小売分析のグローバル市場レポート：ソリューション別（ソフトウェア、サービス）、展開別、機能別
リテールアナリティクス市場規模は、2023年の60億7,000万米ドルから2028年には74億7,000万米ドルに成長し、予測期間中（2023年～2028年）の年平均成長率は4.23%と予測されます。
小売データ分析は、過去のデータを分析し、より賢明な意思決定、業務の改善、売上の増加を可能にするものである。エンドユーザーデータと、サプライチェーンや在庫管理などのバックエンドプロセスの両方が、データ分析の主要な情報源となっている。
主なハイライト
ビジネス・インテリジェンスとアナリティクス・システムは、一貫した顧客との会話を促進するため、より良い買い物客の行動を理解するために、バックエンドのアプリケーションと統合されてきた。オムニチャネル戦略が採用されたことで、アナリティクスは異種のデータソースを統合して複数のチャネルに対応し、顧客が好むチャネルで顧客とコミュニケーションをとるようになった。強力なパーソナライゼーションへのさらなる一歩は、典型的な顧客生涯価値とタッチポイントを強化した。そのため、現在の小売企業は、位置情報、ソーシャルセンチメント、クリックストリームなどのデータを収集・分析する傾向が強まっている。
消費者行動データを取得することで消費者体験と小売業務を改善するデジタル化が、小売アナリティクス業界を前進させている。小売アナリティクスを採用する最も大きな利点は、顧客行動に関する特別で有意義なデータが得られることです。ビジネスマネジャーが財務リターンの推定方法を理解すれば、企業のあらゆる分野の管理がより容易になり、小売アナリティクスは企業が選択を行うために使用する情報を提供します。リテール・アナリティクスは、ソーシャルメディアのコメントの分析から、キャンペーンの店舗コンバージョン率への影響の把握に至るまで、加盟店にビジネスの明確なイメージを与えます。
IBMの調査によると、経営幹部はCOVID-19によってデジタル化が67％促進されたと見積もっている。
Eコマースの出現は、実店舗の拡大という従来の成長手段を時代遅れにした。オンラインプラットフォーム、ローカライズされた品揃え、国際的な市場拡大は、マーチャンダイジング分析への取り組み方を一変させた。オンラインプラットフォームとの大きな競争により、小売企業はその領域に参入し、品揃え、価格設定、販促、調達、補充、店舗での計画と実行をより明確に把握できるようになりました。
COVID-19の大流行は、小売企業のグローバルなデジタル化の引き金となった。パンデミックは、従来の小売業から、アルやアナリティクスのような強力なデジタルツールを中心とした近代的なeコマース戦略への急激なシフトを余儀なくさせた。オンライン消費習慣の普及は、デジタル・イノベーションとディスラプションへの需要を高めている。ショッピング体験のカスタマイズ、顧客維持率の向上、販売効率の改善を目的としたAlの利用が拡大すれば、企業の成長にプラスになるだろう。
市場動向
店舗内オペレーションが主要シェアを占める
インストア・オペレーションをベースとしたアナリティクスは、実店舗型小売企業の経営戦略において不可欠な要素となっている。適切な顧客に適切な商品を提供することから、ロイヤルカスタマーに関するさらなる洞察は、顧客の定着率を高める戦略の開発につながる。
小売企業が、顧客の嗜好の評価、店舗内での顧客の位置の認識、ターゲットを絞ったプロモーション、購買習慣など、複数のテクノロジーを駆使して消費者にカスタマイズされた体験を提供することで、店舗におけるデジタルトランスフォーメーションが実現する。店舗モニタリング・テクノロジーは、こうしたトレンドを分析し、収益、売上、来店者数の増加を支援する貴重な洞察を提供する。
例えば、2022年6月、アマゾンは新しいStore Analyticsサービスを開始した。eコマースの巨人は現在、顧客が何を買うかに関するデータをマーケティング担当者に提供することで、実店舗で利益を得ようとしている。
NewGenAppsによると、ビッグデータ分析の可能性を十分に活用することを選択した加盟店は、営業利益を60％改善できる可能性があるという。さらに、オムニチャネル小売業者は、店頭での購買行動を監視し、顧客にタイムリーな情報を提供することで、店頭での購入やその後のオンライン販売にインセンティブを与え、その結果、小売業者の範囲内で取引を維持することができる。
データ分析・アドバイザリー企業のQuantzigは、ドイツに本社を置くファッション小売企業のために、マイクロターゲティングによって店舗での売上と利益を12％増加させた。この小売企業は、インサイトを適切なリソースに適切なタイミングで提供すること、アナリティクス戦略が明確でないこと、データの質が低いことに重点を置いた課題に直面していた。
ヨーロッパが大きなシェアを占める
欧州セグメントは、IBM CorporationやSAP SEのような、予測アナリティクスや高度なリテール・アナリティクス・ソフトウェアの主要プロバイダーである大手企業の存在により、好調である。さらに、この地域では600万社以上の企業が活動しており、3,300万人以上の従業員を雇用している。欧州には、Tesco、Carrefour、Lidl、Metro AG、Aldiなど、世界有数の大規模小売企業が多数進出している。
最も人気のあるオンライン趣味のひとつに、インターネット・ショッピングがある。インターネット・ショッピングは、顧客に豊富な品ぞろえを提供し、eコマース企業には多くの販売難をもたらす。さらに、小売ビジネスにおけるクラウドサービスの利用が拡大することで、近い将来、欧州の小売アナリティクス市場に可能性がもたらされるだろう。
例えば、2022年10月、エイブリィ・デニソンはSAPとの協業を発表し、それぞれの分析製品クラウドを接続することで、スーパーマーケットが商品の賞味期限を監視し、最適化できるようにすることで、小売業界における廃棄物の懸念に対処する。両社はOEM契約を通じて、SAP Analytics Cloudをエイブリー・デニソンのatma.ioコネクテッド・プロダクト・クラウドに組み込むことで合意した。報道によると、データはatma.ioを経由してSAP Analyticsツールに提供されるほか、無線自動識別（RFID）などエイブリー・デニソンのデジタル識別技術を使用してラベル付けされたアイテムも提供される。
インターネット・ショッピングをよりスマートにするために高度なアナリティクスを使用し、物理的データとオンライン・データを組み合わせることで、加盟店のターゲティングのカスタマイズを支援することができる。
さらに、同地域における小売売上高の増加は、市場拡大を促進する可能性が高い。EuromonitorとICSCによると、欧州の小売売上高は2021年に約3兆4,500億円で、2023年には3兆5,500億円に達すると予測されている。
小売アナリティクス業界の概要
小売アナリティクス市場の競争は中程度である。同市場に参入している主要企業には、IBM Corporation、Oracle Corporation、SAP SE、SAS Institute Inc.、Salesforce.com Inc. Tableau Software Inc.などがある。同市場のプレーヤーは、市場でのプレゼンスと顧客基盤を拡大するために、戦略的ソリューションを提供する革新を進めている。これにより、新規契約の獲得や新規市場の開拓が可能となっている。同市場における主な動きは以下の通り：
2023年1月-デジタルトランスフォーメーション、コンサルティング、組織リエンジニアリングソリューションとサービスの世界的サプライヤーであるTech Mahindra社は、小売AIと予測分析代替技術のパイオニアであるRetalon社とのグローバル戦略的提携を発表した。この提携により、小売・CPG企業は、より優れた消費者インサイトを獲得し、より良い意思決定を行い、業務効率を高めることができるようになる。
2022年6月 – 店舗に特化した小売分析技術の大手サプライヤーであるRetail Insight社は、オンラインと店舗の両方で新鮮で在庫が豊富であることへの食料品店の忠誠心を支援するため、46万5,000人以上の従業員と2,700以上の店舗を持つアメリカの大手食料品小売チェーンの1つであるKroger社との提携を拡大した。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手／消費者の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競争ライバルの激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の業界への影響
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 データ量の増加とAI・AR/VRの技術進歩
5.1.2 電子小売販売の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 伝統的プロセスへの大きな依存と認識・専門知識の不足
6 市場セグメンテーション
6.1 ソリューション別
6.1.1 ソフトウェア
6.1.2 サービス
6.2 デプロイメント別
6.2.1 クラウド
6.2.2 オンプレミス
6.3 機能別
6.3.1 顧客管理
6.3.2 インストア・オペレーション（在庫管理、パフォーマンス管理）
6.3.3 サプライチェーン管理
6.3.4 マーケティング・マーチャンダイジング（価格設定と歩留まり管理）
6.3.5 その他の機能（輸送管理、オーダー管理）
6.4 地域
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 ドイツ
6.4.2.2 イギリス
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 ロシア
6.4.2.5 その他のヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 インド
6.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロファイル
7.1.1 SAP SE
7.1.2 IBM Corporation
7.1.3 Alteryx Inc.
7.1.4 Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.)
7.1.5 オラクル株式会社
7.1.6 株式会社リテールネクスト
7.1.7 SAS Institute Inc.
7.1.8 QlikTech International AB (Qlik)
7.1.9 アルテアエンジニアリング株式会社
7.1.10 日立バンタラ・エルエルシー
8 投資分析
9 市場の将来性
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資料コード： MOI18101130