電力変圧器の世界市場は2029年までに年平均成長率6.2%で拡大すると予測

2024年6月3日 marketing 電力変圧器

世界の電力変圧器市場は、予測期間中の年平均成長率6.2%で、2024年の推定279億米ドルから2029年には377億米ドルに達すると予測されている。この成長は、ホームオートメーションやビルオートメーションにおけるIoT技術の統合が進み、より高度なエネルギー管理システムの需要が高まっていることが大きな要因となっている。IoT技術が普及するにつれて、エネルギー使用量を効果的に監視して最適化し、自動化されたスマートシステムの効率的な運用を保証できる電源トランスに対するニーズが高まっている。これらの変圧器は、変動するエネルギー需要に適応し、再生可能エネルギー源を統合する上で極めて重要な役割を果たすため、よりスマートで環境に優しいエネルギー・インフラへの移行をサポートする。こうした動きを総合すると、自動化とエネルギー意識が高まる今日の市場環境において、電力変圧器が重要な役割を担っていることがわかる。

市場企業

推進要因電力需要の増大。
電力需要の増加は、電力変圧器市場の主要な推進要因であり、2つの重要な要因によって後押しされている。第一に、電力需要の増加に対応するために送電網の拡張とアップグレードの必要性が生じ、新たな消費者に到達するために既存の送電網を拡張し、大容量化のために送電線を強化する必要がある。このような需要の急増は、変電所や送電線に設置される変圧器の増設需要の高まりに直結する。さらに、老朽化した送電網を近代的なインフラにアップグレードすることで、電力量の増加に対応するための高電圧・高電流処理能力、効率的な負荷管理や双方向通信のためのスマートグリッド機能など、強化された機能を備えた変圧器への需要が高まっている。第二に、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー源への世界的なシフトは、グリッド統合に独特の課題を提示している。これらの電源は変動的で非ディスパッチャブルであるため、発電は天候に左右される。電力変圧器は、太陽光発電所や風力発電所で発電された電圧を送電網の電圧に合わせて上昇させ、これらの再生可能エネルギー源からの発電量の変動を管理することによって送電網の安定性を提供することにより、再生可能エネルギー源を送電網に統合する上で重要な役割を果たしている。変圧器の需要は地域によって異なり、先進国では効率と信頼性を向上させるために送電網の近代化に力を入れており、発展途上国では都市化に対応するために大規模な送電網拡張プロジェクトを実施している。

阻害要因：コスト圧力とリードタイムが電力変圧器の成長を妨げる。
電力変圧器市場は有望ではあるが、主にコスト圧力とリードタイムの延長によって、いくつかの市場特有の阻害要因に遭遇している。顕著な阻害要因の1つは、特に大容量変圧器に必要な初期投資の高さで、特に発展途上国において大きな課題となっている。これらの地域では予算が限られているため、送電網の拡張や近代化プロジェクトへの投資が制限され、市場成長の可能性を妨げている。もうひとつの阻害要因は、原材料価格の変動に起因する。これら主要原材料の価格変動は市場に大きな影響を与え、メーカーの利益率を低下させ、値上げにつながる可能性もある。このような不確実性は、メーカーと電力会社の双方にとって計画や予算編成を困難にし、市場全体の効率に影響を与える。さらに、大型電源トランスの製造に伴う長いリードタイムが市場成長の障壁となっている。リードタイムの延長は、需要が高い時期に課題となり、プロジェクトの遅延や送電網拡大構想の停滞を引き起こす可能性がある。変圧器納入の予期せぬ遅延は、プロジェクトのスケジュールと予算をさらに混乱させ、市場の効率性を損なう。こうしたコスト圧力とリードタイムの課題が相まって、特に発展途上国や送電網拡大プロジェクトでは、市場の潜在力が十分に発揮されない。こうした制約を克服するために、メーカーはコスト最適化戦略に注力すべきであり、一方、政府はこうした課題にもかかわらず送電網プロジェクトへの投資を奨励するイニシアチブを実施することができる。こうした制約を緩和することで、市場は繁栄し、世界のエネルギー・インフラ整備に大きく貢献することができる。

機会：分散型発電の台頭は、電力変圧器市場にとって大きな変革である。
特に屋上太陽光発電やマイクログリッドによる分散型発電（DG）の台頭は、電力変圧器市場の様相を変えつつある。この変革は、成長と革新のための際立った機会を提供する。従来、電力は大規模な発電所から広範な高圧送電線を通って流れ、変電所を経由して家庭や企業に届いていた。しかし、DGは、小規模の再生可能エネルギー源をエンドユーザーの近くに設置し、配電網に直接電力を注入することで、このモデルを逆転させる。このDGへのシフトにより、配電変圧器という異なるタイプの変圧器が必要となる。これらの変圧器は、変電所用変圧器に比べると容量は小さいものの、DGを送電網に統合し、双方向の電力フローを管理する上で重要な役割を果たす。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、その2023年報告書に概説されているように、DG容量の大幅な増加を予測している。この予測は配電変圧器の需要増につながり、メーカーに大きな市場機会をもたらす。さらに、世界の電力需要は着実に増加し、再生可能エネルギーが大きく貢献すると予想されている。このようなシナリオと多くの地域におけるインフラの老朽化を考えると、配電変圧器への投資は必須となる。

課題送電網のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティの脅威が配電変圧器市場に大きな課題をもたらしている。
電力網のデジタル化が進むと、市場にとってサイバーセキュリティの脅威という重大な課題が生じる。送電網のインフラが相互に接続され、デジタル技術への依存度が高まるにつれ、変圧器やより広範な送電網インフラを標的にしたサイバー攻撃のリスクが高まっている。こうしたサイバー脅威は、送電網の信頼性、安全性、回復力に深刻なリスクをもたらすため、潜在的なリスクを軽減するための強固なセキュリティ対策が必要となります。変圧器や送電網インフラへのサイバー攻撃は、マルウェア感染、ランサムウェア攻撃、サービス妨害（DoS）攻撃、制御システムへの不正アクセスなど、さまざまな形で行われる可能性があります。これらの攻撃は、通常の送電網の運用を妨害したり、送電網のパラメータを操作したり、あるいは変圧器に物理的な損傷を与えたりする可能性があり、広範な停電や機器の故障、潜在的な安全被害につながります。市場におけるサイバーセキュリティの脅威に対処する上での主な課題の1つは、グリッドシステムの複雑さと、相互接続された多数のデバイスやシステムです。変圧器、変電所、制御システム、通信ネットワーク、その他のグリッド・コンポーネントはすべて、サイバー脅威の潜在的な標的です。これらの多様な要素を保護するには、技術的ソリューションと組織的実践の両方を包含する総合的アプローチが必要です。電力変圧器市場におけるサイバーセキュリティ強化のための技術的ソリューションには、強固な暗号化プロトコルの実装、侵入検知・防止システムの導入、サイバー脅威の拡散を最小限に抑えるためのネットワークインフラの細分化、既知の脆弱性にパッチを当てるためのソフトウェアやファームウェアの定期的な更新などが含まれる。さらに、多要素認証や生体認証などの高度な認証メカニズムを採用することで、重要なグリッド資産への不正アクセスを防ぐことができる。

この市場の特徴は、電力変圧器と関連部品の製造に大きな経験を持つ、老舗で財務的に安定した企業が存在することである。これらの企業は市場で定評があり、多様な製品を提供している。最先端技術を活用し、販売とマーケティングのための広大な国際ネットワークを保持している。この市場の大手企業には、日立エネルギー（日本）、シーメンス・エナジー（ドイツ）、シュナイダー・エレクトリック（フランス）、東芝エネルギーシステム＆ソリューション（日本）、ゼネラル・エレクトリック（米国）などがある。

電力変圧器定格電力別では、小型電力変圧器（60MVAまで）セグメントが2024年から2029年にかけて最も高いCAGRで成長する。
電力変圧器市場における小型電力変圧器（60MVAまで）セグメントは、2024年から2029年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測され、これは主に農村部における電力需要の増加と、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー源を含む分散型発電システムの拡大によるものである。これらの変圧器は、地域の変電所や産業施設のサポートなど、より小型で柔軟な電力容量を必要とする用途に理想的に適しており、高圧電力を使用可能なレベルまで降圧することで、再生可能エネルギーの送電網への統合に重要な役割を果たしている。さらに、比較的低コストで設置が容易なため、大型変圧器に必要な大がかりな資本支出をせずにネットワークの拡大やアップグレードを図りたい電力会社にとって、魅力的な選択肢となっている。発展途上地域における電化の推進は、分散型電力システムへの傾向の高まりと相まって、小型電力変圧器の需要をさらに押し上げている。

電力変圧器市場の最大セグメントは三相。
三相セグメントは電力変圧器市場で最大となり、予測期間を通じて力強い成長を示すと予測される。この成長の原動力は、世界中の送配電システムで三相変圧器が広く使用されていることである。三相変圧器は、大きな電力負荷を効率的に処理する能力と、最小限のエネルギー損失で長距離の送電に有効であることから支持されている。工業化、都市化、インフラ強化が進み、電力需要が高まる中、信頼性と拡張性に優れた配電ソリューションの必要性は、これまで以上に高まっています。バランスの取れた送電や合理化されたグリッド設計など、三相変圧器固有の利点は、こうしたエネルギー需要の増加に対応するために不可欠である。そのため、三相変圧器セグメントは、さまざまな用途や部門にわたって効率的で安定した配電を確保する上でその重要性を強調し、市場の主要プレーヤーになると予想される。

エンドユーザー別では、2024年から2029年にかけて公益事業セグメントが最も高い市場シェアを占める。
公益事業セグメントは、発電、送電、配電において重要な役割を担っているため、2024年から2029年にかけて電力変圧器市場で最も高い市場シェアを維持すると予測されている。公益事業は電気インフラの基幹であり、都市人口の増加と産業活動の拡大によるエネルギー需要の増加に対応する必要がある。さらに、この分野は、送電網の信頼性を確保し、最新の効率と環境基準に適合させるため、老朽化したインフラのアップグレードに大きく関わっている。再生可能エネルギー源への世界的なシフトが進む中、電力会社はこれらの可変エネルギー源をグリッドに統合する必要があり、電圧調整と安定化のために電力変圧器を多用する必要がある。国の送電網を強化し、再生可能エネルギーの普及率を高めるための政府の政策やインフラプロジェクトへの投資も、電力会社の変圧器需要の持続に大きく寄与している。

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場規模を占める
アジア太平洋地域は、主にこの地域の急速な経済成長、都市化、工業化により、予測期間中に電力変圧器市場で最大の市場規模を占めると予測される。中国、インド、日本、韓国のような国々は、増加する都市部と農村部の電力需要をサポートするために、電気インフラのアップグレードに多額の投資を行っている。さらに、これらの国々は、二酸化炭素排出量削減の一環として再生可能エネルギー・プロジェクトに多額の投資を行っており、こうしたエネルギー源を効果的に統合するためには、大規模な送電網の増強が必要となる。これには、効率的なエネルギー送配電のための電力変圧器の大幅な導入が含まれる。さらに、エネルギー効率を高め、信頼できる電力供給を確保することを目的とした地域全体の政府の取り組みが、スマートグリッドの開発と老朽化したインフラの更新を促進し、電力変圧器の需要をさらに押し上げている。このような要因が重なり、アジア太平洋地域は電力変圧器の最大市場であり、ダイナミックに拡大している。

主要企業

日立エネルギー（日本）、シーメンス・エナジー（ドイツ）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、東芝エネルギーシステム＆ソリューション（日本）、ゼネラル・エレクトリック（米国）、三菱電機（日本）、現代エレクトリック（韓国）、CGパワー＆インダストリアルソリューションズ（インド）、富士電機（日本）。

この調査レポートでは、市場は定格電力、位相、冷却タイプ、エンドユーザー、地域に基づいて分類されている。

電力定格に基づき、電力変圧器市場は以下のように区分されている：
小電力変圧器（60MVAまで）
中型電源トランス（61～600MVA）
大電力変圧器（600MVA以上）
相に基づき、市場は以下のように区分される：
単相
三相
冷却タイプに基づき、電力変圧器市場は以下のように区分される：
油冷式
空冷
エンドユーザーに基づき、市場は以下のように区分される：
公益事業
住宅・商業
産業用
地域別に見ると、市場は以下のように区分される：
北米
アジア太平洋
南米
ヨーロッパ
中東・アフリカ

2024年2月、日立エネルギーは、ドイツのバート・ホネフにある電力変圧器製造施設の拡張と近代化に3,200万米ドルを投資した。
2023年6月、HD Hyundai Electric Co. Ltd.が米国のエネルギー企業Xcel Energyと1億6400万米ドルの契約を結び、電力変圧器を提供することは、電力インフラ部門における重要な進展である。この契約は実質的な商取引であるだけでなく、進化するエネルギー情勢とその中での戦略的動きに関するいくつかの重要な側面を浮き彫りにしている。
2023年4月、シーメンス・エナジー社、ドラガドス・オフショア社、TenneT社の間で締結されたこの契約は、欧州における再生可能エネルギー・インフラの開発と拡大における重要な前進を意味する。高圧直流（HVDC）送電技術への注目は、いくつかの理由から極めて重要である。

【目次】

1 はじめに（ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 電力変圧器市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 対象範囲と除外範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.9 景気後退の影響

2 調査方法（ページ – 40）
2.1 調査データ
図 2 電源トランス市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.1.2.3 一次ソースからの主要データ
2.1.2.4 一次データの内訳
図3 電力変圧器の需要を分析するために考慮した主要指標
2.2 市場規模の推定方法
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図4 電力変圧器市場：ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ（需要側）
2.2.1.2 地域別分析
2.2.1.3 国レベル分析
2.2.1.3.1 需要サイドの仮定
2.2.1.3.2 需要サイドの計算
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場：トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出のアプローチ（供給側）
図6 電力変圧器の供給を評価するために考慮される主要ステップ
図7 電力変圧器市場：供給側分析
2.2.2.1.1 供給側の仮定
2.2.2.1.2 供給側の計算
2.3 予測
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
図8 市場：データの三角測量
2.5 リサーチの前提
2.6 リスク評価
表1 市場：リスク評価
2.7 景気後退の影響
2.8 調査の限界

3 経済サマリー（ページ数 – 52）
表 2 電源トランス市場のスナップショット
図 9 2023 年の電源トランス世界市場でアジア太平洋地域が最大シェアを占める
図 10 2024 年、電力定格別電力変圧器市場で最大シェアを占めるのは 60 mVA までのセグメント
図 11 2024 年から 2029 年まで、相別では三相セグメントが電力変圧器市場を支配する
図 12 2029 年、冷却タイプ別では油冷式セグメントが電力変圧器市場で大きなシェアを占める
図 13 2029 年の電力変圧器市場はエンドユーザー別で公益事業が最大シェアを占める

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 57)
4.1 電力変圧器市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 14 急速な都市化による電力需要の急増が市場成長を促進
4.2 電源トランス市場、地域別
図 15 アジア太平洋地域は予測期間中最も高い市場成長率を示す
4.3 アジア太平洋地域の電力変圧器市場：位相別、国別
図 16 2023 年には三相と中国がアジア太平洋地域の市場で最大のシェアを占める
4.4 電力変圧器市場、定格電力別
図 17 2029 年には 60 mVA までのセグメントが市場の最大シェアを占める
4.5 電力変圧器市場：位相別
図 18 2029 年には 3 相セグメントがより大きな市場シェアを占める
4.6 電源トランス市場：冷却タイプ別
図 19 2029 年には空冷式より油冷式の方が市場シェアが大きい
4.7 電力変圧器市場：エンドユーザー別
図 20 2029 年には公益事業が最大の市場シェアを占める

5 市場概観（ページ番号 – 62）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 21 電力変圧器市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 電力需要のピークを満たすための送電網近代化への注目の高まり
図 22 電力需要（地域別、2019～2025 年
5.2.1.2 再生可能エネルギー容量の拡大への注目の高まり
図23 クリーンエネルギーと化石燃料への世界投資（2015～2023年
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 発展途上国における送電網拡張プロジェクトの予算が限られている
図24 新興市場におけるエネルギー投資（供給源タイプ別、2019年および2022年
5.2.2.2 高度変圧器設置のための熟練専門家の不足
5.2.3 機会
5.2.3.1 分散型発電の台頭
5.2.3.2 従来のグリッドインフラからスマートグリッドインフラへの移行
図 25 世界の電力網への投資（2015 年～2022 年
5.2.4 課題
5.2.4.1 送電網のデジタル化がもたらすサイバーセキュリティの脅威
5.3 ポーターの5つの力分析
図 26 ポーターの5つの力分析
表3 ポーターの5つの力分析
5.3.1 代替品の脅威
5.3.2 供給者の交渉力
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 新規参入の脅威
5.3.5 競合の激しさ
5.4 サプライチェーン分析
図 27 サプライチェーン分析
5.5 技術分析
5.5.1 主要技術
5.5.1.1 高温超電導（HTS）変圧器
5.5.2 補完技術
5.5.2.1 人工知能ベースのデジタル故障保護リレー
5.6 主要会議とイベント（2024年
表4 主要会議・イベント一覧（2024年
5.7 エコシステム分析
図 28 電力変圧器のエコシステム
表5 電力変圧器のエコシステムにおける企業の役割
5.8 特許分析
図29 出願特許と付与特許、2014～2023年
表6 特許リスト、2021-2024年
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 ABB、ディーサイド発電所の変圧器の劣化した油状態に対処するため、オンライン油再生サービスを実施
5.9.2 セントラルシティ変電所では、特殊な設備と環境に優しい技術で油漏れに対処し、変圧器の安全性を高めている。
5.9.3 ビッグリバー変電所の老朽化した変圧器の軽微な油漏れと運転上の危険に対処するための包括的な試験と保守プログラム
5.10 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ（HSコード850423およびHSコード850434）
表7 HSコード850423に準拠した10,000kVA超の液体誘電体変圧器の国別輸入データ（2021～2023年） (米ドル)
図30 HSコード850423に準拠した10,000kvaを超える液体誘電変圧器の国別輸入データ、2021-2023年 (米ドル)
表8 500kvaを超えるhsコード850434準拠の変圧器(液体誘電変圧器を除く)の輸入データ(国別), 2021-2023 (米ドル)
図31 500kva超のHSコード850434準拠変圧器(液体誘電変圧器を除く)の国別輸入データ、2021～2023年(米ドル)
5.10.2 輸出シナリオ（HSコード850423及びHSコード850434）
表9 HSコード850423に準拠した10,000kva超の液体誘電体変圧器の輸出データ、国別、2021-2023年(米ドル)
図32 HSコード850423に準拠した10,000kva超の液体誘電変圧器の輸出データ、国別、2021-2023年 (米ドル)
表10 HSコード850434に準拠した500kvaを超える変圧器(液体誘電変圧器を除く)の輸出データ、国別、2021-2023年 (米ドル)
図33 500kva超のHSコード850434準拠変圧器(液体誘電変圧器を除く)の輸出データ、国別、2021～2023年 (米ドル)
5.11 価格分析
5.11.1 定格電力別の価格動向
表11 指標価格動向（定格電力別
5.11.2 平均販売価格動向（地域別
図34 平均販売価格動向（地域別、2020～2023年
表12 平均販売価格動向、地域別、2020～2023年（千米ドル／台）
5.12 投資と資金調達のシナリオ
図35 投資と資金調達のシナリオ
5.13 関税と規制の状況
5.13.1 関税分析
表13 HSコード850423に準拠した10,000kVA超の液体誘電体変圧器のメーカー関税（2022年
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表 14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表17 行：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.13.3 規約と規制
表18 規約と規制
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図36 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.15 主要ステークホルダーと購買基準
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 37 上位 3 エンドユーザーの購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力
表 19 上位 3 社のエンドユーザーの購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力
5.15.2 購入基準
図38 トップ3エンドユーザーの主な購買基準
表 20 エンドユーザー上位 3 社の主な購買基準

6 米国の電力変圧器のビジネスシナリオ（ページ – 101）
6.1 電力変圧器の供給不足の原因
6.2 電力変圧器に使用される材料の価格上昇
6.3 コア鋼の供給源
6.4 アモルファス鋼の供給源
6.5 電力変圧器に関連する政策

7 電力定格別電力変圧器市場 (ページ – 105)
7.1 はじめに
図 39 電力定格別電力変圧器市場シェア（2023 年
表 21 定格電力別市場、2020 年～2023 年（百万米ドル）
表 22：定格電力別市場、2024～2029 年（百万米ドル）
7.2 最大60MVA
7.2.1 都市人口向けの分散型エネルギー発電への需要がセグメント成長を促進
表23 最大60MVA：電力変圧器市場、地域別、2020～2023年（百万米ドル）
表24 最大60MVA：電力変圧器市場、地域別、2024年～2029年（百万米ドル）
7.3 61～600 MVA
7.3.1 発展途上国の急速な工業化がセグメントの成長を後押し
表25 61～600 MVA：地域別市場、2020～2023年（百万米ドル）
表26 61～600 MVA：地域別市場、2024～2029年（百万米ドル）
7.4 600mva以上
7.4.1 送電インフラの近代化と拡大がセグメントの成長を促進
表27 600MVA以上：地域別市場、2020～2023年（百万米ドル）
表28 600MVA超：地域別市場：2024～2029年（百万米ドル）

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レポートコード：EP 3890