義肢・装具グローバル市場規模は2022年に66億米ドル、2030年までにCAGR 4.3％で成長する見込み
市場概要
義肢・装具の世界市場規模は2022年に66億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3％で成長する見込みです。スポーツ外傷や交通事故の増加、糖尿病関連の切断件数の増加、骨肉腫の世界的な有病率の増加が世界市場を牽引する構えです。ジョン・ホプキンス大学によると、米国では毎年350万人以上の子供たちがスポーツによる怪我に苦しんでいます。スポーツによる怪我は需要を促進し、予測期間中の市場成長を助長すると予想されています。
COVID-19では、多くの規制機関や非政府組織がシナリオの変化に対応しました。例えば、全米義肢装具振興協会（NAAOP）は、2020年3月19日付で全州知事宛に公開書簡を送り、患者がパンデミック中にアクセスできなければならない必須医療給付の一環として、義肢・装具ケアサービスの継続を求めています。
交通事故の憂慮すべき増加も、切断を促す主な要因です。世界保健機関（WHO）によると、2021年6月現在、交通事故が原因で毎年約130万人が死亡しています。安全な国際道路旅行のための協会（ASIRT）によると、2018年には世界中で約2,000万～5,000万人が交通事故によって負傷したり、障害を負ったりしています。交通事故は世界で死因の第9位を占めています。ASIRTはまた、米国では2018年時点で毎年38,000人以上が交通事故で死亡していると報告しています。こうした要因が市場成長を後押ししています。
2018年から2019年の市場成長率は4.0%に対し、2019年から2020年は3.05%に低下
整形外科クリニックがオンラインビデオ予約の提供を開始する一方、ほとんどの物理的手術は年末までに再開される見込みであり、今後数年間の市場成長を促進するでしょう。
Ossur社によると、COVID-19パンデミックは義肢・装具市場にさまざまな影響を与えました。義肢装具ソリューションの需要は、既存の切断者人口への保守サービスにより安定しました。
2021年第1四半期には、規制緩和と基準緩和により義肢装具の需要と売上が徐々に回復し、市場に好影響を与えると予想されます。
Ossur社の装具・サポーターの売上は、スポーツ活動の減少や選択的手術のキャンセルにより、2020年には15%減の2億5,700万米ドル。
装具・義肢装具の技術的進歩が市場成長を後押しする見込み Limb Forge社の3Dプリント義肢装具は、費用対効果と使いやすさから発展途上地域での市場浸透が期待されています。さらに、2020年6月には、Ossur社が手足の欠損や手足の違いに悩む人々のためにBalance Foot SとBalance Foot Torsion、Iceross Seal-In X Locking Linerを発売しました。
タイプ別に見ると、市場は装具と義肢に区分されます。2022年の義肢・装具市場の売上高では、義肢装具が圧倒的なシェアを占めています。これは、変形性関節症の有病率の増加、スポーツ傷害の発生率の上昇、整形外科技術の浸透が進んでいるためと考えられます。上肢装具が最大のシェアを占めたのは、痛みの軽減や動作の迅速な回復など、さまざまな利点が提供されるためです。
脊椎装具は、脊椎損傷の増加、対象人口の増加、若者の不健康なライフスタイルなどの要因により、最も速い成長率を示すと予想されています。装具はさらに、下肢装具、上肢装具、脊椎装具に細分化されます。一方、義肢装具は、上肢義肢、下肢義肢、ライナー、ソケット、モジュラー・コンポーネントで構成されます。
義肢装具分野は予測期間中に大きな成長が見込まれます。この製品を製造している主な企業は、Ossur社、Blatchford Inc. 今後数年間は、世界的な障害率の増加が市場を牽引すると予想されています。例えば、Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographicsが発表したレポートによると、2018年、米国における障害者の割合は、2010年の約11.9%から2017年には12.9%に増加し、義肢装具の需要増につながっています。
地域別では、北米が2022年の市場シェア37.0%以上でトップであり、近い将来も同じ傾向が続くと予測されています。この成長は、医療インフラの整備、企業による研究開発投資の増加、有利な償還政策によるものです。
さらに、骨肉腫の有病率の上昇やスポーツ外傷の増加も市場成長の原動力になると予想されます。さらに、米国の医療制度がケアの質と価値に基づいたサービスに重点を置いていることが、義肢装具・矯正器具の良好な市場環境につながっています。
アジア太平洋市場は、予測期間中に5.0%の好成長が見込まれます。この地域の原動力は、糖尿病関連の切断件数の増加、交通事故件数の増加、政府の支援策です。例えば、アジア義肢・装具会議は2018年11月にタイで開催され、アジア諸国間の協力を促進し、義肢・装具に関連する現在進行中の問題や新たな問題について議論しました。
アジア糖尿病予防イニシアチブの報告書によると、現在、糖尿病人口の60.0%がアジアに住んでおり、2030年までにインドと中国の糖尿病人口は約50万人になると推定されています。予測期間中、前述の要因が市場を促進すると予想されます。
主要企業・市場シェア
義肢・装具市場は、多数のグローバル企業とローカル企業が混在しています。オットーボック（Otto bock）社は、同市場をリードする企業の一つ。同社はいくつかの戦略的イニシアチブを実施しています。例えば、2021年11月、オットーボック社は、作業用および医療用外骨格の研究開発を専門とする米国のsuitX社を買収しました。同様に、2020年9月、オットーボックはタレオフット・ポートフォリオに2つの新製品を発表しました： タレオ・バーティカル・ショック（VS）」と「タレオ・ハーモニー」です。また、Ossur Corporate社も同市場の主要プレイヤーの1社です。世界の義肢・装具市場で事業を展開する主なプレーヤーは以下の通り：
Ossur
ブラッチフォード社
フィラウアーLLC
オットーボック・ヘルスケア社
オハイオ・ウィロー・ウッド・カンパニー
ウルトラ・フレックス・システムズ
スティーパー・グループ
2023年7月、ウィローウッドはファイバーグラス製METAショックXを発表しました。同社のMETA-Unibodyプラットフォームと5.5インチ弱のビルドハイトが特徴で、様々な手足の長さに対応するフィッティングオプションを提供します。また、ファイバーグラス製プレートの上にショックユニットを内蔵しており、ねじり回転と垂直方向の衝撃保護を兼ね備えています。
2023年6月、Fillauer社はCoapt社との共同設計によるMyo/One Electrodeシステムを発表しました。 これは、筋電デバイス用に2つのEMG信号チャンネルを提供する1つのプリアンプを備えた合理化された防水ソリューションで、製作補助具、シーリングリング、ケーブル、その他のデバイスをケーブルに置き換えるものです。システムには2つの接続オプションがあり、デュアルサイト筋電デバイスの大部分と互換性があります。
2023年5月、ウィローウッドはCoapt社との提携により、電子機器内蔵の革新的な義肢装具ライナーであるアルファ・コントロール・ライナー・システムを発表しました。 このシステムは、筋電義肢を使用する人々にとって、より一貫性のある快適な電極と皮膚との接触を可能にし、機能制御の強化につながるという利点があります。Coapt社のComplete Controlシステムは、機械学習を活用してユーザーの意図を理解し、義足の動作を制御します。
2023年3月、Steeper GroupはEqwal Groupに加わったことを発表し、Eqwal GroupはSteeper Groupの株式を100%取得しました。Eqwalグループはフランスのトゥールーズに本社を置き、義肢・装具の世界的な患者ケアサービスプロバイダーです。この開発を通じて、スティーパー・グループは英国での臨床サービスを強化し、革新的な製品とサービスを提供することを目指しています。
2023年1月、スティーパー・グループは、患者の自尊心と自信を高めるユニークなデザインとカスタマイズを特徴とする、下肢ポートフォリオ用のLIMB-art義足カバーを発売しました。このカバーは、コア、ベント、ウルトラライト、ウェーブの4つのモデルがあり、重さはそれぞれ250g以下です。さらに、製品に強靭性と柔軟性を与える高級ナイロンを使用して製造されています。
2022年8月、Össur社は、ワシントンを拠点とし、指や手の一部を切断した患者向けに人工指関節を提供するNaked Prosthetics社の買収を発表しました。この買収は、指や手の一部を失った患者数が増加しているものの、十分なサービスを受けていない患者のニーズに対応するものです。さらに、この買収はÖssur社のグローバルな上肢製品ポートフォリオの強化にもつながります。
2022年6月、オットーボック社は、バッテリー節約のためのディープスリープモードや、片手で便利に使用できるよう再設計された充電器などの機能を備えた膝義足C-Leg 4を発売しました。座位時のサポート強化、階段やスロープでの降下補助、スタンスリリースの改善、「スタンブルリカバリー・プラス」など、いくつかの機能を実行できるように作られています。これらの機能はすべて、同社の「コックピット」アプリで調整・操作可能。
2022年2月、Össur社は、膝上切断や四肢の違いに直面する人々のために設計された、能動的に動くマイクロプロセッサ義膝「POWER KNEE」を発表。同社はモーター駆動の「スマート」義肢を採用し、人間の動きのパターンを検出する高度なアルゴリズムを活用することで、ユーザーのリズムやスピードをリアルタイムで調整・学習します。
本レポートでは、2017年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の義肢装具および装具市場をタイプ別および地域別に分類しています：
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
義肢装具
上肢
下肢
脊椎
補綴
上肢補綴
下肢補綴
ライナー
ソケット
モジュラーコンポーネント
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
スウェーデン
デンマーク
ベルギー
オランダ
アジア太平洋
日本
中国
インド
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
南アフリカ
【目次】
第1章 調査方法
1.1 調査方法
1.1.1 情報調達
1.2 情報またはデータ分析
1.3 市場形成と検証
1.3.1 地域市場 CAGRの算出
1.4 地域別セグメントシェア計算
1.5 モデルの詳細
1.5.1 商品フロー分析（モデル1）
1.6 セカンダリーソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
第3章 業界の展望
3.1 市場セグメンテーション
3.2 市場系統の展望
3.2.1 親市場分析
3.2.2 付属市場分析
3.3 市場変数分析
3.3.1 市場ドライバー分析
3.3.1.1 スポーツ傷害の発生率の増加
3.3.1.2 交通事故の発生率の増加
3.3.1.3 骨肉腫の有病率の増加
3.3.1.4 老年人口の増加
3.3.2 市場阻害要因分析
3.3.2.1 義肢装具の高コスト
3.3.2.2 後進国や発展途上国における十分な医療インフラの欠如
3.4 普及・成長展望マッピング
3.5 規制の枠組み
3.5.1 規格とコンプライアンス
3.5.2 保険償還政策
3.5.2.1 CPTコーディングの意味合い
3.5.2.2 HCPCSコーディングへの影響
3.6 ビジネス環境分析ツール
3.6.1 PEST別SWOT分析
3.6.1.1 政治・法律
3.6.1.2 経済
3.6.1.3 技術
3.6.2 ポーターのファイブフォース分析
第4章 COVID-19インパクト分析
第5章 補綴・装具市場 競合分析
5.1 イノベーター
5.2 上場企業
5.2.1 企業の市場ポジション分析
5.2.2 ヒートマップ分析
5.2.3 地域ネットワークマップ
第6章 タイプ別セグメント分析
6.1 補綴・装具市場 タイプ別動向分析
6.2 補綴
6.2.1 義肢装具市場、2017年〜2030年（百万米ドル）
6.2.2 上肢義肢
6.2.2.1 上肢義肢市場、2017年～2030年（百万米ドル）
6.2.3 下肢義肢
6.2.3.1 下肢義肢市場、2017年～2030年（百万米ドル）
6.2.4 ライナー
6.2.4.1 ライナー市場、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.2.5 ソケット
6.2.5.1 ソケット市場、2017年～2030年（百万米ドル）
6.2.6 モジュラーコンポーネント
6.2.6.1 モジュラーコンポーネント市場、2017年～2030年（USD Million）
6.3 装具
6.3.1 装具市場、2017年～2030年（百万米ドル）
6.3.2 矯正器具市場： タイプ
6.3.2.1 上肢装具
6.3.2.1.1 上肢装具市場、2017年〜2030年（百万米ドル）
6.3.2.2 下肢装具
6.3.2.2.1 下肢装具市場、2017年～2030年（百万米ドル）
6.3.2.3 脊椎装具
6.3.2.3.1 脊椎装具市場、2017年～2030年（百万米ドル）
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レポートコード：GVR-2-68038-553-3