精密発酵市場：原料別、微生物別、用途別、地域別-2030年までの世界予測

2022年7月5日 marketing 精密発酵

MarketsandMarketsによると、世界の精密発酵市場規模は2022年に16億米ドルと推定され、2030年には363億米ドルに達すると予測され、金額ベースで48.1%のCAGRを記録しています。世界的に高まるタンパク質需要、消費者の嗜好変化、投資と革新の高まりは、タンパク質産業に対する注目を深める要因の一つとなっています。近年、遺伝子工学の科学における大幅なブレークスルーにより、費用対効果が高く持続可能な微生物の再プログラミング（合成生物学）が可能になり、さまざまな特殊な食品タンパク質成分を作り出すことができるようになりました。

2018年の食品革命機構の調査によると、屠殺場禁止を支持する回答者は50％でした。さらに、回答者は食品産業における動物の扱いに違和感があると告白しており、そのため、消費者はアニマルフリー製品にシフトしています。菜食主義者の消費者の要求を満たすために、メーカーは植物や微生物など様々なソースから動物性のない成分を取り入れた様々な植物性製品を市場に投入し、精密発酵市場を盛り上げています。米国や英国などの主要国では、ビーガンやミートフリーのライフスタイルを採用する人口の大幅な増加が確認されています。また、2018年には、食品革命機構によると、米国におけるビーガンの数が過去3年間で600%増加したことが確認されています。

ヴィーガン人口の増加によるアニマルフリー製品の需要の高まりから、アニマルフリーのタンパク質や脂肪を製造するための精密発酵がここ数年で勢いを増しています。この方法では、酵母やカビなどの微生物を遺伝子操作して、通常は動物のDNAにコードされている遺伝子を産生させる。この微生物を使って、実際の動物性食品の食感や味、栄養価を模倣した望ましい製品を開発するのである。例えば、エブリ・カンパニー社では、遺伝子組換え酵母細胞を用いて、動物性食品を含まない卵白を製造している。さらに、精密発酵は、土地や水の使用、温室効果ガスの排出、動物性製品に関連する健康問題などを軽減するという利点もある。

ターゲットを絞った研究開発およびインフラ投資を通じて、タンパク質を生成するための新規技術を特定することは、価値の獲得、資源の最適化、精密発酵の競争優位性の開発において、引き続き重要です。多くの革新的なタンパク質生産システムは、動物性でない肉や微細藻類を開発し、CO2などの新しい一般的でない原料を利用するために、スケールアップや商業化が進められています。これらの新規生産システムは、伝統的な食品システムとして重要性を増すと予想されます。

精密な発酵手順は新しいものではありませんが、スケールアップした場合の費用対効果の高い生産が大きな障害となっています。従来の食肉に比べてコストが高すぎるため、現在、商品となる成分の作成は商業的に実行不可能である。精密発酵は、従来のタンパク質に比べて少なくとも2～3倍は高価になると予想される。これは、精密発酵を利用して生産量を増やしたいと考えている食品メーカーにとって、困難な要因の1つになる可能性がある。

菜食主義者への傾倒の高まりにより、メーカーはさまざまな肉の代替品を導入している。しかし、卵の代替品を製造することは非常に困難です。しかし、エブリ・カンパニーなどの企業は、2021年11月にPressed Juiceryと共同で精密発酵によるClearEggという卵タンパク質を導入することに成功した。植物由来の食生活への関心の高まり、食物アレルギー、食品の安全性、栄養、健康効果、取り扱いと保存は、消費者が卵の代替品を探している主要な要因の一部です。

肉、卵、乳製品の植物性代替品に対する需要は、さまざまな食品の種類や用途において、過去数年間で大幅に増加しています。この傾向は、持続可能性、アレルゲン性、フレキシタリアン食への消費者のシフトなど、多くの理由によって推進されています。卵から植物由来の卵代替品への製品シフトは、消費者にとってより関連性の高い要素や、食品生産者にとって特定の価値を持つ要素など、さまざまな要素によって動機づけられています。

藻類を食べるというアイデアが最初に提案されてから半世紀以上が経過している。しかし、藻類は代替タンパク源としてあまり支持されていない。Sophie’s BioNutrientsやNoblegenのような新興企業、NestleやCorbionのような大手企業が、次世代の微細藻類原料の開発にしのぎを削っている。

精密発酵の北米市場は、消費者の健康食品素材に対する意識の高まりと、菜食主義や体重管理の傾向から、最も大きな市場となっています。精密発酵から得られるタンパク質は汎用性が高く、肉類似品、乳製品代替品、肉拡張剤などの用途に使用することができる。市場の主要企業が行った調査や研究によると、消費者は肉の消費を減らすために肉の代替品を求めていることが確認されています。それは、肉の需要の減少をもたらしました。例えば、エンドウ豆のタンパク質は、加工肉メーカーが代替品として使用しているため、より経済的なものとなっています。

主な市場参加者

同市場の主要プレイヤーには、Geltor（米国）、Perfect Day, Inc.（米国）、The Every Co.（米国）、Impossible Foods Inc.（米国）、Motif FoodWorks, INC（米国）、Formo（ドイツ）、Eden Brew（オーストラリア）、Mycorena（スウェーデン）、Change Foods（米国）、Mycore Technology（米国）などが挙げられる。

1 はじめに（ページ番号 – 35）
1.1 目的
1.2 市場の定義
1.3 マーケットスコープ
図1 精密発酵市場の細分化
1.3.1 地理的範囲
1.3.2年の検討
1.4 通貨の検討
1.5単位を考慮
表1 USD為替レートの検討結果（2018-2021年
1.6 ステークホルダー
1.7 変更点のまとめ

2 研究方法 (ページ – 40)
2.1 調査データ
図 2 精密発酵市場：調査設計
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
図3 一次資料からの主要データ
図4 専門家の洞察
2.1.2.1 一次面接の内訳
図5 一次面接の内訳：バリューチェーン別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ
図 6 市場規模の推定方法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウン・アプローチ
図 7 市場規模の推定方法：トップダウンアプローチ
2.3 データの三角測量
図 8 データの三角測量の方法
2.4前提
2.5 制限事項

3 エグゼクティブサマリー (Page No. – 50)
表2 精密発酵市場のスナップショット、2022年対2030年
図 9 精密発酵市場、用途別、2022 年対 2030 年 (百万米ドル)
図 10 精密発酵市場、成分別、2022 年対 2030 年 (百万米ドル)
図 11 精密発酵市場、微生物別、2022 年対 2030 年 (百万米ドル)
図 12 アジア太平洋地域は最も成長率の高い市場と予測される

4 プレミアムインサイト (Page No. – 54)
4.1 精密発酵市場の簡単な概要
図 13 持続可能な食品への需要の高まりが精密発酵の市場を後押しする
4.2 欧州：精密発酵市場（原料別、国別
図 14 2021 年の欧州市場では、酵素分野とドイツが最大の市場シェアを占める
4.3 精密発酵市場（原料別
図 15 予想期間中に市場を支配するのは酵素セグメント
4.4 精密発酵市場（アプリケーション別、地域別
図 16 予測期間中、乳製品代替品セグメントと北米が市場を支配する
4.5 精密発酵市場、微生物別
図 17 予測期間中に市場を支配するのはイースト菌セグメント
4.6 精密発酵市場（用途別
図 18 予測期間中、乳製品代替品セグメントが市場を支配する

5 市場概要 (ページ – 59)
5.1 はじめに
5.2 マクロ指標
5.2.1 発酵による持続可能なフードシステムの開発
5.3 市場ダイナミクス
図 19 代替タンパク質への需要の高まりが市場の成長を促進する
5.3.1 ドライバ
5.3.1.1 精密発酵分野への多額の投資と資金調達
図 20 投資、発酵の種類別、2013-2021 年 (百万米ドル)
図 21 発酵への投資、地域別、2021 年 (百万米ドル)
5.3.1.2 ビーガンやミートフリーのライフスタイルの採用の増加
図 22 英国：ビーガン人口、2014 年～2018 年（単位：千人）
5.3.1.3 低カーボンフットプリントを実現する精密発酵原料の生産
図 23 畜産業からの温室効果ガス排出量（百万メートルトン）
5.3.2 制約
5.3.2.1 精密発酵を利用した原料の製造に伴う製造コストの高騰
5.3.3機会
5.3.3.1 新規タンパク質生産システムの開発
5.3.3.2 生産コストとサプライチェーンのコスト低減
5.3.3.3 動物性タンパク質や他の代替タンパク質に対して競争力のある製品コスト設定
図 24 PF コスト: 過去の実績と今後の見通し
5.3.4 課題
5.3.4.1 商業化および生産のスケールアップ
5.3.4.2 精密発酵製品の顧客受容性

6 業界の動向 (Page No. – 68)
6.1 はじめに
6.2 バリューチェーン
6.2.1 標的代謝物の同定と選択
6.2.2 微生物菌株の開発
6.2.3 原料発見と最適化
6.2.4 バイオプロセス設計・製造
6.2.5 最終製品・素材の商品化
図 25 精密発酵市場のバリューチェーン
6.3 代替タンパク質製品のバリューチェーン分析
6.3.1 研究開発
6.3.2 原材料の調達
6.3.3 生産・加工
6.3.4 パッケージング
6.3.5 マーケティング＆ディストリビューションとエンドユーズインダストリー
図 26 代替タンパク質製品のバリューチェーン
6.4 代替タンパク質製品のサプライチェーン分析
図 27 代替タンパク質製品のサプライチェーン分析
6.5 技術分析
6.5.1 ゲノム革命と人工知能
6.5.2 機械学習
6.6 価格分析
表3 世界の精密発酵の平均販売価格、微生物別、2019-2021年（USD/kg）
表4 世界の精密発酵の平均販売価格、地域別、2019-2021年（USD/kg）
6.7 市場マップとエコシステム
6.7.1 需要側企業
6.7.2 供給側企業
図 28 精密発酵：市場マップ
表5 精密発酵市場：サプライチェーンエコシステム
6.8 精密発酵市場のバイヤーに影響を与えるトレンド
図 29 精密発酵市場：バイヤーに影響を与える傾向
6.9 特許分析
図 30 特許分析、2011-2021
表 6 精密発酵に関連する少数の特許（2011-2021 年
6.10 2022-2023年の主な会議・イベント
表7 精密発酵市場：会議・イベント詳細リスト
6.11 ポーターズファイブフォース分析
表8 精密発酵市場：ポーターの5つの力分析
6.11.1 競争の度合い
6.11.2 サプライヤーのバーゲニングパワー
6.11.3 買い手のバーゲニングパワー
6.11.4 代替品による脅威
6.11.5 新規参入企業による脅威
6.12 ケーススタディ
6.12.1 代替タンパク質製品への需要の高まり
6.12.2 乳糖不耐症の患者数の増加
6.13 規制機関／政府機関／その他の組織
6.14 主要なステークホルダーと購買基準
6.14.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
6.14.2 購入基準
6.15 規制の枠組み
6.15.1 はじめに
6.15.2 規制（国・地域別
6.15.2.1 米国
6.15.2.2 カナダ
6.15.2.3 欧州連合
6.15.2.4 オーストラリア
6.15.2.5 シンガポール

7 精密発酵市場, アプリケーション別 (Page No. – 91)
7.1 はじめに
図 31 肉・魚介類部門は 2030 年までに精密発酵市場で最も速い成長を記録すると予想される
表9 精密発酵市場、用途別、2019-2021 (百万米ドル)
表10 精密発酵市場、用途別、2022-2030年 (百万米ドル)
表11 精密発酵市場、用途別、2019-2021年（千トン）
表12 精密発酵市場、用途別、2022-2030年（千トン）
表13 楽観的シナリオ：精密発酵市場、用途別、2019年～2021年（百万USドル）
表 14 楽観的シナリオ：精密発酵市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル)
表15 楽観的シナリオ：精密発酵市場、用途別、2019-2021年（千トン）
表16 楽観的シナリオ：精密発酵市場、用途別、2022-2030年（千トン）
7.2 肉・魚介類
7.2.1 菜食主義者の増加により、動物性食品を含まない肉と魚介類の需要が高まる
表 17 肉・魚介類：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表 18 肉・魚介類：精密発酵市場、地域別、2022-2030 年 (百万米ドル)
表 19 肉・魚介類：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表 20 肉・魚介類：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
7.3 乳製品の代替品
7.3.1 乳製品を使わない製品へのシフトが乳製品代替品分野の成長を促進する
表21 乳製品代替物：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表22 乳製品代替物：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
表23 乳製品代替物：精密発酵市場、地域別、2019-2021年（千トン）
表24 乳製品代替物：精密発酵市場、地域別、2022-2030年（千トン）
7.4 卵の代替品
7.4.1 卵のアレルギー特性による卵代替品への顧客シフト
表25 卵の代替物：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表 26 卵の代替品：精密発酵市場、地域別、2022-2030 年（百万米ドル）
表 27 卵の代替品：精密発酵市場、地域別、2019 年～2021 年（千トン）
表 28 卵の代替品：精密発酵市場、地域別、2022 年～2030 年（千トン）
7.5 その他のアプリケーション
7.5.1 精密発酵素材は幅広い用途があり、この分野の成長を牽引している
表 29 その他の用途：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表30 その他の用途：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
table 31 その他の用途：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
table 32 その他の用途：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)

8 精密発酵市場, 原材料別 (Page No. – 103)
8.1 はじめに
図 32 2030 年までに精密発酵市場を支配すると予想される酵素セグメント
表33 精密発酵市場、成分別、2019-2021 (百万米ドル)
表 34 精密発酵市場、成分別、2022-2030 年 (百万米ドル)
表 35 精密発酵市場、成分別、2019 年～2021 年（千トン）
表 36 精密発酵市場、原料別、2022 年～2030 年（千トン）
表 37 楽観的シナリオ：精密発酵市場、成分別、2019 年～2021 年（百万 US ドル）
表 38 楽観的シナリオ：精密発酵市場、成分別、2022-2030 年 (百万米ドル)
表 39 楽観的シナリオ：精密発酵市場、成分別、2019-2021 年（千トン）
表 40 楽観的シナリオ：精密発酵市場、成分別、2022-2030 年（千トン）
8.2 乳清・カゼインプロテイン
8.2.1 乳製品代替品の需要増がホエイ＆カゼインプロテインの需要を押し上げる
表 41 ホエイ＆カゼインタンパク質：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表 42 ホエイ＆カゼインタンパク質：精密発酵市場、地域別、2022-2030 年 (百万米ドル)
表 43 ホエイ＆カゼインタンパク質：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表 44 ホエイ＆カゼインタンパク質：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
8.3 卵白
8.3.1 フレキシタリアン食の普及が動物性食品不使用の卵白市場を押し上げる
表 45 卵白：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表 46 卵白：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
表 47 卵白：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表 48 卵白：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
8.4 コラーゲンタンパク
8.4.1 植物由来の世界的な動きが、精密発酵によって開発されたコラーゲンタンパク質の成長を支えている
表 49 コラーゲンタンパク：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表50 コラーゲンタンパク：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
表 51 コラーゲンタンパク：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表 52 コラーゲンタンパク：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
8.5 ヘム蛋白質
8.5.1 代用肉の肉感を再現するためのヘムタンパク質の利用
表 53 ヘムタンパク質：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表 54 ヘムタンパク質：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
表55 ヘムタンパク質：精密発酵市場、地域別、2019-2021年（千トン）
表 56 ヘムタンパク質：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
8.6 ENZYMES
8.6.1 動物性タンパク質のないセクターの成長が酵素の需要を促進する
表 57 酵素：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表58 酵素：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
表 59 酵素：精密発酵市場、地域別、2019 年～2021 年（千トン）
表60 酵素：精密発酵市場、地域別、2022-2030年（千トン）
8.7 その他の成分
8.7.1 動物性タンパク質不使用の分野の成長が油脂の需要を促進する
表 61 その他の成分精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表 62 その他の成分精密発酵市場、地域別、2022-2030年 (百万米ドル)
表63 その他の成分精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表 64 その他の成分精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)

9 精密発酵市場, 微細生物別 (ページ番号 – 120)
9.1 はじめに
図 33 2030 年までに精密発酵市場を支配すると予想される酵母
表 65 精密発酵市場、微生物別、2019-2021 (百万米ドル)
表 66 精密発酵市場、微生物別、2022-2030 年 (百万米ドル)
表67 精密発酵市場、微生物別、2019-2021年（千トン）
表68 精密発酵市場、微生物別、2022-2030年（千トン）
表 69 楽観的シナリオ：精密発酵市場、微生物別、2019-2021 年 (百万米ドル)
表 70 楽観的シナリオ：精密発酵市場、微生物別、2022-2030 年 (百万米ドル)
表 71 楽観的シナリオ：精密発酵市場、微生物別、2019-2021 年（千トン）。
表 72 楽観的シナリオ：精密発酵市場、微生物別、2022-2030 年（千トン）。
9.2 YEAST
9.2.1 精密発酵酵母の幅広い用途がこのセグメントの成長を促進する
表 73 酵母。精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表74 酵母。精密発酵市場、地域別、2022-2030年 (百万米ドル)
表 75 酵母。精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表 76 酵母。精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
9.3 ALGAE
9.3.1 精密発酵市場の機会を創出する藻類の機能的利点
表 77 藻類：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表78 藻類：精密発酵市場、地域別、2022-2030 (百万米ドル)
表 79 藻類：精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表80 藻類：精密発酵市場、地域別、2022-2030年（千トン）
9.4 FUNGI
9.4.1 動物性食品を使わない代替食品が、菌類由来タンパク質の道を切り開く
表81 菌類精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表82 菌類精密発酵市場、地域別、2022-2030年 (百万米ドル)
表83 菌類精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
表84 菌類精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)
9.5 バクテリア
9.5.1 持続可能な食品を生産するためのバクテリアを用いた精密発酵
9.5.2 古細菌
表 85 バクテリア。精密発酵市場、地域別、2019-2021 (百万米ドル)
表86 バクテリア。精密発酵市場、地域別、2022-2030年 (百万米ドル)
表87 バクテリア。精密発酵市場、地域別、2019-2021 (千トン)
88表バクテリア。精密発酵市場、地域別、2022-2030 (千トン)

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