放射線腫瘍学の世界市場 – シェア＆動向分析レポート：種類別、技術別、2023～2030年

2023年5月10日 marketing 放射線腫瘍学

レポート概要

放射線腫瘍学の世界市場規模は2022年に86.5億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.3％で拡大すると予測されます。市場を牽引する主な要因としては、放射線治療機器の技術進歩、世界的ながん患者の増加、がん治療における放射線治療の採用拡大などが挙げられます。最近では、2021年11月にFDAがVision RT Ltd.のDoseRTを承認し、放射線治療中にビームと患者の位置の両方をリアルタイムで監視する強化型マルチカメラシステムとなりました。

同様に、2020年12月には、FDAがシングルカメラシステム「Beam Site」を承認しました。ダートマス大学とノリス・コットン・キャンサー・センターの共同発明で、ビームの画像とリアルタイム映像を取り込み、放射線腫瘍医が患者への治療提供を可視化できるようになりました。このような開発により、放射線治療の安全性と有効性が向上し、さらに放射線腫瘍学市場の成長を後押ししています。

さらに、放射線腫瘍学市場では、世界的ながん負担の増加により、放射線治療の需要が増加していることが確認されています。Globocan 2020の報告書によると、世界では約1,930万人ががんに罹患し、1,000万人ががんで死亡しています。さらに、欧州のWHOは、2020年に前立腺、乳房、肺、大腸、脳などさまざまな適応症のがんと新たに診断された人が460万人、欧州諸国全体で約210万人がこの病気で死亡すると推定しています。米国がん協会の2022年の報告書によると、乳がんは最も一般的に発生する疾患で、米国では浸潤性乳がんが約3.0万人、非浸潤性乳がんが約51400人の新規患者を占めます。

画像診断のポートフォリオを統合し、放射線治療セグメントにおけるがんの治療をサポートするための企業の買収は、主要プレーヤーによって採用されている重要な戦略となってきています。例えば、2021年4月、Siemens Healthineers AGは、Varian Medical Systems, Inc.の買収を発表した。このイニシアチブを通じて、シーメンス・ヘルティニアスAGは、ProBeam 360、ProBeam Multi-Room Proton therapy solution、Trilogy System、Clinac iX System、ARIA OISのイメージング、ラボ診断の製品ポートフォリオを含むバリアンの強固な製品ポートフォリオの恩恵を受け、患者ケアの向上だけでなく、今後数年間の継続した収益確保を実現します。

リニアック（Linac）、コンパクトな先進放射線治療システムを含む外部ビーム放射線治療（EBRT）市場は、様々な種類の癌の治療における採用の増加により、2022年に64.5％のシェアで市場全体を支配しました。さらに、EBRT製品は、従来の治療法と比較して、副作用が少なく、初期段階で腫瘍を死滅させる能力が高いことが特徴です。

さらに、急速な技術進歩や様々ながん治療におけるこうした技術の検討により、リニアックやMR-LINACの需要が増加しており、放射線腫瘍学市場の成長に寄与しています。例えば、2022年12月、Elekta Unity MR-Linacを使用して、史上初めて、新しい高度な放射線治療の動作管理で膵臓腫瘍の治療を受けた患者がいます。

線形加速器（Linac）は、レーダーのようなマイクロ波技術を使用して、腫瘍領域の近くに高エネルギーの電子またはX線を照射して腫瘍細胞を破壊し、周囲の健康な組織を免れることができます。新規のリニアック加速器の導入は、市場成長に寄与する。例えば、2020年9月、Elekta ABは、放射線治療によるがん治療のための生産性の高いリニアックであるElekta Harmonyリニアック加速器の発売を発表した。新製品の発売は、未充足の医療ニーズに対応することで、市場成長に寄与する可能性があります。

IMRTセグメントは、2022年の放射線腫瘍学市場において24.5％の最大の収益シェアを占めましたが、これは治療に対するかなりの需要と、治療ニーズが満たされていない国において技術的に高度な強度変調放射線治療（IMRT）を利用できるようになったことに起因します。しかし、ブラキセラピーは、その高い採用率と副作用のリスクの少なさに関連する利点から、予測期間中に最も急速に成長するセグメントと推定される。

3D-CRTは、放射線ビームが腫瘍の寸法に一致するように投影されるため、医師は腫瘍の正確な寸法を知ることができ、健康な組織へのダメージを最小限に抑えることができます。また、マルチリーフコリメータ（MLC）を用いたステップ＆シュート法により、腫瘍部位に高い線量レベルを照射することができ、腫瘍を縮小・破壊する効果が高まります。3D-CRTは、頭頸部、肝臓がん、前立腺がん、肺がん、脳腫瘍などの治療に使用されています。

ブラキセラピーの進歩により、患者さんに正確で的を絞った線量供給と個別化された治療オプションが提供されます。この技術は、主に前立腺がんの治療に使用されています。従来の治療技術と比較して、その有効性の向上とセットアップ時間の短縮が、世界のブラキセラピー分野を牽引するものと思われます。

さらに、ブラキセラピー関連製品に対する支援的な償還政策により治療費が削減され、それによって患者の治療が促進される。2020年5月、イソレイは、DRG設定における病院へのセシウム-131の償還のための請求コードの認可を発表した。セシウム-131は、様々な臓器腫瘍を治療するためのブラキセラピーに使用されます。

EBRTセグメントは、2022年に64.5%で放射線腫瘍学市場の最大の収益シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。これは、世界的ながん有病率の上昇と、がんセンターや病院によるEBRTシステムの採用が増加していることに起因していると考えられます。例えば、2021年9月、Unicancer社は、欧州の患者に個別化治療を提供することを目的として、ClearRTを搭載したアキュレイ社の複数のRadixact Systemsを買収しました。Unicancer社はフランスの病院ネットワークで、年間53万人のがん患者に治療を提供しています。

IBRT市場は、発展途上国におけるがんの有病率の増加や製品の普及率の向上により、予測期間中に大きな成長を遂げると予測されます。IBRTは、主に乳がん手術と併用して使用されます。乳房腫瘍に対するブラキセラピーには、間質性ブラキセラピーや腔内ブラキセラピーなど、装置を設置するためのさまざまな手法があります。乳がんに対して最も多く行われているのは、腔内ブラキセラピーという手法です。

米国国立がん研究所（NCI）が発表した研究によると、全乳房照射（WBI）、加速乳房部分照射（APBI）は乳がん患者のがん再発率を低下させることが明らかになった。また、局所進行頭頸部がんに対しては、IMRTがその高いコンフォーマリティにより標準治療となっています。さらに、婦人科がんは、さまざまなブラキセラピー技術を駆使して治療されることがほとんどです。

北米は、有利な政府の取り組みや技術的に高度な放射線治療機器の入手が可能であることから、2022年には44.6%の収益シェアで放射線腫瘍学市場全体を支配しています。さらに、同地域での市場シェアを拡大するための主要プレイヤーの積極的な参加が、市場成長を後押ししています。例えば、2021年12月、MVision AIはMedron Medical Systemsとパートナーシップを結び、MVisionのAI放射線治療技術をカナダで販売することになりました。AI技術の使用により高い精度が得られ、患者の転帰の改善につながる。

医療インフラの改善、患者の意識レベルの向上、満たされていない患者ニーズの高さなどから、アジア太平洋地域は予測期間中に最も成長する地域と推定されます。さらに、この地域では、がん負担の増加や主要プレーヤーへの資金援助が行われています。これらの要因は、セグメント成長のための有利な機会を提供すると予想されます。Globocanレポート2020によると、この地域では約950万人が新たにがん患者と診断され、580万人がこの病気によって死亡し、各国のがんの影響を管理するための放射線治療の需要が増加しています。

主要企業・市場シェアのインサイト

放射線腫瘍学市場の主要企業は、放射線治療によるイノベーション、製品の発売、M&Aなどの成長戦略に注力しています。例えば、2022年6月、生物学的誘導放射線治療（BgRT）の先駆者であるRefleXion Medical社は、個別化放射線治療のための治療計画および照射を指示するために癌生物学を使用する力に焦点を当てた最初のシンポジウムを発表しました。さらに、2021年10月には、シーメンス・ヘルティニアスAGがUCヘルス陽子線治療センターと共同で、症候性骨転移の治療に対するフラッシュセラピーのFAST-01の登録を完了した。世界の放射線腫瘍学市場の主なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

バリアン・メディカル・システムズ（Varian Medical Systems, Inc.

エレクタAB

アキュレイ・インコーポレイテッド

IBA Radiopharma Solutions

BD（Becton, Dickinson and Company）社

株式会社イソレイ

メビオンメディカルシステムズ

ノルディオン(株)

NTPラジオアイソトープSOC(株)

キュリウム

ビューレイテクノロジーズ株式会社

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測するとともに、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の産業動向と機会の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、世界の放射線腫瘍学市場レポートをタイプ、技術、アプリケーション、地域に基づいて区分しています：

タイプの展望（収益、USD Million、2018年 – 2030年）

外部照射療法

線型加速器（リニアック）

コンパクトな先進放射線治療装置

サイバーナイフ

ガンマナイフ

トモセラピー

陽子線治療

サイクロトロン

シンクロトロン

インターナルビームラディエーション

ブラキセラピー

種類

アプリケーター、アフターローダー

電子ブラキセラピー

全身性ビーム放射線治療

その他

技術展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）。

外部照射療法

画像誘導放射線治療(IGRT)

強度変調放射線治療(IMRT)

ステレオタクチック技術

陽子線治療

3次元コンフォーマル・ラジオセラピー（3D CRT）

体積変調アーク治療(VMAT)

ブラキセラピー

低線量率ブラキセラピー

高線量率ブラキセラピー

アプリケーションの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

外部照射療法

前立腺がん（Prostate Cancer

乳がん

肺がん

頭頸部がん

大腸がん（Colorectal Cancer

その他

インターナルビームラディエーション

前立腺がん（Prostate Cancer

婦人科系がん

子宮頸がん

乳がん

ペニスがん

その他

地域別展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

北アメリカ

U.S.

カナダ

ヨーロッパ

ドイツ

U.K.

フランス

イタリア

スペイン

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

その他のヨーロッパ

アジア太平洋

中国

インド

日本

オーストラリア

南朝鮮

タイ

APACの残りの部分

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

その他のLATAM地域

中近東・アフリカ

南ア

サウジアラビア

UAE

クウェート

MEAの残りの地域

【目次】

第1章方法と範囲
1.1 市場セグメントとスコープ
1.1.1 セグメントの範囲
1.1.2 リージョンスコープ
1.1.3 推定と予測タイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報調達
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 GVRの内部データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 一次調査
1.3.5 一次調査の詳細
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ解析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデル詳細
1.6.1 コモディティフローの分析
1.6.1.1 アプローチコモディティ・フロー・アプローチ
1.7 セカンダリーソースのリスト
1.8 略語の一覧
1.9 目標
1.9.1 目的1
1.9.2 目標2
1.9.3 目標3
1.9.4 目標4
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場の概要
第3章市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場セグメンテーション
3.2 市場の定義
3.3 優先順位付けされた主要なオポチュニティ
3.4 市場動態の分析
3.4.1 放射線治療の普及が進む
3.4.2 放射線治療における技術的進歩
3.4.3 癌の発生率の増加
3.4.4 医療費の増加
3.4.5 放射性医薬品の応用の拡大
3.5 市場の抑制要因分析
3.5.1 放射線治療専門医の不足
3.5.2 不十分な放射線インフラ
3.5.3 放射線治療の副作用
3.6 事業環境分析
3.6.1 SWOT分析（要因別（政治・法律、経済・技術）)
3.6.2 ポーターのファイブフォース分析
第4章放射線腫瘍市場 – タイプ別セグメント分析、2018年～2030年（USD Million）
4.1 放射線腫瘍の市場：タイプ別動向分析
4.2 外部ビーム放射線療法
4.2.1 外部ビーム放射線治療市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2 電子放出型高エネルギー線型加速器
4.2.2.1 電子放出型高エネルギーリニア加速器市場、2018年～2030年 (USD Million)
4.2.3 コンパクトな先進放射線治療装置
4.2.3.1 コンパクトな先進放射線治療システム市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.3.2 サイバーナイフ
4.2.3.2.1 サイバーナイフ市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.3.3 ガンマナイフ
4.2.3.3.1 ガンマナイフ市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.3.4 トモセラピー
4.2.3.4.1 トモセラピーコンパクト市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.4 陽子線治療
4.2.4.1 陽子線治療市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.4.2 サイクロトロン
4.2.4.2.1 サイクロトロン市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.4.3 シンクロトロン
4.2.4.3.1 シンクロトロン市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3 内部照射型放射線治療法
4.3.1 内部ビーム放射線治療市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3.2 ブラキセラピー
4.3.2.1 ブラキセラピー市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3.2.2 シード
4.3.2.2.1 種子市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3.2.3 アプリケーターとアフターローダー
4.3.2.3.1 アプリケーターとアフターローダー市場、2018年～2030年 (USD Million)
4.3.2.4 電子ブラキセラピー
4.3.2.4.1 電子ブラキセラピー市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3.3 全身性ビーム放射線療法
4.3.3.1 全身性ビーム放射線治療市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3.4 その他
4.3.4.1 その他市場、2016-2028年（USD Million）
第5章放射線腫瘍市場 – 技術別セグメント分析、2018年～2030年（USD Million）
5.1 放射線腫瘍学市場：技術動向分析
5.2 外部照射療法（EBRT: External Beam Radiation Therapy）
5.2.1 EBRT市場、2018年～2030年（USD Million）
5.2.2 画像誘導放射線治療(IGRT)
5.2.2.1 IGRT市場、2018年～2030年（USD Million）
5.2.3 強度変調放射線治療(IMRT)
5.2.3.1 IMRT市場、2018年～2030年（USD Million）
5.2.4 ステレオタクチック放射線治療
5.2.4.1 定位放射線治療市場、2018年～2030年（USD Million）
5.2.5 陽子線治療器
5.2.5.1 陽子線治療市場、2018年～2030年（USD Million）
5.2.6 3Dコンフォーマル・ラジオセラピー（3D-CRT）
5.2.6.1 3D-CRT市場、2018年～2030年（USD Million）
5.2.7 体積変調アーク治療（VMAT)
5.2.7.1 VMAT市場、2018年～2030年（USD Million）
5.3 ブラキセラピー
5.3.1 ブラキセラピー市場、2018年～2030年（USD Million）
5.3.2 低線量率（LDR）ブラキセラピー
5.3.2.1 LDRブラキセラピー市場、2018年～2030年（USD Million）
5.3.3 高線量率（HDR）ブラキセラピー
5.3.3.1 HDRブラキセラピー市場、2018年～2030年（USD Million）

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レポートコード： GVR-1-68038-801-5