世界の屋根塗装市場（～2029年）：塗装種類別、屋根種類別、ソリューション技術別、エンドユーザー別

 

市場概要

世界の屋根塗装市場は、2024年に87.2億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率3.1%で成長し、2029年には101.6億米ドルに達すると予測されています。ルーフコーティングは、紫外線、過度の水、風などの環境上の危険から屋根を保護する目的で製造されます。屋根用塗料は塗料よりも少し厚く、固形分も多く含まれています。屋根塗料の主な種類には、アクリル塗料、アスファルト塗料、ポリウレタン塗料、シリコン塗料などがあります。ルーフコーティングは、保護、持続可能性、コスト削減の完璧なバランスを実現する、現代の屋根材の重要な構成要素です。これらの塗料は様々な用途に適しているため、住宅用プロジェクトや商業ビル用プロジェクトに対応しています。屋根用塗料市場の成長は、持続可能性とエネルギー効率に対する意識の高まり、都市化の進展、商業スペースの拡大、屋根の寿命を延ばし補修コストを最小限に抑えるための改修活動の活発化など、いくつかの要因によって牽引されています。

推進要因：住宅市場の成長
住宅市場の活況は、耐久性に優れ、エネルギー効率に優れ、見た目にも美しい屋根用塗料に対する安定した需要を生み出し、屋根用塗料市場を支える重要な役割を担っています。都市部でも郊外でも、建物の環境劣化を防ぐための予防的かつ経済的なコーティングの必要性が高まっています。新築住宅では、防水性、耐紫外線性、断熱性など、住宅の寿命を延ばし、エネルギー効率を高める屋根塗装が盛んに行われています。さらに、グリーンビルディングの認証により、住宅所有者や建築業者は、光の遮蔽やエネルギー損失を避けるため、涼感塗料や反射塗料を採用することが奨励されています。既存住宅のリフォームが市場成長のピークを押し上げ、不動産所有者が屋上全体の交換に代わる選択肢を模索する状況を通じて、できれば何らかの形でコーティングによる若返りや寿命延長につながることが望ましい。新興国の住宅市場は、政府によって手頃な価格の住宅プログラムが資金提供されているため、需要がさらに拡大します。

制約：新興市場における認識不足
新興国では、認知度の低さが屋根用塗料市場の普及と認知を妨げています。多くの消費者は、ルーフコーティ ングがエネルギー効率、紫外線からの保護、屋根の寿命を延ば す防水といった面でどのような効果があるかをほとんど理解してい ません。基本的に、この地域の大規模な消費者は従来の屋根材、つまり波板やアスファルトシングルのような初期費用が安い屋根材を好んで使用していました。これは、地域社会が文化的にそのような材料に慣れ親しんでいたためです。さらに、屋根塗料は高価で、塗るという本質をもたらさないという誤解が指摘されることもあります。個人の住宅所有者から小規模の建設業者まで、ほぼすべての想定ユーザーは、屋根塗装がエネルギーコストの削減や耐久性の向上にいかに効果的であるかを知りません。また、多くの発展途上国では、国や地域によるインセンティブがなく、必要なグリーンビルディング規制さえないため、問題は深刻化しています。農村部では、流通網が貧弱で、施工に熟練した労働力が不足していることが障壁となり、塗料メーカーが市場に参入するのは容易ではありません。

可能性：持続可能なパッケージングへの需要の高まり
改修と修復のトレンドは、屋根用塗料を製造するメーカーにとって有望な市場環境を形成しており、今後数年間の市場成長の見事な転回を想定しています。先進地域では既存のインフラが老朽化していることに加え、持続可能で費用対効果の高い建築ソリューションに関する相談が増加しているため、屋根の改修需要が高まっています。既存の屋根の寿命を延ばすことができるルーフコーティングは、屋根の全面的な葺き替えに効果的で経済的な選択肢として浮上しています。新興国では中流階級の人口が増加しており、美観と機能的価値を高めるために住宅を改修する傾向にあります。さらに、グリーン建築やエネルギー効率を促進する政府の優遇措置や政策も、改修市場における反射塗料やクールルーフ塗料の新たな用途を後押ししています。自己修復型や反射型といった屋根用塗料の技術革新は、住宅用と非住宅用といったエンドユーザー別の多様な需要に対応する上でメーカーを支援しています。持続可能な建築の増加やエネルギー消費量削減への関心の高まりに伴い、改修傾向は今後数年間、屋根塗料の需要を効果的に押し上げると予想されます。

課題： 急速な技術進歩への対応
特に性能、コスト、持続可能性のバランスを取ろうと努力するメーカーにとって、厳しい環境規制の遵守は屋根塗料市場にとって大きな課題となっています。世界中の政府や規制機関は、揮発性有機化合物（VOC）の排出規制や、塗料に含まれるリサイクル不可能な物質や有害物質の禁止など、建設資材が環境に与える影響を低減するための規制を実施しています。これらの規制により、メーカーは低VOCまたはVOCフリーの環境に優しい塗料を製造するための研究開発に何十億ドルも費やさなければならず、製造コストが大幅に上昇します。特に小規模なメーカーは、資金力や技術力が不十分であるため、この規制を満たすことができず、市場参入の障壁となり、製造に支障をきたします。これに加えて、特に国際市場では、さまざまな地域にまたがる環境規制が存在するため、複雑さが増し、運営上の課題が生じます。メーカー各社は、現地の基準を満たすために製品をカスタマイズしなければならないことが多く、開発サイクルが長期化し、コストも上昇します。さらに、環境に配慮した基準を満たす原材料の需要もコストを押し上げる要因となっています。最終的な消費者は、特に価格に敏感な市場では、環境に適合したコーティングに伴う追加費用を支払うことを望まないかもしれません。そのため、一方では規制を満たし、他方ではそれを享受するというギャップが生じるのです。

屋根塗装システムには、原料サプライヤー、生産者、流通業者、エンドユーザーが含まれ、それぞれが市場で重要な役割を担っています。ポリマー、樹脂、添加剤などの原材料サプライヤーは、配合工程に不可欠な成分を供給する役割を担っており、価格の変動が生産工程を支えたり、妨げたりします。メーカー各社は、エンドユーザー別の需要に対応する数種類のルーフコーティングの生産に従事しており、政府の規制にも準拠しています。販売業者は、効果的なサプライチェーンを通じて、より良い方法で市場へのアクセスを確保し、請負業者、小売業者、直接消費者の需要に対応します。耐久性、エネルギー効率、持続可能性の観点から、家庭用および非住宅用のエンドユーザーが屋根用塗料の需要を牽引。

ポリウレタンの種類別が予測期間中最も急成長
ポリウレタン製の屋根用塗料は、その強度、柔軟性、環境干渉への耐性により、住宅用地だけでなく商業用地でも、紫外線不足、溜まった水、化学汚染、好ましくない物理的内部損傷による長期的な影響から屋根を効率的に保護することができるため、種類別セグメントで最も急成長すると予測されています。ポリウレタン屋根用塗料は、コンクリート、金属、単層膜に使用することができます。また、ポリウレタン・ルーフ・コーティングは周囲の温度によって膨張・収縮し、ヘアライン状のひび割れを抑えることができるため、極端な温度差のある地域でも使用することができます。エネルギー効率に重点を置く傾向が強まる中、ポリウレタン・ルーフ・コーティングは熱の吸収を抑えて冷房コストを下げる反射特性を持つ添加剤を配合することができます。

予測期間中に最も高いCAGRを記録する非住宅用セグメント
非住宅カテゴリーは、ルーフコーティング市場のエンドユーザー別セグメントとして最も急速に成長すると予測され、これは主に工業化、都市化の進展、グリーンで持続可能なインフラに対するニーズの高まりに牽引されています。オフィス、小売スペース、倉庫、製造施設などの商業施設では、強度とエネルギー効率に優れた屋根ソリューションが必要とされ、過酷な環境条件に耐えながら運用コストを削減することができます。ルーフコーティングは、屋根の寿命を延ばし、防水性を高め、エネルギー効率を向上させる手段であるため、施設管理者や商業施設の所有者が好んで使用する選択肢の一つです。グリーンビルディング認証の増加や、LEEDやBREEAMのような厳しいエネルギー規制も、非住宅用で反射塗料やクールルーフ塗料が広く受け入れられている要因です。電子商取引と物流業界は驚異的なペースで成長しています。このような電子商取引と物流の増加により、倉庫や配送センターの建設や改築プロジェクトが生まれ、屋根用塗料の大きな需要を生み出しています。

予測期間中に最も急成長する平屋根タイプの記録
ルーフコーティング市場で最も急成長する種類別セグメントは、商業施設、工業施設、家庭用建物に広く受け入れられていることから開発された陸屋根タイプになると予想されます。平らな屋根は、その費用対効果、建物の構造の容易さ、HVACシステム、ソーラーパネル、庭園などの屋上ユーティリティの使用への適応性により、都市部や工業地帯で顕著に見られます。しかし、このような平らな屋根は水たまりや紫外線劣化、熱膨張の影響を受けやすいため、耐久性と機能性を高めるには屋根塗装が不可欠です。シリコンやポリウレタンのような高度なコーティングは、特に防水性と耐溜水性に優れており、最高品質の陸屋根の目的に適しています。さらに、エネルギー効率や環境に配慮した建築が重視されるようになったことで、熱の吸収を抑え、冷房コストを削減する反射塗料やクールルーフ塗料が急速に普及しています。

予測期間中、ソリューション技術分野で水性ポーズが最速の市場成長
水性溶液技術は、環境にやさしく、施工が容易で費用対効果の高い技術であるため、屋根塗料市場において最も急成長している分野です。溶剤系塗料とは異なり、水性屋根用塗料はVOC排出量がゼロに近いため、厳しい環境基準に完全に適合し、持続可能な建材に対する世界的なニーズの高まりに対応します。これらの塗料は無害で、安全な方法で作業するのに便利なため、環境規制が非常に厳しい都市環境での用途に適しています。さらに、高分子化学分野のいくつかの進歩により、水性屋根用塗料の性能は、紫外線保護、耐候性、耐久性の向上など、他の溶剤系塗料に比べて向上しています。優れた乾燥時間、水による洗浄性、金属、アスファルト、コンクリートなど多くの基材との適合性により、水性屋根塗料は非常に柔軟な選択肢となっています。グリーンビルディングに対する意識の高まりと政府の適切な優遇措置により、水性屋根用塗料の需要も大幅に拡大しています。新興市場では水性屋根用塗料が手頃な価格で販売され、その存在感が増しているため、家庭用、商業用、工業用の需要がさらに高まっています。

加速する都市化、インフラ整備、独特の気候上の課題により、MEA地域は屋根用塗料市場で最も急成長しています。この地域にはUAE、サウジアラビア、カタールなどの国々が含まれ、経済の多様化と人口増加を支えるため、家庭用、商業用、工業用の建設に大規模な投資が行われています。この地域の気候条件は非常に厳しく、気温は非常に高く、有害な紫外線が降り注ぎます！さらに、屋根塗装は幅広い効果と耐久性を備えているため、欠かせないものとなっています。エネルギーを節約し、都市のヒートアイランド現象を緩和することができる、反射性の涼しい屋根塗料が一般的に求められています。逆に、アフリカでは都市部の中間層が急増し、建設活動が活発化しているため、手頃な価格で耐久性の高い屋根塗装ソリューションが求められています。さらに、この地域全体でグリーンビルディング活動や持続可能な建設慣行を促進するための政府主導のプログラムが開始されれば、より環境保護とエネルギー効率の高い塗料が推奨されることになるでしょう。

2024年10月、PPGインダストリーズ・インクは、アメリカとカナダにおける建築用塗料事業全体を、工業用塗料に特化した投資家であるアメリカン・インダストリアル・パートナーズ（AIP）に5億5,000万米ドルで売却する最終契約を締結したと発表。
2024年1月、日本ペイントホールディングス株式会社は、アリーナグループLLPの株式75％の取得と支払いを2024年1月17日に完了したと発表。この取引は連結子会社のNippon Paint Holdings SG Pte. Ltd.を通じて行います。アリーナ・グループはカザフスタンを拠点とし、ドライミックスモルタル、塗料、コーティング剤、関連製品の製造・販売を専門としています。
2022年4月、アクゾノーベルN.V.はコロンビアを拠点とする塗料・コーティング会社グルーポ・オルビスの買収を完了し、中南米における長期的なプレゼンスを強化しました。
2022年2月、シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニーはノースカロライナ州、アイレデル郡、ステーツビル市との協定に調印しました。この協定は、同社の建築用塗料およびコーティング剤の製造能力を大幅に拡大し、ステーツビルに大規模な流通施設を開発することを目的としています。

 

主要企業・市場シェア

屋根塗装市場の主なプレーヤー

Akzo Nobel N.V.
The Sherwin-Williams Company
PPG Industries, Inc.
RPM International Inc.
Sika AG
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
H.B. Fuller Company
Asian Paints
Kansai Paints Co., Ltd.
Arkema Group
Hempel A/S

 

【目次】

はじめに
27

研究方法論
32

要旨
42

プレミアムインサイト
46

市場概要
50
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 建設活動への投資の増加- 住宅市場の拡大- 環境持続性への関心の高まり- エネルギー効率の重視 RESTRAINTS- 高機能コーティングのコスト高- 新興国におけるルーフコーティングの利点に関する認識不足 OPPORTUNITIES- 新興国からのルーフコーティング需要の増加- 改修・改築への注目の高まり CHALLENGES- 原材料価格の予測不可能性- 厳しい環境規制への対応
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析 主要メーカーの平均販売価格動向（塗料種類別） 2023年 屋根用塗料の平均販売価格動向（地域別） 2021年～2024年
5.5 バリューチェーン分析 原料サプライヤー メーカー ディストリビューター エンドユーザー別セクター
5.6 エコシステム分析
5.7 主要技術分析 – スプレーポリウレタンフォーム – ナノテクノロジー 主要技術 – 自己修復コーティング – 赤外線反射コーティング
5.8 AIが屋根塗装市場に与える影響
5.9 特許分析 導入方法論 屋根塗装特許分析、2014-2023年
5.10 貿易分析 輸出シナリオ（HSコード3209） 輸入シナリオ（HSコード8523）
5.11 2025年の主要会議とイベント
5.12 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織
5.13 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 サプライヤーの交渉力 競争相手の強さ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.15 ケーススタディ分析 ビテクスコ・フィナンシャル・タワーの屋上改修（ベトナム・ホーチミン市） タナメラ・ベサール通り（シンガポール）の半戸建住宅の屋上防水と熱調整 高性能エラストマー屋根塗料による都市のヒートアイランド対策
5.16 マクロ経済指標の導入 GDPの動向と予測
5.17 投資と資金調達のシナリオ

屋根塗装市場：塗装種類別
79
6.1 はじめに
6.2 アクリル塗料の汎用性が市場を牽引
6.3 インフラ整備が進む瀝青質が市場を牽引
6.4 シリコーンは修復プロジェクトの需要拡大が市場を後押し
6.5 エポキシ 耐久性とメンテナンス性の高い屋根材への需要の高まりが市 場を牽引
6.6 グリーンビルディングの実践と規制基準へのポリウレタンの注目 が需要を押し上げる
6.7 その他の塗装種類

屋根塗装市場：屋根種類別
85
7.1 はじめに
7.2 都市化と商業開発の横ばい傾向が市場を牽引
7.3 低勾配集合住宅システムの増加が需要を押し上げる
7.4 急勾配持続可能でエネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりが市場を牽引
7.5 その他の屋根種類別

屋根塗装市場：ソリューション技術別
90
8.1 導入
8.2 各地域における水性規制要件が市場を牽引
8.3 石油・ガス産業からの需要が高まる溶剤型が市場を牽引

ルーフコーティング市場：エンドユーザー別
94
9.1 はじめに
9.2 住宅用需要の急増が市場を牽引
9.3 非住宅用商業建築の増加が市場を牽引

…

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