プロセス計装のグローバル市場レポート：機器別（トランスミッター、コントロールバルブ）、技術別、地域別分析
プロセス計装市場規模は、2023年の178億6,000万米ドルから2028年には210億5,000万米ドルに成長し、予測期間中（2023年～2028年）の年平均成長率は3.35%と予測される。
市場を牽引しているのは、技術革新とプロセス制御システムに対する需要の高まりである。さらに、コスト効率、エンジニアリング時間の短縮、資産活用、エネルギー効率は、プロセス計装市場の成長を促進する主な要因の一部である。
主要ハイライト
プロセス計装機器は、幅広い最終用途産業で必要とされている。プロセス計装機器を使用することで、製品の品質向上、排出削減、ヒューマンエラーの削減、コスト削減など、多くのメリットが得られる。記録、位置決め、測定、制御といった重要なパラメータは、製造装置の円滑な機能にとって不可欠であり、絶対的な信頼性、精度、精度を重要なレベルで達成するプロセス機器にとって最優先事項であるため、市場の成長を後押しする。
プロセス計装ソリューション・サプライヤーにとって、長期契約は安定した資金を確保できるため、大きな利益となる。その結果、特に政府からの契約を確保することは、トップ企業にとって重要な技術となっている。例えば、シーメンスは2022年9月、国営エジプト電気持ち株会社の一部であるアレクサンドリア配電会社（AEDC）の配電制御ネットワークと強化された計測ネットワークの近代化に選ばれたことを明らかにした。
製造業では、接続された機器やセンサーの普及、M2M通信の実現により、作成されるデータポイントが増加している。Zebraの最新の産業ビジョン調査によると、IoTとRFIDを中心としたインテリジェント資産追跡システムは、2022年までに従来のスプレッドシートベースのアプローチを凌駕すると予測されています。
製造業における自動化の導入が最近急増していることが、市場の成長に寄与している。これは、市場投入までのスピード、投資費用、生産品質に関して、自動化のいくつかの利点に対する産業界の理解が深まったためである。しかし、初期投資とメンテナンス投資コストが高いため、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
COVID-19パンデミックは、労働力不足により産業オートメーションの需要を押し上げた。COVID-19以降、企業は生産工程全体でインテリジェントなロボット工学や技術の採用を増やしている。ロボットは、生産量を増加させるための重要な道具と見なされている。ロボット導入の大半は産業部門で行われており、機械が人間よりも効率的かつ確実に数多くの手作業をこなしている。
市場動向
水処理と廃水処理が最も高い成長を遂げる見込み
プロセス計装は、水処理・廃水処理における流量、圧力、温度、pH、導電率、レベル、濁度、速度、力、湿度、その他の要因など、プロセスプラントにおける様々なパラメータを監視するために使用される。
SCADAシステムは、水・廃水処理プロセスの監視と調整に広く採用されている。これらにより、オペレータは水タンク、運河、貯水池などの消費量、流量、内容物を監視することができます。さらに、取り扱う水の状態に関するデータも得られる。SCADA技術は、雨水排水インフラを管理し、廃水浄化プラントを調整するために頻繁に利用されている。
水の利用可能性と持続可能性に関する現在の課題は、主に需要の膨大な増加に起因している。しかし、2022年5月の米国環境保護庁（EPA）によると、米国では家庭からの漏水によって年間約9000億ガロンの水が浪費されている。これはおよそ1,100万世帯の年間水使用量に相当する。このため、流量制御バルブなどのプロセス計装の採用が必要となり、市場の成長に拍車をかけている。
さらに、米国環境保護庁（EPA）は、国内の老朽化した水道インフラへの投資を加速させている。例えば、2022年11月、米国環境保護庁は、テキサス州プフラガービル市に対し、水処理プラント近代化プロジェクトを支援するため、5,200万米ドルのWIFIA（Water Infrastructure Finance and Innovation Act）補助金を承認した。WIFIA融資により、EPAは同施設が処理できる飲料水の量を増やすと同時に、近代的な処理装置とフィルター装置で水をより健康的な状態に保つことを支援する。
廃水処理における政府のイニシアチブの増加は、今後数年間の同分野の成長に寄与すると予想される。例えば、2022年10月、ニューヨーク州知事は、バッファローのバードアイランド廃水処理施設で5,500万米ドルの廃水アップグレードイニシアチブを開始した。
アジア太平洋地域が急成長市場として浮上する
アジア太平洋地域は、産業活動の急速な増加、コスト圧力と生産率の上昇、中国やインドなどの発展途上国における有利な政府政策により、予測期間中に最も速い成長が見込まれている。
同地域の産業部門の拡大と石油・ガス使用量の増加が、業界を前進させている。例えば中国は、2025年までに大規模なガス・パイプライン網を16万3,000kmに拡大する計画で、これには1兆9,000億米ドルの投資が必要となる。
この地域での最終用途開発の増加は、市場参加者がフットプリントを改善するための有利な機会を生み出すと予想される。2022年1月、アダニ・グループとトタル・エナジーズの共同パートナーシップであるアダニ・トタル・ガス・リミテッド（ATGL）は、20,000インドルピー（～2,000億米ドル）の投資で、14の追加地域に都市ガス配給（CGD）インフラを開発するライセンスを確保した。
石油・ガス消費量の増加により、新たな生産施設の設立が必要となり、プロセス計装への要求が高まる。IEAによると、2040年までに1日の石油生産量は1,500万バレルを超えると予想されている。さらにIBEFによると、天然ガスの使用量は2040年までに1億4,308万トンを超えると予想されている。このように、石油・ガス需要の増加は、この地域の市場成長に貢献すると予想される。
技術の利点に関する大衆の教育における政府の積極的な役割と、産業における技術的に高度な機械の導入に向けられる資金の増加は、この地域の市場成長にとって最も重要である。今後数年間は、金属・鉱業、化学、食品・飲料、石油・ガス、その他といった主要な最終用途産業の盛んな成長が市場を牽引するだろう。
プロセス計装産業の概要
プロセス計装市場は適度に断片化されており、ハネウェル・インターナショナル、シーメンスAG、オムロン、ABBリミテッド、エマソン・エレクトリックなど、世界的・地域的なプレーヤーが存在する。これらの主要プレーヤーは、市場での足跡を増やすために、新製品の発売、拡大、協定、合弁事業、パートナーシップ、買収など様々な戦略を採用している。
2022年11月、Equilibarは製薬業界の変化し続ける流体管理要件に対応するため、シングルユース技術専門支店を立ち上げた。SDOバルブは、背圧と流量を正確に調整するEquilibar初のシングルユース流体制御装置である。「SDOは、医薬品製造分野ではユニークな接液式1回使い切りバルブです」と同社は主張している。2022年9月、産業技術とモノのインターネット（IoT）ソリューションの大手開発企業であるOleumTech社は、急速に拡大する同社のハードワイヤード・プロセス計測器のHシリーズ製品群に、スマート差圧（DP）トランスミッタを追加した。革新的なDPトランスミッタは、石油化学、石油・ガス上流、電力、化学、廃水などの産業界が求める優れた性能、信頼性、精度を提供します。2022年7月、エマソンは15,000psi（103.4MPa）までの圧力に対応するTESCOM Anderson Greenwood Instrumentation H2 Valve Rangeを発表しました。この革新的な技術は、水素充填施設やチューブトレーラーなどの高圧ガスオペレーションにおいて、プロセス圧力を確実に分離し、漏出汚染物質を低減し、安全性を高めます。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 エネルギー効率の高い生産プロセスに対する需要の高まり
4.2.2 最小限のコストで高い効率性
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 研究開発コストの上昇
4.3.2 ソリューションや装置の導入・保守コストの上昇
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターズファイブフォース
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の細分化
5.1 計器
5.1.1 トランスミッター
5.1.2 コントロールバルブ
5.2 テクノロジー
5.2.1 プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
5.2.2 分散型制御システム（DCS）
5.2.3 監視制御およびデータ収集（SCADA）
5.2.4 製造実行システム（MES）
5.3 エンドユーザー
5.3.1 上下水道処理
5.3.2 化学製造
5.3.3 エネルギー・公益事業
5.3.4 石油・ガス抽出
5.3.5 金属および鉱業
5.3.6 その他プロセス産業
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.4 その他の地域
6 競争環境
6.1 企業プロファイル
6.1.1 ハネウェル・インターナショナルInc.
6.1.2 シーメンスAG
6.1.3 オムロン株式会社
6.1.4 ABB Ltd.
6.1.5 エマソン・エレクトリック・カンパニー
6.1.6 ロックウェル・オートメーション社
6.1.7 三菱電機株式会社
6.1.8 ダナハーコーポレーション
6.1.9 メッツォ株式会社
6.1.10 横河電機株式会社
6.1.11 エンドレス・ハウザーAG
7 投資分析
8 市場機会と将来動向
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