ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場規模は2028年までに年平均成長率15.9%で拡大する見通し

2023年11月8日 marketing ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）

金額ベースでは、PHA市場規模は2023年の9,300万米ドルから2028年には1億9,500万米ドルへと、年平均成長率15.9%で拡大すると予測されています。このプラス成長の予測は、いくつかの要因によるものです。主な要因の1つは、非分解性プラスチックの使用削減が重視されるようになり、石油系プラスチックの使用に関する厳しい政府規制が実施されるようになったことです。さらに、環境に優しい素材への需要が高まっており、これがPHA市場を前進させています。PHAは、様々なバイオ材料や製造方法を用いて製造できるため、環境に優しい選択肢となります。その結果、特に包装・食品サービス、バイオメディカル、農業などの用途におけるPHAの世界需要は、予測期間中に大きく成長する見込みです。これらの要因を考慮すると、PHA市場は安定的でバランスの取れた成長を遂げるでしょう。

市場動向

推進要因：人の健康と安全性に関する懸念の高まり
従来のプラスチックに含まれる有害物質の存在は、人間の健康と安全性に顕著なリスクをもたらしています。その一例がポリ塩化ビニル（PVC）で、遺伝性疾患、潰瘍、難聴、視力障害など、さまざまな健康障害との関連が指摘されています。このような重大なリスクがあるため、人の健康と安全を優先した革新的な製品に対する需要が高まっています。需要は、消費者の意識の高まりと政府規制の実施によって促進されています。このため、従来のプラスチックからPHAのようなバイオベースの代替品への嗜好のシフトが進んでいます。

阻害要因従来のポリマーとは対照的な高コスト
従来のポリマーに比べてPHAのコストが高いことが、市場成長の主な阻害要因の1つです。通常、PHAのような生分解性プラスチックの生産には、従来のプラスチックよりも20%から80%高いコストがかかります。このコスト格差の主な理由は、生分解性プラスチックに関わる高価な重合プロセスです。さらに、石油化学の代替品と比較すると商業化が限られているため、多くのプロセスはまだ開発段階にあり、規模の経済を達成するのが難しい。

機会：新規原料の出現。
生分解性プラスチックの世界的な生産は、非食品源や廃棄物残渣に由来する原材料の利用を通じて、大きな機会をもたらします。この傾向は、トウモロコシ、小麦、大麦など、食料、飼料、バイオ燃料に広く使用されている穀物に対する世界的な需要の高まりによってもたらされています。有機廃棄物、バイオマス、枯死植物などの非食料原料を使用することで、廃棄物管理方法の改善が期待されています。さらに、製糖業におけるサトウキビの前処理段階で発生する廃棄物は、生分解性プラスチック製造の貴重な原料として大きな可能性を秘めています。このような代替原料を利用することは、廃棄物管理の懸念に対処するだけでなく、食用作物への依存を減らし、より持続可能で資源効率の高いアプローチに貢献します。

課題製造技術は初期段階
現在、PHAの製造技術は開発の初期段階にあり、製造の最適化を図るため、さまざまな原料の実験と試験が続けられています。同様に、PHAの需要削減に貢献する菌株の性能を高める努力も行われています。しかし、バイオマスからPHAを精製・加工するには、高いコストがかかります。PHA生産量を大幅に増加させるためには、原料、生物学的／天然菌株、精製方法を慎重に選択し、技術を完成させることが重要です。これは、世界的に広く生産されることでしか実現できません。現在、PHA生産は比較的限られており、米国と中国が世界のPHA生産量の90％近くを占めています。しかし、研究開発の進展と技術の進歩に伴い、PHA生産はよりグローバルに拡大し、入手可能性の増大と市場の成長につながると予想されています。

PHA市場の主要プレーヤーは、安定した財務体質とPHA製品の豊富なポートフォリオで知られる評判の高い企業です。これらの老舗企業は、事業を成功させてきた歴史があり、先駆的な技術、強固な国際販売、効果的なマーケティングネットワークを備えています。市場成長を牽引する主要企業には、Danimer Scientific（米国）、Shenzhen Ecomann Biotechnology Co. (Ltd.（中国）、Kaneka Corporation（日本）、RWDC Industries（シンガポール）、TianAn Biologic Materials Co. Ltd.（中国）、Newlight Technologies LLC. (Ltd.（中国）、Newlight Technologies LLC（米国）、Biomer（ドイツ）。

用途別では、パッケージングと食品サービスが、予測期間中、金額ベースでPHAの最大市場になると推定されます。
PHAは、従来のプラスチックの代替品として大きな可能性を秘めています。プラスチック廃棄物に関する国連環境計画の最近の報告書によると、包装は、世界で発生するプラスチック廃棄物全体の42%を占めています。この廃棄物の大部分は使い捨てプラスチックによるものです。ヨーロッパのいくつかの国では、すでに使い捨てプラスチックの使用を禁止する措置がとられており、スペインとイタリアは、デパートやショッピングモールでの使用を禁止することで先陣を切っています。これは、PHAがパッケージングと食品サービス分野で人気を集める好機です。

タイプ別では、短鎖長が2022年のPHA市場で金額ベースで最大のセグメント
短鎖長PHAとは、4～10個の炭素原子からなるモノマーのこと。これらのPHAモノマーの例としては、ポリヒドロキシブチレート（PHB）、ポリ-3-ヒドロキシブチレート（P3HB）、ポリヒドロキシバレレート（PHV）などがあります。これらのモノマーは、短鎖長や中鎖長の変異体を含む様々な構造を形成することができます。これらのモノマーの構造は、その熱的・機械的特性を決定する上で重要な役割を果たしており、幅広い用途に適しています。これらの用途には、環境に優しい包装用プラスチックや、インプラントや放出制御型薬剤キャリアなどの生物医学的用途が含まれます。短鎖長PHAの大部分は欧州に輸出されており、TianAn Biologic Material Co. TianAn Biologic Material Co Ltdは、主に代理店のHelien PolymersとNatureplastを通じてヨーロッパに輸出しています。

地域別では、2022年のPHA市場はヨーロッパが金額ベースで最大の市場シェアを占めています。
欧州は、金額ベースで世界のPHA市場をリードしています。この地域は、生分解性プラスチックの最前線にあり、持続可能なパッケージングへの強いコミットメントを示しています。環境意識の高まりを受けて、欧州は生物学的廃棄物処理施設の設立につながる法律や規制を実施。このような積極的な取り組みにより、欧州市場は金額・数量ともに大幅な成長を遂げています。イタリアやスペインを含むいくつかの国では、プラスチックの使用を禁止する厳しい法律が制定され、この成長をさらに後押ししています。特に、欧州諸国では、バイオプラスチックや生分解性プラスチックを支持する社会経済的なロビー活動が盛んであり、同地域における市場の発展をさらに後押ししています。

主要企業

この市場の主要プレーヤーは、Danimer Scientific（米国）、Shenzhen Ecomann Biotechnology Co. (Ltd.（中国）、株式会社カネカ（日本）、RWDC Industries社（シンガポール）、TianAn Biologic Materials Co. Ltd.（中国）、Newlight Technologies LLC. (中国)、Newlight Technologies LLC (米国)、Biomer (ドイツ)などが、ここ数年で主要な市場シェアを占めている主要メーカーです。進化するグローバルユーザーの需要に対応するため、PHA業界では、買収、技術革新、新製品開発に重点が置かれています。著名なPHAメーカーは、PHA生産能力を拡大するために多額の投資を行いながら、様々な製品を導入し、市場での地位を維持するために、戦略的に新製品の発売を重視してきました。これらの主要メーカーは、近年かなりの市場シェアを占めており、業界における存在感を確固たるものにしています。

本レポートでは、世界のコーティング布市場を製品タイプ、用途、地域別に分類しています。

タイプ別では、PHA市場は以下のように区分されています：
短鎖長
中鎖長
生産方法に基づくと、PHA市場は以下のように区分されます：
砂糖発酵
植物油発酵
メタン発酵
用途別では、PHA市場は以下のように区分されます：
包装・食品サービス
バイオメディカル
農業
その他
地域別では、PHA市場は以下のように区分されます：
アジア太平洋
欧州
北米
その他の地域

2022年1月、株式会社カネカが生分解性ポリマーを使用したストローの製造に成功。ダイソーが運営する100円ショップ「DAISO」に導入されます。1月中旬より約2,500店舗で販売開始予定。
2022年5月、ダニマー・サイエンティフィック社は、Nodaxベースの技術を活用したEco choiceコンポスタブルデンタルフロッサーの新シリーズを発表。既存のPlackerポートフォリオに追加されたこの製品は、歯科用製品の持続可能性を大幅に向上させ、消費者に環境に優しい選択肢を提供します。
2022年7月、Newlight TechnologiesとCNX Resources Corporationは15年間の契約を締結しました。このパートナーシップは、エアカーボンを製造する目的でメタン排出を回収・利用することを目的としています。
2021年6月、RWDCインダストリーズ社とキンバリー・クラーク社は、消費者向け製品の持続可能な技術開発を目的とした協力パートナーシップを締結。この戦略的提携は、革新的なソリューションを提供することで、従来の使い捨てプラスチックがもたらす世界的な課題に対処することを目的としています。このパートナーシップでは、PHA原料を提供することで、海洋分解可能な新製品の開発を可能にし、環境の持続可能性の促進にさらに貢献します。
2022年1月、ブルーファは江蘇濱海経済開発区の沿岸工業団地に、敷地面積86,000平方メートルの初の商業用PHAプラントを設立しました。この施設は、年間25,000トンのPHA生産能力を誇ります。プラントの建設は2段階に分かれており、第1段階は2022年末までに完成し、年間5,000トンの生産能力を達成する予定。

【目次】

1 はじめに（ページ – 29）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.2.2 定義と包含事項
表1 定義と包含, タイプ別
表2 定義と介在物、製造方法別
表3 定義と含有物、用途別
1.3 市場範囲
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ – 34）
2.1 調査データ
図1 PHA市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー：需要側と供給側
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図2 市場規模推定：ボトムアップアプローチ2（需要側-販売製品、平均販売価格）
図3 市場規模推計：ボトムアップアプローチ1（供給側-主要プレイヤーのシェア合算）
図4 市場規模推計：ボトムアップアプローチ2（主要プレイヤーの供給側合算シェア）
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推定アプローチ3：トップダウン
2.3 データ三角測量
図6 PHA市場：データ三角測量
2.4 成長率の前提
2.4.1 供給サイド
図7 供給サイドからのCAGR予測
2.4.2 需要サイド
図8 需要サイドからの予測ドライバーと機会
2.5 要因分析
2.6 調査の前提
2.7 調査の限界
2.8 リスク評価
表4 PHA市場：リスク評価

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 44）
図 9：予測期間中、短鎖長セグメントが PHA 市場をリード
図 10 2022 年には包装・食品サービス用途が最大シェアを占める
図 11 欧州が PHA 市場の最大シェアを占める

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 47)
4.1 PHA市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 12 パッケージング＆フードサービスとバイオメディカルが大きなビジネスチャンスを提供
4.2 欧州： PHA市場：用途別、国別
図13 ドイツが欧州のPHA市場をリード
4.3 PHA市場：製造方法別
図14 糖発酵生産法が市場を支配
4.4 PHA市場：地域別
図15 欧州が最も急成長するPHA市場
4.5 PHA市場、地域対用途用途
図 16 パッケージングとフードサービス用途が 2022 年の PHA 市場をリード
4.6 予測期間中に最も成長するPHA市場はイタリア

5 市場概要（ページ – 50）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図17 PHA市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 グリーン調達政策
表5 北米と欧州連合の規制
5.2.1.2 再生可能でコスト効率の高い原材料の高い入手可能性
5.2.1.3 PHAの環境問題または生分解性
図18 非生分解性廃棄物処理方法の欠点
5.2.1.4 人間の健康と安全に対する懸念の増大
表6 従来のプラスチック：健康への懸念
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 従来のポリマーに比べて高価格
5.2.2.2 性能の問題
5.2.3 機会
5.2.3.1 最終用途分野の拡大
5.2.3.2 新規原料の出現
5.2.3.3 スケールメリットによるコスト削減
5.2.3.4 コスト削減を可能にするシアノバクテリア
5.2.3.5 アジア太平洋地域における成長機会
5.2.4 課題
5.2.4.1 初期段階にある製造技術
5.2.4.2 未稼働の製造プラント
表7 PHA生産能力、企業別、2022年（トン／年）
5.2.4.3 高コストで複雑な製造工程
5.3 ポーターの5つの力分析
図19 PHA市場：ポーターの5つの力分析
5.3.1 代替品の脅威
5.3.2 新規参入の脅威
5.3.3 供給者の交渉力
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 競合の激しさ
表8 PHA市場：ポーターの5つの力分析
5.4 マクロ経済指標
5.4.1 GDPの動向と予測
表9 GDP動向と予測（主要経済圏別）（2020～2028年）（億米ドル

6 業界動向（ページ数 – 65）
6.1 サプライチェーン分析
図 20 PHA 市場：サプライチェーン分析
6.1.1 原材料
6.1.2 発酵
6.1.3 抽出
6.1.4 最終用途産業
6.2 主要ステークホルダーと購買基準
6.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図21 上位3つの用途における関係者の影響力
表10 上位3用途の購入プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
6.2.2 購入基準
図 22 上位 3 つのアプリケーションにおける主な購買基準
表11 上位3アプリケーションの主な購入基準
6.3 価格分析
6.3.1 アプリケーション別平均販売価格
図23 アプリケーション別平均販売価格
表12 上位3用途の主要プレーヤー別平均販売価格（米ドル/kg）
6.3.2 地域別平均販売価格
図24 地域別平均販売価格（米ドル／kg）
表13 地域別平均販売価格（米ドル／kg）
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図25 PHA市場の収益シフト
6.5 エコシステムのマッピング
表14 エコシステムのマッピング
図26 エコシステムのマッピング
6.6 技術分析
図27 PhA生産に利用される様々な基質
6.6.1 商業化された技術
表15 商業化された技術、商業化される技術、種類、生産方法
6.6.2 バイオリファイナリーにおけるPHA生産
6.6.3 商業化されるPHA
6.6.4 その他の可能性
6.7 ケーススタディ分析
6.7.1 生分解性ストロー
6.7.2 持続可能な包装
6.7.3 生分解性蒸留酒ボトル
6.8 貿易データ統計
6.8.1 PHAの輸入シナリオ
図28 主要国別PHAの輸入（2015～2022年）
表16 Phaの地域別輸入（2015～2022年）（千米ドル
6.8.2 PHAの輸出シナリオ
図29 PHAの輸出、主要国別（2015～2022年）
表17 PHAの輸出、地域別、2015-2022年（千米ドル）
6.9 規制情勢
表18 phaの規制当局
表19 phaに関する規制
6.9.1 REACH
6.10 2023–2024年の主要な会議・イベント
表20 pha市場：会議・イベント
6.11 特許分析
6.11.1 アプローチ
6.11.2 文書タイプ
表 21 過去 11 年間で付与された特許は全特許の 30% を占める
図 30 pha 市場に登録された特許（2012 年～2022 年
図31 PHA市場における特許公開動向（2012-2022年
図32 特許の法的地位
6.11.3 管轄地域の分析
図 33 米国における企業の最大特許出願件数
6.11.4 上位出願者
図34 2012年から2022年の間にプロクター＆ギャンブルが最多の特許を登録
表 22 プロクター＆ギャンブル社の特許
表 23 パイオニア・ハイブレッド・インターナショナル社の特許
表24 米国における特許所有者トップ10、2012～2022年

7 PHA製造のソースとプロセス (ページ – 86)
7.1 一般的な製造プロセス
図35 PHA製造のプロセスフロー
7.2 植物からの糖基質または炭水化物
図36 PHA製造のための糖基質
7.3 トリアシルグリセロール
7.4 炭化水素
図37 炭化水素基質
7.5 菌株の選択
表25 菌株と生産量
7.6 バイオプロセスと下流工程
7.6.1 発酵プロセス
7.6.1.1 不連続プロセス
7.6.1.1.1 バッチプロセス
7.6.1.1.2 フェドバッチプロセス
7.6.1.1.3 細胞リサイクルを伴うフェドバッチプロセス
7.6.1.1.4 フェッドバッチの繰り返し
7.6.1.2 連続プロセス
7.6.1.2.1 連続フェドバッチプロセス
7.6.1.2.2 ワンステージケモスタット
7.6.1.2.3 二段式恒温槽
7.6.1.2.4 多段式恒温槽
7.6.2 抽出工程
図38 抽出工程の流れ

…

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レポートコード： CH 1610