PET＆PBT樹脂の世界市場規模は2030年までにCAGR 6.0％で拡大する見通し
市場概要
PET樹脂とPBT樹脂を合わせた世界市場規模は、2024年には479億9,000万米ドルで、2029年には640億1,000万米ドルになると予測されています。
PET&PBT樹脂市場は、金額ベースで2024年から2029年の間にそれぞれ6.0%と5.3%のCAGRを記録すると予測されています。PET樹脂とPBT樹脂の市場規模は、2024年のそれぞれ430億6,000万米ドルと49億3,000万米ドルから、CAGR 6.0%と5.3%で、2029年にはそれぞれ576億4,000万米ドルと63億7,000万米ドルに達すると予測。
PET（ポリエチレンテレフタレート）とPBT（ポリブチレンテレフタレート）は熱可塑性樹脂であり、複合材料として分類されます。PET素材は、その幅広い用途、強度、透明性、リサイクル性から、包装、繊維、ボトルに最適とされています。その他、軽量、強度、耐湿性などの特性により、PETの消費財への採用が進んでいます。一方、PBTは優れた機械的特性を持ち、自動車、電子、電気工学業界をターゲットとした高温耐性と電気絶縁機能を備えています。これら2つの重縮合樹脂は、その信頼性と持続可能性により、さまざまな産業でユーティリティを発揮しています。
原動力：軽量自動車製造の需要増加
自動車産業はPBT樹脂の主要な消費者のひとつです。PBTは、その高い強度対重量比、耐熱性、化学的安定性により、ステンレス鋼、青銅、鋳鉄、セラミックなどの従来の自動車用材料に取って代わりつつあります。
軽量プラスチックは、合理的なコスト、スタイリッシュなデザイン、信頼性、優れた性能、強度、安全性を提供します。プラスチック部品は、他の材料で作られた同等の部品よりも50%以上軽量です。これにより燃費が25％～35％向上するため、自動車や運輸業界にとって非常に重要です。
PBTは屋内と屋外の両方の用途に使用され、特に自動車分野の電気システムに使用されています。
代表的な用途としては、ハンドル、ファン、コネクター、ミラーハウジング、ヒューズボックス、ウインドシールドワイパーカバー、カウルベント、燃料システム部品、センサーハウジング、スイッチ、モーター部品、アクチュエーターケース、パワーリレー、イグニッションシステム部品などがあります。
制約：プラスチック廃棄物の収集・分別に必要な枠組みの欠如
PVCやPUを使用した合成皮革の生産は、環境問題に関連しています。PETの効果的なリサイクルには、廃棄物の適切な収集と分別が不可欠です。異なる種類の廃棄物を発生源で分別することは、リサイクル可能な廃棄物を大量に回収し、必要な総労力と時間を削減するのに役立ちます。不適切な廃棄物処理は、自治体や廃棄物管理に携わるその他の関係機関に脅威をもたらします。アメリカ、オーストラリア、日本、ドイツなどの先進国では、効果的な廃棄物管理を行い、生産性の高いリサイクルを実現するために、廃棄物管理の枠組みを導入しています。エジプト、トルコ、南アフリカ、ナイジェリア、ブラジルは、廃棄物管理の枠組みをまだ標準化・組織化していないため、廃棄物の誤った処理につながっています。
カナダ政府によると、プラスチック廃棄物の87％が埋立地や環境に捨てられています。国連環境計画によると、世界では毎年約3億3,000万トンのプラスチック廃棄物が発生しています。発生したプラスチック廃棄物のうち、リサイクルされているのはわずか9％で、現在リサイクルのために回収されているのはわずか14％。
機会：新興市場での拡大
PET&PBT樹脂市場は、アジア太平洋やラテンアメリカなどの新興地域で工業化や都市化が進んでいるため、大きな可能性を秘めています。これらの地域では、人口密度の増加、可処分所得の増加、中間層の増加により、消費財、飲料、包装食品の需要が高まっています。PET樹脂は、軽量でリサイクル可能、耐久性に優れた飲料・食品包装への応用により、高い需要があります。これらの地域では小売業と電子商取引が増加しており、持続可能で費用対効果の高いパッケージングソリューションに対する需要が高まっているため、PET樹脂の市場が強化されています。
PBT樹脂は、熱的、機械的、電気的絶縁性に優れているため、自動車や電子機器に広く使用されています。中国、インド、東南アジアなどのアジア太平洋諸国では、自動車製造と電気自動車の導入が増加しており、さまざまな部品にPBTのような軽量で高性能な材料を使用する必要があります。世界のハイテク企業がこれらの地域に投資することで、接続やスイッチなどの電子機器製造におけるPBT樹脂の需要が増加しています。これらの地域は、政府の工業化プログラム、安価な製造コスト、有能な労働力により、市場拡大を目指すPET&PBT樹脂メーカーにとって理想的です。
課題 再生プラスチックの高コスト
PET&PBT樹脂市場において再生プラスチックのコストが高い主な理由は、工業用途に必要な品質を達成するために高度な加工技術が要求されることです。バージンプラスチックとは異なり、再生PET&PBTには不純物や劣化したポリマー鎖が含まれているため、解重合、再重合、徹底的な精製などの追加工程が必要です。これらの工程はエネルギーを必要とするため、特に自動車や電子産業など、高い強度と性能を必要とする用途では製造コストが高くなります。
さらに、廃棄物の収集・選別システムにも矛盾があり、原料の品質が一定でないために非効率となり、リサイクル業者の運営経費が増加するという問題があります。特に、適切なリサイクル・インフラが整備されていない低開発地域では、この状況はさらに顕著で、リサイクル可能な原料を輸入に頼っているため、コストの上昇に拍車をかけています。その結果、再生PET&PBTとバージンPET&PBTの価格差は、持続可能性の目標を積極的に追求している産業界でさえ、PET&PBTの採用を阻害し、市場成長の根強い障壁となっています。
PET&PBT樹脂市場のサプライチェーン分析では、PET&PBT樹脂の生産と流通の主要段階を包括的に評価します。原材料の調達や製造プロセスから始まり、プラスチック業界の特定の課題に対応するさまざまな種類のPET & PBT樹脂の配合を含みます。これらのPET＆PBT樹脂は、耐久性、絶縁性、リサイクル性などの機能性を最適化するために開発される一方、光沢仕上げ、鮮やかな色、高い透明性などの美観も向上させます。これらの高度な特性により、これらの樹脂は飲料・食品包装、家電製品、自動車、電気・電子などの多様な産業に最適です。PET樹脂とPBT樹脂の効率的な流通により、これらの業界のエンドユーザーへの供給が保証され、製品の品質向上と運用コスト削減のプロセスをサポートします。PET&PBT樹脂メーカーは、サプライチェーン全体を分析することで、高品質な製品の確実な供給を維持しながら、さまざまな業界の需要に対応するために業務を合理化することができます。
主要企業・市場シェア
用途別では、予測期間中、フィルム分野が数量ベースでPET樹脂市場の第2位のシェアを占めると予測されます。
フィルム分野は、包装および関連用途での需要が大きいため、予測期間中、PET樹脂市場で数量ベースで第2位のシェアを占めると予測されます。PETフィルムは透明性、強度、バリア性に優れており、食品、飲料、医薬品の包装に適しています。PETフィルムの軽量性、耐久性、リサイクル可能な性質も、持続可能性のトレンドの高まりを支えています。また、フレキシブルなパッケージングソリューションに対する需要の高まりは、食品および小売部門に有利な強い傾向であり、PETフィルム市場のさらなる成長につながっています。
用途別では、自動車分野が予測期間中にPBT樹脂市場で数量ベースで第2位のシェアを占めると予測
予測期間中、PBT樹脂市場では自動車用途が数量ベースで第2位のシェアを占めると予測されています。PBTは、自動車製造において他の材料よりも優れた機械的強度、耐熱性、寸法安定性を提供します。その結果、コネクター、スイッチ、ボンネット部品など、軽量で耐久性のあるプラスチック部品が製造され、燃費と性能の向上に貢献します。PBT分野は、自動車産業が軽量素材と先端技術の活用に傾いていることから、大きな成長が見込まれています。
予測期間中、アジア太平洋地域で最も急成長しているPET市場はインドです。急速な工業化、都市化、包装食品・飲料、消費財の需要増加が市場の成長に寄与しています。中間層の増加と可処分所得の増加は、PETボトルと包装資材の消費増につながっています。さらに、PET包装に関する持続可能性への取り組みやリサイクルプログラムへの追加支援は、rPETの需要を促進し、PET樹脂市場の成長につながっています。製造業とインフラストラクチャー分野への投資も市場拡大に寄与しています。
2024年9月、Indorama Ventures Public Company Limitedは子会社のIVL Dhunseri Petrochem Industries Limitedを通じてVarun Beverages Limitedと合弁会社を設立し、インドに複数の最新鋭PETリサイクル施設を設立しました。このイニシアチブは、持続可能性の目標と規制要件に沿いながら、再生PET（rPET）含有量に対する需要の高まりに対応することを目的としています。
2023年6月、Indorama Ventures Public Company LimitedとCarbios SAは、フランスに世界初のPETバイオリサイクル工場を設立するための拘束力のない覚書に調印しました。インドラマ・ベンチャーズは、この合弁事業のために約1億1,906万米ドル（1億1,000万ユーロ）の株式と非転換型ローンによる資金調達を計画しています。
ペット＆PBT樹脂市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Indorama Ventures Public Company Limited (Thailand)
Alpek, S.A.B. de C.V. (Mexico)
SABIC (Saudi Arabia)
BASF SE (Germany)
Lotte Chemical Corporation (South Korea)
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. (China)
Far Eastern New Century Corporation (Taiwan)
Nan Ya Plastics Corporation (Taiwan)
Reliance Industries Limited (India)
DuPont de Nemours, Inc (US)
Toray Industries, Inc. (Japan)
LANXESS (Germany)
Celanese Corporation (US)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
33
要旨
45
プレミアムインサイト
50
市場概要
55
5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミックス DRIVERS- リサイクル性の高いPETプラスチック樹脂- パッケージング分野におけるPET需要の増加- PETパッケージング分野における技術の進歩- 政府による法規制- 電気・電子産業におけるPBT需要の急増- 軽量自動車需要の増加 RESTRAINTS- 原材料価格の変動- プラスチック廃棄物の収集・分別に必要な枠組みの不在- 処理工場の数の少なさ、PET廃棄物のリサイクルに関する専門知識の不足 プラスチック廃棄物の収集と分別に必要な枠組みがないこと – 処理工場の数が限られており、PET 廃棄物のリサイクルに関する専門知識が不足していること チャレンジャー – 再生プラスチックのコストが高いこと – 同じ特性を持つ代替製品が存在すること
5.3 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 競争相手の強さ
5.4 主要な利害関係者と購買基準 購買プロセスにおける主要な利害関係者 購買基準
5.5 マクロ経済指標 GDP動向と予測
産業動向
69
6.1 サプライチェーン分析 原材料 製造 流通ネットワーク エンドユーザー別産業
6.2 価格分析 2023年主要プレーヤー別ペット＆PBT樹脂の平均販売価格 2021～2029年地域別ペット＆PBT樹脂の平均販売価格動向
6.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.4 エコシステム分析
6.5 ケーススタディ分析：高性能自動車用コネクタ、進歩するパワーポール技術 自動車軽量設計のための先進材料採用
6.6 技術分析 主要技術-リサイクル技術 主要技術-コンパウンド技術、補強技術
6.7 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード390760） 輸出シナリオ（HSコード390760）
6.8 規制のランドスケープ 規制機関、政府機関、その他の機関 規制のフレームワーク- 食品接触に関する法律- 環境保護に関する法律- リサイクルと持続可能性に関する法律
6.9 2025年の主要会議とイベント
6.10 投資と資金調達のシナリオ
6.11 特許分析手法 文書の種類 上位出願者の法域分析
6.12 AI/GENのペット＆PBT樹脂市場への影響
ペット樹脂市場、種類別
98
7.1 導入
7.2 透明・非透明ペットは包装食品の酸素、水、炭酸ガス、 窒素に対する効果的なバリアとして市場を拡大
7.3 再生ペットの包装材料としての再利用が市場を牽引
ペット用樹脂、用途別
105
8.1 導入
8.2 ペットボトル飲料とフレーバーウォーターの品質向上が市場成長を促進
8.3 食品用及び非食品用フィルム用途の需要が市場を牽引
8.4 食品包装の化学的不活性とその他の物理的特性が市場を牽引
8.5 その他のペット樹脂用途
PBT樹脂市場、用途別
116
9.1 はじめに
9.2 電気・電子分野 添加剤による耐薬品性、耐摩耗性、 難燃性が市場を牽引
9.3 自動車用電気特性、熱安定性、優れた耐薬品性が市場を牽引
9.4 優れた耐薬品性、表面品質、寸法安定性が家電製品の成長を牽引
9.5 その他のPBT樹脂用途
…
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レポートコード：CH 2453