粉末冶金の世界市場：2022年に24.1億ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均12.9％で成長する見込み

2023年6月12日 marketing 粉末冶金

レポート概要

粉末冶金の世界市場規模は、2022年に24億1000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.9％で成長すると予測されています。航空宇宙、防衛、ヘルスケア分野で使用される部品やコンポーネントの軽量化を目的としたアディティブ・マニュファクチャリングの採用が増加していることが、予測期間中の市場を牽引する。アディティブ・マニュファクチャリングとも呼ばれる3Dプリンティングは、軽量化、コスト効率、デザインの複雑さなどの特性を備えており、さまざまなメーカーがこの技術を製造工程に導入することに魅力を感じています。3Dプリンティングは、宝飾品、医療、食品、履物、航空宇宙など、さまざまな産業で使用されています。これは市場の成長にプラスの影響を与えています。

医療＆歯科および航空宇宙＆防衛におけるAMの需要は、米国における市場成長の主要な貢献者であり続けると予想されます。2022年3月、米国の3Dプリンタメーカーである3D Systemsは、医療機器製造のための最適化ワークフローを作成するために医療企業Enhatchとパートナーシップを締結しています。

航空宇宙・防衛分野は、引き続き付加製造への高い投資額を占めています。この業界は、AMの研究開発に関してはフロントランナーです。2021年、積層造形データのスペシャリストであるSenvolは、航空宇宙・防衛部品の最適化のために、米国防総省から新たな資金提供を受けた。

新興企業の増加、付加製造の早期導入、3D特許の増加などは、米国の粉末冶金市場の主要な推進要因の1つである。米国を拠点とする企業は、近年、大規模な投資を著しく集めています。Pitchbookによると、2018年の最初の2四半期に、付加製造の新興企業は6億米ドル以上の投資を引き出していました。

自動車産業はPMの主要なエンドユーザーであり、数量および収益シェアで市場を支配しています。世界の自動車生産台数は過去数年間、着実に減少しており、これは市場にとって継続的な課題となっている。

スチールセグメントは、2022年に46.0%超の最大の収益シェアを占めています。スチールは、積層造形において最も安価な材料の1つと考えられており、ブロンズ、チタン、アルミニウムなどの他の金属との混合物としても活用することができる。スチールは低コストで入手しやすいため、今後数年間、機械、自動車のフレーム、輸送機器などの大型製品の印刷における利用が増加すると予想されます。その他の用途としては、スペアパーツや完全機能部品があります。

航空宇宙、建設、機械工学、その他さまざまな産業から新たに登場する鉄粉の用途は、その需要をさらに増大させると予想されます。例えば、2020年9月、OutokumpuはSMS Groupを選定し、付加製造に使用されるステンレス鋼粉末を製造するための霧化プラントを納入すると発表しました。この持続可能な素材の開発・販売により、Outokumpu社は新たな顧客層の獲得を目指しています。

その他の材料分野には、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、タングステン、マグネシウム、クロムなどの金属が含まれます。これらの金属は、製造業、化学、石油・ガス、一般産業、その他の産業で利用されており、市場に好影響を与えると予測されます。例えば、銅と銅ベースの合金粉末は優れた導電性を持っており、様々な電気・電子アプリケーションに適用できます。

粉末金属熱間静水圧プレス（PM HIP）セグメントは、2022年に46％以上のボリュームシェアを占めています。この成長は、過去20年間に部品製造産業における重要性が高まったことに起因しています。PM HIPによる高い加工効率と強化された原材料の強力な組み合わせが、予測期間中にPM HIPの需要を加速させると予測されます。

このプロセスは、鋳造や鍛造などの従来のプロセスでは製造が困難なコンポーネントを製造するために使用されます。このプロセスでは、粉末は非常に高い真空度と高温にさらされ、内部の空隙を除去し、材料全体に強い結合を形成するのに役立ちます。これらの要因により、予測期間中、HIPプロセスの利用が増加すると予想されます。

付加製造プロセスは、予測期間中、収益ベースで22.8%という最も速い成長率を記録すると予想されます。この方法は、デジタルデータを機械に転送し、その機械がコンポーネントを製造することに基づいています。プロトタイプを作成するための積層造形は、航空宇宙・防衛、医療、自動車などの主要なエンドユースセクターで広く知られるようになりました。この注目度の高まりは、予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。

市場は、最終用途に基づき、相手先商標製品メーカー（OEM）とAM事業者に区分されます。特に航空宇宙産業の大手OEMは、航空部品の製造のために金属3Dプリンティングに投資しており、納期の短縮、エラーの減少、イノベーション、セキュリティの向上、生産性の向上、コスト削減、設計基準の強化などのメリットを提供しています。

AM事業者には、オンラインおよびオフラインの3Dプリントサービスプロバイダーが含まれます。オンライン3Dプリントサービスは、オンラインプラットフォームを通じて注文プロセスを合理化し、それによって全体的な生産時間を大幅に短縮するのに役立つため、市場の成長を後押しする存在となっている。

2022年には、航空宇宙・防衛用途分野が51.0％以上の最大の収益シェアを占めました。航空宇宙・防衛産業が高い初期コストに耐えられること、新技術への適応性があることが、このセグメントの成長を促進すると予想されます。複雑な幾何学的構造の需要に支えられた革新的な航空宇宙アプローチは、市場における様々な技術の使用を促進し、市場の成長を後押しすると予想されます。

工業生産高とエネルギー需要の増加が、この分野の成長を促進する主な要因となっています。石油・ガス産業では、アディティブ・マニュファクチャリングを用いて製造される金属ベースの製品への需要が著しい伸びを示しています。例えば、ガスタービン用バーナー、ポンプ、ターボマシナリー、バルブ、ガスタービンノズルなどの用途があります。

医療業界におけるPM部品の需要の高まりは、市場関係者に他社との協業を促しています。例えば、2022年1月、Uniformity LabsとPrinterPrezzは、前者のレーザーパウダーベッドフュージョンとバインダージェット技術を使用して医療機器を製造するMoUに調印した。

収益面では、航空宇宙・防衛産業からの高い需要により、2022年に北米が34.0%以上の最高シェアを占めました。米国の高い防衛費と相まって、政府および民間の大手航空宇宙企業の存在は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると推定されます。高い人口水準や消費者の可処分所得の増加といった要因が、自動車やヘルスケア産業における積層造形の導入につながっています。様々な政府による民間投資の促進は、この地域の製造業を後押しし、ひいては粉末冶金の需要を促進すると予測されます。

欧州では、燃費向上のための厳しい規制が、自動車・航空宇宙産業における軽量粉末冶金部品の需要を促進すると予測されています。ドイツは2020年の欧州地域市場を支配し、工業化と新技術の採用の面で先進国である。また、付加製造の開発に積極的に取り組む148の研究機関を有しており、地域市場の成長を促進する上で重要な役割を果たすと思われる。

主要企業・市場シェアインサイト

Hoganas ABやGKN Sinter Metals Engineering GmbHなど、競争環境にある主要企業は、新製品開発、戦略的買収、地域プレゼンスの拡大に注力しています。例えば、2021年5月、技術の先駆者であるデスクトップメタルは、付加製造用エラストマーソリューションのリーダーであるAdaptive3Dを買収しました。

また、各社は製品ポートフォリオを向上させるためにM&Aを実施しています。例えば、2022年1月、メタルゴールドシュミット（PMG）は、中国の金属粉メーカーであるPowder Metallurgy Co Ltdの買収を発表しました。この買収により、メタルゴールドシュミットは、自動車産業におけるPMコンポーネントの主要サプライヤーとしての市場ポジションを強化すると予想されます。世界の粉末冶金市場の著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

モリワークスマテリアルズ株式会社

Advanced Technology & Materials Co. (AT&M)

JSC POLEMA

サンドビックAB

ヘガネス社（Höganäs AB

GKN PLC

リオティントメタルパウダース

ルサール

CRS Holdings Inc.

リバティハウスグループ

本レポートでは、2018年から2030年にかけて、世界、地域、国レベルでの収益と量の成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、材料、プロセス、用途、最終用途、地域に基づいて、世界の粉末冶金市場レポートをセグメント化しました：

材料の展望（数量、トン；収益、億米ドル、2018年〜2030年）

チタン

ニッケル

鉄鋼

アルミニウム

コバルト

その他

プロセスの展望（数量、トン；売上、億米ドル、2018年～2030年）

アディティブマニュファクチャリング

粉末冶金ホットアイソスタティックプレス

金属射出成形

アプリケーションの展望（数量、トン、売上高、10億米ドル、2018年 – 2030年)

航空宇宙・防衛

自動車

石油・ガス

産業用

医療・歯科

最終用途の展望（売上高、億ドル、数量、トン、2018年～2030年）

OEMメーカー

AM事業者

地域別展望（数量、トン、収益、億ドル、2018年〜2030年）

北アメリカ

米国

欧州

ドイツ

フランス

英国

アジア・パシフィック

中国

日本

中央・南アメリカ

ブラジル

中近東・アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. データ分析モデル
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソースのリスト
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の動向
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場の展望
3.2. バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の動向
3.3. 製造・技術動向
3.3.1. 金属粉末製造の主要企業で使われている技術
3.3.2. 粉末冶金プロセス
3.3.2.1. 金属射出成形(MIM)
3.3.2.2. 金属アディティブマニュファクチャリング
3.3.2.3. 粉末冶金熱間静水圧プレス（PM HIP）
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場ドライバー分析
3.4.2. 市場の抑制要因分析
3.4.3. 市場の課題
3.4.4. 市場機会分析
3.5. 規制の枠組み
3.6. 粉末冶金産業分析-ポーターのファイブフォース
3.6.1. サプライヤーのバーゲニングパワー
3.6.2. バイヤーのバーゲニングパワー
3.6.3. 競争上のライバル関係
3.6.4. 代替品の脅威
3.6.5. 新規参入の脅威
3.7. 粉末冶金産業分析-PESTEL分析
3.7.1. 政治的なもの
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会
3.7.4. 技術的
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章粉末冶金市場粉末冶金市場材料の推定と予測傾向分析
4.1. 定義と範囲
4.2. 材料の動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.3. チタン
4.3.1. 粉末冶金市場の推定と予測、チタン別、2018年〜2030年（USD Million）（Tons)
4.4. ニッケル
4.4.1. 粉末冶金市場の推定と予測（ニッケル別）、2018年～2030年（USD Million）（トン
4.5. 鉄鋼
4.5.1. 粉末冶金市場の推定と予測（鋼材別）、2018～2030年（USD Million）（Tons
4.6. アルミニウム
4.6.1. 粉末冶金市場の推定と予測（アルミニウム別）、2018年～2030年（USD Million）（Tons)
4.7. コバルト
4.7.1. 粉末冶金市場の推定と予測（コバルト別）、2018～2030年（USD Million） (Tons)
4.8. その他
4.8.1. 粉末冶金市場の推定と予測（その他材料別）：2018年～2030年（USD Million）（Tons)
第5章粉末冶金市場粉末冶金市場プロセスの推定と予測傾向分析
5.1. 定義とスコープ
5.2. プロセスの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.3. アディティブマニュファクチャリング
5.3.1. 粉末冶金市場の推定と予測、付加製造業別、2018年〜2030年（USD Million）（Tons)
5.3.2. 粉末冶金市場の推定と予測、付加製造の種類別、2018年～2030年（USD Million）（トン）
5.4. ホットアイソスタティックプレス加工
5.4.1. 粉末冶金市場の推定と予測、熱間等方圧プレス別、2018年〜2030年（USD Million） (トン)
5.5. 金属射出成形
5.5.1. 粉末冶金市場の推定と予測、金属射出成形別、2018年～2030年（USD Million）（Tons)
第6章. 粉末冶金市場アプリケーションの見積もりと予測動向分析
6.1. 定義とスコープ
6.2. アプリケーションの動き分析と市場シェア、2022年・2030年
6.3. 航空宇宙・防衛
6.3.1. 粉末冶金市場の推定と予測、航空宇宙・防衛別、2018年〜2030年（USD Million）（トン）
6.4. 自動車分野
6.4.1. 粉末冶金市場の推定と予測、自動車別、2018年～2030年（USD Million） (Tons)
6.5. 石油・ガス
6.5.1. 粉末冶金市場の推定と予測（石油・ガス別）、2018年～2030年（USD Million） (Tons)
6.6. 医療・歯科
6.6.1. 粉末冶金市場の推定と予測、医療・歯科別、2018年～2030年 (百万米ドル) (トン)
6.7. 産業用
6.7.1. 粉末冶金市場の推定と予測、産業別、2018年～2030年（USD Million）（トン）
第7章. 粉末冶金市場エンドユースの推定・予測動向分析
7.1. 定義と範囲
7.2. エンドユーザー動向分析＆市場シェア、2022年＆2030年
7.3. OEM（相手先ブランド
7.3.1. 粉末冶金市場の推定と予測、OEM別、2018年〜2030年（USD Million）（Tons)
7.4. AMオペレーター
7.4.1. 粉末冶金市場の推定と予測（AMオペレーター別）、2018年～2030年（USD Million）（Tons)

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レポートコード：GVR-4-68038-660-8