世界の精密農業ソフトウェア市場規模/シェア/動向分析レポート：オンプレミス、クラウドベース、～2029年
精密農業ソフトウェア市場は、2024年の17億米ドルから2029年には31億米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年までの年平均成長率は12.5％と予想されている。精密農業ソフトウェアが広く採用されるようになった背景には、農地管理の実践と農業の持続可能性を高めるさまざまな要因がある。重要な要因の1つは、データ収集、分析、意思決定などの作業を合理化するこれらのソフトウェアソリューションによってもたらされる効率性と生産性である。
市場動向
推進要因 食糧安全保障と農業生産性の向上への注目の高まり
精密農業ソフトウェアは、食糧安全保障と農業生産性の向上にますます重点を置くようになっている。GPS、IoTセンサー、ドローン、機械学習アルゴリズムなどの技術を活用することで、これらのツールは農家に水、肥料、農薬などの資源利用を最適化する力を与え、より効率的で持続可能な農法へと導く。これらのテクノロジーにより、農家は作物の健康状態をリアルタイムで監視し、改善すべき領域をピンポイントで特定し、投入量を最小限に抑えながら収量を最大化するために、データに基づいた意思決定を行うことができる。さらに、精密農業ソフトウェアは、天候パターン、土壌状態、作物のパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供し、農家のリスク軽減と環境変化への適応を支援する。精密農業ソフトウェアは、生産性の向上と無駄の削減によって食糧安全保障に大きく貢献する。さらに、持続可能な農業を促進することで、これらの技術は環境を保全し、農業の長期的な持続可能性を確保する上で重要な役割を果たす。
制約： 効果的な運用には専門知識が必要
精密農業ソフトウェアの複雑さと統合の課題は、複数のテクノロジーとデータの流れを効果的に管理する必要性から生じる。この複雑さは、農家や農業の専門家にとって困難なものであり、効果的にナビゲートするには専門的な知識が必要です。精密農業では、IoTセンサー、ドローン、GPS、機械学習アルゴリズムなどの高度なテクノロジーを使用して、土壌、植物、環境条件のデータを収集・分析します。このデータは、作物管理、灌漑、肥料の使用について情報に基づいた決定を下すために使用される。これらのテクノロジーとデータストリームを統合することは複雑であり、実用的な洞察を提供するためにシームレスに接続し、管理する必要がある。そのためには、テクノロジー、データ分析、農業慣行に対する深い理解が必要となる。
機会： 大量のデータを管理し、データ分析を強化する取り組み
増加するデータ量を管理し、精密農業ソフトウェア内での分析を強化するためには、標準とデータ共有イニシアチブを開発することが極めて重要である。業界関係者、研究者、政策立案者間の協力は、農業データ用に調整された標準化されたデータ形式、プロトコル、メタデータスキーマを確立するために重要である。この取り組みは、さまざまなソフトウェアプラットフォームやデータソース間の互換性と相互運用性を保証し、スムーズなデータ交換と統合を促進する。さらに、データガバナンスの枠組みを構築することで、プライバシー、セキュリティ、データ所有権に関する懸念に対処し、規制や倫理原則の遵守を保証する。一元化されたデータ共有プラットフォームにより、農家は信頼できるパートナーと農業データを安全にアップロード、保存、交換できるようになり、相互運用性ソリューションにより、多様なデータソースやソフトウェアアプリケーション間のシームレスな統合と通信が容易になります。
課題 データの所有権、プライバシー、セキュリティに関する法的、倫理的、社会的障壁
精密農業では、作物の収量、土壌の健康状態、農作業方法など、膨大な量の機密データが生成される。このデータを不正なアクセス、使用、開示から保護することは、農家のプライバシーを維持し、第三者による悪用の可能性を防ぐために極めて重要です。暗号化、アクセス制御、データの匿名化など、強固なデータプライバシー対策を実施することは、機密情報を保護するために不可欠である。農業データの収集、利用、共有に関しては倫理的な問題が生じる。農家は、自分たちのデータがどのように利用されるのか、それが自分たちのためになるのか、それとも主に商業的な利益のためになるのかについて懸念を持つことがある。倫理的配慮には、技術とデータへの公平なアクセスの確保、データの搾取の回避、農家の自律性と意思決定権の尊重も含まれる。
2023年、精密農業ソフトウェア市場の最大シェアを占めるオンプレミス提供モデル
オンプレミス提供モデルは、農家にデータの安全性と管理意識を高める機能を提供できるため、精密農業ソフトウェアで大きな市場シェアを維持している。すべてのソフトウェアとデータを自社のインフラ内に保持することで、農家はデータプライバシー規制の遵守を保証し、情報を完全に管理することができる。この側面は、データ・セキュリティを優先し、機密性の高い農業データを外部と共有することに慎重な農家にとって特に魅力的だ。さらに、インターネット接続が制限されていたり、信頼性が低かったりする遠隔地や農村部では、オンプレミス・ソリューションがソフトウェアやデータへの中断のないアクセスを提供します。このため、ダウンタイムに関する懸念が解消され、農家は場所や接続の問題に関係なく、効率的に作業を管理し続けることができる。その結果、オンプレミスの提供モデルは、精密農業の実践においてデータの安全性を最大限に高め、運用の信頼性を維持しようとする多くの農家にとって、依然として好ましい選択肢となっている。
予測期間中、精密農業ソフトウェア市場を支配するガイダンス技術
ガイダンス技術の精度と正確さは、農業機械の正確な位置決めとアライメントを保証し、作物の定着性の向上、より効果的な雑草防除、ひいては収量の増加をもたらす。 この精度により、農家は均一な植え付け、的を絞った投入資材の散布、効率的な雑草管理を実現し、作物の健全性と生産性の向上につながる。
2023年に精密農業ソフトウェア市場で最も高いシェアを記録する収量モニタリング
収量モニタリング・アプリケーションは、その多様な利点と農場の収益性への深い影響により、精密農業ソフトウェア市場を支配している。これらのアプリケーションは貴重なツールとして機能し、作物のパフォーマンスや強化が必要な領域に関する洞察を提供する。農家にこのような重要なデータを提供することで、投入資材の管理、作物の選択、収穫方法に関する情報に基づいた意思決定が可能になり、最終的には投資収益率を最大化することができる。さらに、収量モニタリング・アプリケーションは、パフォーマンスの評価を容易にし、貴重なベンチマークを提供することで、農家がさまざまな戦略の有効性を評価し、それに応じて調整を行うことを可能にする。このような適応性と応答性により、農業経営を最適化し、長期的な成功を目指す農家に広く採用されている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。
アジア太平洋地域は、多様な分野で技術導入の顕著な急増を目の当たりにしており、農業も例外ではない。この急増は、高度なソリューションの入手しやすさと手頃な価格の増加によって大きく促進されている。その結果、農家は精密農法を採用し、作業の効率と効果を高めるために最先端のソフトウェアに投資する傾向が強まっている。さらに、アジア太平洋地域全体の政府が、精密農業の導入を積極的に提唱している。支援政策を実施し、補助金を提供し、農家が精密農法を経営に取り入れるインセンティブを与えることを目的としたさまざまなイニシアチブを立ち上げることによって、そうしている。このような政府の取り組みは、精密農業ソフトウェアの採用を促進し、農家がテクノロジーを活用して資源利用を最適化し、生産性を向上させ、持続可能な農業慣行を育成する上で重要な役割を果たしている。
主要企業
精密農業ソフトウェアの主要企業には、Deere & Company（米国）、Trimble Inc.（米国）、AGCO Corporation（米国）、Raven Industries, Inc.（米国）、AgEagle Aerial Systems Inc（米国）、AgJunction LLC（米国）、Ag Leader Technology（米国）、TOPCON CORPORATION（日本）、Climate LLC（米国）、TeeJet Technologies（米国）などがある。これらの企業は、市場での地位を強化するために、製品の発売、買収、提携などの有機的および無機的な成長戦略を用いている。
この調査レポートは、精密農業ソフトウェア市場を配信モデル、サービス、技術、用途、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
デリバリーモデル別
導入
オンプレミス
クラウドベース
サービス型ソフトウェア
サービスとしてのプラットフォーム
テクノロジー別
技術紹介
誘導システム技術
リモートセンシング＆コントロールシステム
可変レート技術
サービス別
システム紹介
システムインテグレーション
マネージドサービス
ファームオペレーションサービス
データサービス
分析サービス
アシスト・プロフェッショナル・サービス
サプライチェーンマネジメントサービス
気候情報サービス
その他
コネクティビティ・サービス
保守サービス
アプリケーション別
サービス紹介
収量モニタリング
圃場マッピング
作物スカウティング
天候の追跡と予測
在庫管理
灌漑管理
農作業管理
財務管理
その他のアプリケーション
地域別
地域別
南北アメリカ
不況の影響
北米
米国
カナダ
メキシコ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
欧州
景気後退の影響
ドイツ
フランス
英国
イタリア
オランダ
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
景気後退の影響
オーストラリア
日本
中国
韓国
インド
その他のアジア太平洋地域
列島
景気後退の影響
中東・アフリカ
GCC
その他のMEA
ロシア
2023年1月、John DeereはOperations Center PROをリリースした。これは、現在Operations Centerで提供されている以上の専門的なフリートおよびロジスティクス管理機能を必要とする農業サービスプロバイダー向けに特別に構築された、John Deere Operations Centerの全く新しいレベルである。
2023年9月、Trimble Inc.は、AGCOと合弁会社を設立する最終合意を発表した。AGCOは、工場出荷時およびアフターマーケットのアプリケーションを通じて、混合フリート精密農業市場における農家へのサポートを強化することを目的としている。トリンブルとAGCOは、混成フリート向けのスマート農業とオートノミー・ソリューションの世界的リーダーを目指すというビジョンを共有している。
2024年1月、AGCO Corporationは、農家とディーラーの経験に革命を起こすことを目的とした画期的な世界的イニシアチブであるFarmerCoreを発表しました。この革新的なエンド・ツー・エンドの流通アプローチの発表は、AGCOの継続的なファーマーファースト戦略における極めて重要な瞬間であり、世界中の農家がより高い収益性、生産性、持続可能性を達成できるよう支援することを再確認するものです。
2023年3月、レーベン・インダストリーズ社の親会社であるCNHインダストリアルN.V.は、戦略的統合計画を明らかにした。この統合は、AugmentaのSense & Act機能をさまざまな可変レート作物散布アプリケーションに組み込むことで、同社の自動化技術の数々を増幅することを目的としている。この開発により、レーベン・インダストリーズ社は、自動化ソリューションの包括的なスイートを強化する上で重要な一歩を踏み出すことになる。
2024年1月、AgEagle Aerial Systems Inc.は最近、FEDS Drone-powered SolutionsとともにUMEX 2024無人システム展示会に参加した。FEDSはAgEagleの高性能無人航空機システムの主要販売代理店である。eBee VISIONとeBee TACユニットは、軽量の固定翼ドローンで、一人で操作でき、わずか3分で展開できます。eBee VISIONは、GNSSが使えない状況でも、ダイナミックな環境でHDライブ映像による洞察を提供し、専門的な情報・監視・偵察（ISR）ミッションの成功を確実にします。
【目次】
1 はじめに （ページ – 31）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
図1 精密農業ソフトウェア市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 対象範囲と除外範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変更の概要
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 37）
2.1 調査データ
図2 精密農業ソフトウェア市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト
2.1.2.2 プライマリーの内訳
2.1.2.3 一次資料からの主要データ
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定方法
図3 精密農業ソフトウェア市場：プロセスフロー
2.2.1 トップダウンアプローチ
2.2.1.1 トップダウン分析（供給側）による市場規模算出アプローチ
図4 精密農業ソフトウェア市場：トップダウンアプローチ
図5 精密農業ソフトウェアの市場規模推計方法：供給側（アプローチ1）
図6 精密農業ソフトウェア市場規模推計方法：供給側（アプローチ2）
2.2.2 ボトムアップアプローチ
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ（需要側）
図7 精密農業ソフトウェア市場：ボトムアップアプローチ
図8 精密農業ソフトウェア市場規模推計方法（需要側）
2.3 成長予測
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
図9 精密農業ソフトウェア市場：データ三角測量
2.5 調査の前提
表1 精密農業ソフトウェア市場：調査前提
2.6 調査の限界
2.7 リスク要因
表2 精密農業ソフトウェア市場：リスク要因
2.8 リスク評価
図10 精密農業ソフトウェア市場：リスク評価
表3 精密農業ソフトウェア市場：景気後退の影響
3 経済サマリー（ページ数 – 51）
図11 精密農業ソフトウェア市場、2020～2029年（10億米ドル）
図12 2029年に精密農業ソフトウェア市場でより大きなシェアを占めるのはオンプレミス提供モデル
図 13 2023 年にはガイダンス技術が最大の市場シェアを占める
図 14 予測期間中、収量モニタリング・アプリケーションが精密農業ソフトウェア市場を支配する
図 15 2024～2029 年の精密農業ソフトウェア市場はアジア太平洋地域が最も高い成長率を記録する
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 55）
4.1 精密農業ソフトウェア市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 16 高度農業技術の採用が増加し、精密農業ソフトウェア市場のプレーヤーに有利な機会がもたらされる
4.2 精密農業ソフトウェア市場：提供モデル別
図 17 2024 年から 2029 年にかけてはオンプレミスの提供モデルが市場を支配する
4.3 精密農業ソフトウェア市場、用途別
図 18 2029 年には収量モニタリング・アプリケーションが最大の市場シェアを占める
4.4 精密農業ソフトウェア市場：技術別
図 19 2024 年から 2029 年の間にガイダンス技術が市場を支配する
4.5 精密農業ソフトウェア市場：地域別
図 20 予測期間中、精密農業ソフトウェア市場ではアジア太平洋地域が最も高い CAGR を示す
5 市場概観（ページ数 – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 21 精密農業ソフトウェア市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 AIとML技術の急速な進歩
5.2.1.2 リアルタイムの農業データを収集するためのIoTデバイスの採用増加
5.2.1.3 食糧安全保障の強化の重視
図 22 影響分析：推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 精密農業ソフトウェアの初期費用が高い
5.2.2.2 農業ソフトウェアを効果的に運用するための高度な専門知識の要件
図 23 影響分析 抑制要因
5.2.3 機会
5.2.3.1 標準化された農業データ・プロトコルの確立
5.2.3.2 知的財産を支援する枠組みの開発
5.2.3.3 AI搭載ドローンの農業への利用
5.2.3.4 持続可能な農業を促進するためのデジタル技術の採用
図 24 インパクト分析：機会
5.2.4 課題
5.2.4.1 農業データの所有権、プライバシー、セキュリティに関する法的、倫理的、社会的問題
5.2.4.2 農業技術の標準化の欠如
図 25 影響分析：課題
5.3 サプライチェーン分析
図26 精密農業ソフトウェア市場：サプライチェーン分析
5.4 エコシステム分析
表4 精密農業ソフトウェアのエコシステムにおける主要企業の役割
図27 精密農業ソフトウェアのエコシステムにおける主要企業
5.5 投資と資金調達のシナリオ
図28 精密農業ソフトウェア市場：投資と資金調達シナリオ
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図29 精密農業ソフトウェア市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.7 技術分析
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 全地球測位システム／全地球航法衛星システム
5.7.1.2 データ分析と機械学習
5.7.2 補完的技術
5.7.2.1 人工知能
5.7.3 隣接技術
5.7.3.1 モノのインターネット（IoT）
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 ロッカー社は持続可能なヘーゼルナッツ生産を確保するためにクロッピンのスマート農業ソリューションを導入している。
5.8.2 アクセンチュアがプロアグリカと共同で農家向けのユーザー・インターフェースとデータ・サービス・プラットフォームを開発
5.8.3 cropx technologies ltd. とRINKE MANUFACTURING CO. 持続可能な農業を促進する水管理ソリューションを開発
5.8.4 アグコ・コーポレーション、農機具を単一プラットフォームに統合する革新的ソリューションを開発
5.9 ポーターズファイブフォース分析
表5 精密農業ソフトウェア市場：ポーターの5つの力分析
図 30 精密農業ソフトウェア市場：ポーターの5つの力分析
5.9.1 競争相手の激しさ
5.9.2 代替品の脅威
5.9.3 買い手の交渉力
5.9.4 供給者の交渉力
5.9.5 新規参入の脅威
5.1 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ
図31 HSコード8433対応製品の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
表6 HSコード8433対応製品の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
5.10.2 輸出シナリオ
図32 HSコード8433対応製品の輸出データ（国別）、2018～2022年（百万米ドル
表7 HSコード8433対応製品の輸出データ、国別、2018～2022年（百万米ドル）
5.11 特許分析
表8 精密農業ソフトウェア市場：特許一覧（2020～2023年
図33 精密農業ソフトウェア：特許出願と付与、2014年～2023年
5.12 主要会議とイベント（2024年
表9 精密農業ソフトウェア市場：主要会議・イベント一覧（2024年
5.13 規制情勢と標準
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の団体一覧
表11 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 ROW： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.13.2 規格
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図34 精密農業ソフトウェア市場：上位3つのアプリケーションの購入プロセスにおける利害関係者の影響力
表14 精密農業ソフトウェア市場：上位3つのアプリケーションの購入プロセスにおける関係者の影響力
5.14.2 購入基準
図 35 精密農業ソフトウェア市場：上位 3 つのアプリケーションにおける主な購買基準
表15 精密農業ソフトウェア市場：上位3つの用途における主な購入基準
5.15 価格分析
5.15.1 精密農業ソフトウェアの平均販売価格
図36 精密農業ソフトウェアの平均販売価格（2020～2023年
5.15.2 主要企業が提供する精密農業ソフトウェアの平均販売価格
表16 主要企業が提供する精密農業ソフトウェアの平均販売価格（2023年
5.15.3 クラウドベースの提供モデルにおける精密農業ソフトウェアの平均販売価格（地域別
表 17 クラウドベース配信モデル用精密農業ソフトウェアの地域別平均販売価格（2020～2023 年）
6 精密農業ソフトウェアサービス（ページ数 – 92）
6.1 導入
6.2 システム統合サービス
6.3 マネージドサービス
6.3.1 農場運営サービス
6.3.2 データサービス
6.3.3 分析サービス
6.4 接続サービス
6.5 アシスト・プロフェッショナル・サービス
6.5.1 サプライチェーン管理サービス
6.5.2 気候情報サービス
6.5.3 その他の専門家支援サービス
6.6 メンテナンス、アップグレード、サポートサービス
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：SE 3343