衛星地上局市場：プラットフォーム別（固定、ポータブル、モバイル）、機能別（通信、地球観測、その他）

2023年8月7日 marketing 衛星地上局

衛星地上局市場は、2023年の615億米ドルから2028年には1,154億米ドルに成長し、年平均成長率は13.4%になると予測されています。衛星地上局は、通信する衛星の機能に合わせて構築されます。衛星地上局機器の厳格な開発と、保険、国土安全保障、防衛、海洋、捜索救助などの分野における衛星通信の範囲の拡大が、衛星地上局市場の急成長の主な原因です。

宇宙産業は、あらゆる種類の衛星サービスをグローバルに提供するための効率的な衛星通信ネットワークを構築する大規模な衛星コンステレーションを持つ未来へとシフトしています。政府の支援と投資の増加は、衛星の宇宙への打ち上げを推進し、衛星地上局産業の成長をさらに後押ししています。衛星地上局におけるビッグデータ、人工知能（AI）、産業モノのインターネット（IIoT）、モノのインターネット（IoT）、およびデータ分析の採用の増加は、宇宙を民主化し、新しい宇宙アプリケーションを現実のものにしています。

これらの衛星地上局は、IoTデバイスに安定した宇宙ベースの通信プラットフォームを提供するのに役立ちます。現在、通信、地球観測、IoTのメガコンステレーション用に大量に開発されています。さらに、複数のユーザーにサービスを提供するための衛星地上局の展開は、市場の最新トレンドです。この技術はGSaaS（Ground Station as a Service）と呼ばれています。GSaaSを提供することで、衛星と基地局の所有者は、SATCOMに関連するサービスを複数のユーザーに提供します。GSaaSは、衛星と基地局の所有者が、衛星通信に関連するサービスを複数のユーザーに提供するものです。これらのユーザーは、衛星を所有していなくても、GSaaSサービスプロバイダーが所有するシステムから特定の周波数帯域を所有することで、衛星通信サービスを利用することができます。

市場動向

促進要因衛星ベースのサービスへの高い需要
高速インターネット、デジタル放送、その他の衛星通信サービスは、特に地上インフラの少ない地方で普及しています。新たな衛星の打ち上げやサービス提供地域の拡大を受け、衛星事業者はこれらの衛星との接続や管理を行う地上局の需要が急増しています。また、インターネットにアクセスできないような低開発国の消費者の間でも、低コストのブロードバンドに対する需要が高まっています。こうした市場の期待が、地上局やネットワーキングへの投資を後押ししています。SpaceX社（米国）、OneWeb社（英国）、Amazon社のProject Kuiperなど、国際的なブロードバンドインターネットサービスを提供する衛星会社によって、大規模な衛星コンステレーションが打ち上げられつつあります。これは、これらの衛星と相互作用し、コマンドを実行できる地上局の切実な必要性を反映しています。これを受けて、いくつかの企業が斬新な地上局技術を開発しています。例えば、ユビキティリンク（米国）は、遠隔地での携帯電話接続を可能にするため、LEO衛星のネットワークを使用して「宇宙におけるセルタワー」を構築しています。

制約：衛星地上局建設・運用のための資金調達が商業事業者にとって困難
衛星業界の競争激化に伴い、地上局事業者は衛星地上局の建設・維持に必要な高額投資のための資金調達が困難になる可能性があります。衛星地上局の運用や拡張のための資金を調達するためには、銀行、プライベート・エクイティ・ファーム、ベンチャー・キャピタルなど、さまざまなところから資金を調達する必要があります。衛星地上局の建設と運用には多額の費用がかかること、長期の出費が必要であること、衛星分野特有の危険性があることなどが、商業地上局事業者が資金調達を困難にする要因のほんの一部です。衛星地上局の建設と維持には多額の費用がかかります。地上局オペレータが投資する必要のあるインフラには、アンテナ、無線周波数機器、データ処理・保存設備などがあります。また、施設の運営や保守を行う有能な人材を確保するために、地上局運営者はスタッフの訓練や育成プログラムに費用をかける必要があるかもしれません。

衛星地上局への投資は長期にわたるため、資金調達は困難です。必要なインフラを整備するためには、地上局事業者は多額の資金を先行投資しなければなりません。さらに、衛星地上局のインフラ整備には、高額で長期的な維持・改良が必要になることも少なくありません。最後になりましたが、衛星部門に関わるリスクは、資金調達を難しくする可能性があります。衛星部門は、政府による障害、技術の陳腐化、新規参入企業との競争など、多くの危険に直面しています。融資を探す際、地上局のオペレーターは、投資の実現可能性に影響を与える可能性があるため、これらのリスクを考慮に入れる必要があります。

チャンス 5Gとネットワーキング
モバイル・データ・サービスに対する需要の高まりに対応するための新たなインフラの展開は、5Gの実装とネットワーク圧縮の両方の重要な要素であり、密接に関連する2つの考え方です。以前の無線ネットワーク世代と比較して、5Gネットワークはより高速で、遅延が少なく、信頼性の高い接続を提供します。ネットワーク圧縮の目標は、ネットワークの容量とカバレッジを高めるために、特定のエリア内のセルサイトの数を増やすことです。そのためには、街灯や屋根などの都市インフラに取り付けることができる小型の低電力アンテナであるスモールセルを使用する必要があります。スモールセルは、従来のマクロセルタワーよりもカバーエリアが狭いにもかかわらず、よりきめ細かいカバレッジと容量を提供するために、より多くの数を配置することができます。

5Gで使用される高い周波数帯は通信距離が短く、建物や木などの物体に遮られやすいため、5Gネットワークには小型セルの配置が不可欠です。つまり、以前の世代の無線ネットワークと比較して、5Gネットワークはより小さなセルを必要とします。5Gネットワークの導入とネットワークのコンパクト化が衛星地上局ビジネスに及ぼす可能性のある影響はいくつかあります。まず、スモールセルと関連インフラに対する需要の高まりにより、衛星地上局サプライヤーに新たなビジネス展望が生まれる可能性があります。衛星地上局は、従来の地上インフラ配備が困難であったり、法外に高価であったりする場合に、代替通信手段を提供する可能性があります。第二に、5Gネットワークやネットワーク圧縮の結果として、スモールセルとメインネットワーク間のデータ伝送を伴う衛星ベースのバックホールのチャンスが生じる可能性があります。光ファイバーケーブルのような従来のバックホール技術が実用的でなく、コスト効率も悪い場所では、衛星ベースのバックホールが採用されるかもしれません。

最後に、5Gネットワークとネットワーク圧縮の採用により、衛星ベースのリモートセンシングと地球観測アプリケーションの需要が拡大する可能性があります。例えば、建物やその他のインフラがスモールセルの高密度化によって損なわれないように監視するために、衛星データが利用されるかもしれません。衛星地上局の市場が5Gネットワークとネットワーク圧縮によって完全に影響を受けるとは限らないことを念頭に置くことが重要です。これらの技術は新たな可能性を開くかもしれませんが、状況によっては既存の衛星ベースのサービスが直接競合することになるかもしれません。例えば、地上インフラへのアクセスが容易な場所では、衛星通信の競争力が低下する可能性があります。

課題帯域幅の制約
衛星地上局の業界が直面している大きな問題の1つは、帯域幅の不足です。特定の時間内に通信リンクを介して送信できるデータの最大量は、帯域幅と呼ばれます。通信媒体の物理的特性と使用可能な周波数帯域によって、衛星通信で使用できる帯域幅には制限があります。衛星通信では、衛星と地上局間のデータ伝送に無線周波数帯域が頻繁に使用されます。国際電気通信連合（ITU）のような多国籍組織は、他の通信システムとの干渉を防ぐため、衛星通信の周波数帯域を管理しています。より多くの衛星が打ち上げられ、データ量の多いアプリケーションが増えるにつれて、帯域幅に対するニーズは高まっていますが、現在利用できる周波数帯域は限られています。

衛星通信の限られた帯域幅の管理には、地上局が大きく関わっています。衛星とエンドユーザーの間でデータを送受信することで、地上局はゲートウェイの役割を果たします。地上局のオペレータは、限られた帯域幅を管理するために、データ伝送を最適化する多くの戦略を採用しています。同じ帯域幅でより多くのデータの伝送を可能にする高度な変調およびコーディング技術の使用は、戦略の1つです。特定の周波数帯域で伝送できるデータ量を増やすことができ、スペクトル効率として知られています。周波数再利用は別の戦略で、複数の衛星で同じ周波数帯域を使用する一方、周波数スロットを惜しみなく分配し、干渉を最小限に抑えます。

地上局のオペレータは、高度なスケジューリング技術を使用して帯域幅の割り当てを管理します。これらのアルゴリズムは、衛星軌道、顧客の需要、利用可能な帯域幅などの要素を考慮することで、利用可能なリソースを最大限に活用します。また、S/N比を向上させ、干渉を軽減するために、地上局のオペレータは送信のパワーレベルを変更することができます。このような戦略にもかかわらず、限られた帯域幅が衛星地上局市場の大きな障害であり続けています。地上局のオペレータは、帯域幅の需要が高まるにつれて、乏しいリソースを管理する独創的な新しい方法を考え出す必要があります。軌道上の衛星の数を増やし、最先端の通信技術を利用することで、SpaceX社やOneWeb社が提唱するような新しい衛星コンステレーションがこの問題を解決できると期待されています。これらのシステムはまだ開発の初期段階にあるため、帯域幅の問題を解決できるかどうかはまだ不明です。

衛星地上局市場のエコシステム
この市場の有力企業には、衛星地上局システムやプラットフォームの老舗メーカーや財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場で著名な企業には、General Dynamics Corporation（米国）、Raytheon Technologies Corporation（米国）、Airbus SE（オランダ）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Kongsberg Gruppen ASA（ノルウェー）などがあります。

ソリューション別では、GSaaS(Ground Station as a Service)分野が衛星地上局市場で最大シェアを占めると予測
ソリューション別では、GSaaS（Ground Station as a Service）セグメントが最大の市場シェアを占めると推定。GSaaSは宇宙産業における有望な発展であり、自社の地上局インフラに投資することなく衛星通信の利点を活用しようとする組織が増えるにつれて人気が高まると予想されます。

プラットフォーム別では、固定セグメントが市場を支配する見込み
プラットフォーム別では、固定型が最大のシェアを占めています。固定衛星地上局は、大量のデータを迅速に送受信できるため、リモートセンシングや地球観測、衛星放送、科学研究用途に適しています。また、地上局の通信圏外でも衛星間のリアルタイム通信が可能なため、データ中継にも利用されています。また、軍事作戦に広く採用されていることから、モバイル分野も拡大しています。

衛星地上局市場は、通信分野が市場を席巻。
機能別では、通信、地球観測、ナビゲーション、宇宙研究。5Gの導入と新しいハードウェアシステムの開発により、衛星を利用した通信分野で有利な数多くの機会が生まれています。さらに、通信関連のミッションのための研究開発活動の増加は、高度に洗練された小型化されたオンボードシステム、および高度なミッションと互換性のある衛星地上局技術の助けを借りて、強化された品質の通信システムを提供することが期待されています。

衛星地上局市場のエンドユーザー別では、商業セグメントが最も高い市場シェアを占めると予測されています。
エンドユーザーセグメントが最も高い市場シェアを占めると予測。衛星地上局メーカーは、商業部門の需要を満たすために、より技術的に高度な地上システムを製造するために、機器やシステムを常にアップグレードしています。企業は、信頼性が高く安全なデータ、電話、ビデオ伝送を提供する衛星地上局によって、世界中のクライアント、パートナー、サプライヤーと通信することができます。

衛星地上局市場の周波数別では、Cバンドセグメントが市場を支配すると予測。
周波数別市場は、Cバンド、Sバンド、Kバンド、Xバンド、UHF/VHF/HFバンド、その他の周波数帯に区分。5Gネットワーク向けのCバンド周波数帯に対する需要の高まりにより、近年、衛星サービスと地上波サービスの間でこの周波数帯を共有するための議論や提案が行われています。したがって、Cバンドの採用は予測期間中に増加する見込み。

衛星地上局市場の軌道別では、LEOセグメントが市場を支配すると予測。
衛星地上局市場の軌道別セグメントでは、低軌道（LEO）セグメントが大きなシェアを占めています。同市場は、姿勢・軌道制御や軌道移動の実現に役立つ通信衛星や小型衛星の需要の高まりの影響を受けており、衛星地上局市場の成長を促進するものと思われます。

衛星地上局市場で最も高い成長率が見込まれるのは欧州市場。
予測期間中、欧州が衛星地上局市場で最も高い成長率を維持する見込み。北米が最も高い市場シェア北米の衛星地上局市場は米国が最大市場。北米の衛星地上局市場の成長は、衛星地上局の配備需要の増加に起因することができます。欧州の衛星地上局市場は、衛星技術の進歩と衛星ベースのアプリケーションやサービスの需要の高まりにより、将来的に発展・進化すると予測。

衛星地上局のトップ企業 – 主要市場参入企業

衛星地上局企業は、General Dynamics Corporation（米国）、Raytheon Technologies Corporation（米国）、Airbus SE（オランダ）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Kongsberg Gruppen ASA（ノルウェー）など、衛星地上局市場で事業を展開するいくつかの世界的に確立されたプレーヤーによって支配されており、ここ数年で衛星地上局契約を確保した主要メーカーです。世界中の商業、政府、軍事、宇宙ユーザーの要求が変化しているため、契約と新製品開発に大きな焦点が当てられています。

この調査レポートは、衛星地上局市場を用途、サブシステム、最終用途、質量、周波数、軌道、地域別に分類しています。

セグメント

サブセグメント

プラットフォーム別

固定式
ポータブル
モバイル
機能別

通信
地球観測
宇宙研究
ナビゲーション
その他
周波数別

Kバンド
Sバンド
Cバンド
Xバンド
HF/VHF/UHFバンド
その他
軌道別

地球低軌道（LEO）
中軌道（MEO）
静止地球軌道（GEO）
エンドユーザー別

商業
政府機関
防衛
ソリューション別

機器
ソフトウェア
サービスとしての地上局（GSaaS）
地域別

北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
その他の地域

2023年4月、Aselsan A.S. :- Aselsan A.S.は、UAVや海上飛行機などのプラットフォームで、衛星を通じてビデオ電話会議やデータ通信、ファックス通信を提供する航空衛星通信システム端末を設計。衛星を正確に追尾でき、安定化と偏波追尾の2軸を搭載。
2022年11月、ノースロップ・グラマン・コーポレーション： – ノースロップ・グラマン・コーポレーションは、プロトタイプの戦術情報標的アクセス・ノード（TITAN）のデモを実施。これは、国境を越えた司令部に衛星画像とデータを迅速に提供する全領域の地上局。
2021年6月、ロッキード・マーチン・コーポレーション：- ロッキード・マーチン・コーポレーションは、地上管制システム用のクラウドベースのソフトウェアを開発。Vergeは、低コストの受信機のネットワークとクラウド・コンピューティングおよびストレージ・パワーを組み合わせたサービス。

【目次】

1 はじめに（ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図 1 衛星地上局市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年
1.4 含むものと含まないもの
1.5 通貨と価格
表1 米ドル為替レート
1.6 制限事項
1.7 利害関係者

2 調査方法（ページ – 44）
2.1 調査データ
図 2 調査プロセスの流れ
図3 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要な業界インサイト
2.1.2.2 主要一次情報源からの主要データ
2.1.2.3 主要な一次情報源
図4 一次インタビューの内訳
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.3 供給側指標
2.3 調査アプローチと方法論
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 衛星地上局装置市場の市場規模推計と方法論
2.3.1.2 GSaaS市場の市場規模推定と方法論
図5 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図6 トップダウンアプローチ
2.4 データ三角測量
図7 データ三角測量
2.5 景気後退の影響分析
2.6 リサーチの前提
表2 市場予測のためのパラメトリック前提条件
2.7 調査の限界
2.8 リスク分析

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 55）
図 8 2028 年までに最大の市場シェアを確保する固定セグメント
図 9 予測期間中、通信機能が他の機能を上回る
図 10 予測期間中、C バンドが市場の主導的地位を維持
図11 低軌道セグメントが2023年から2028年にかけて最も高い成長率を記録
図12 予測期間中、商業用セグメントが最も急成長
図13：予測期間中、GSAASが最大の市場シェアを占める
図14 2023年から2028年にかけて最も成長する地域はヨーロッパ

4 プレミアムインサイト（ページ数 – 59）
4.1 衛星地上局市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 15 通信衛星や地球観測衛星からのデータ処理に衛星地上局の利用が増加
4.2 サービスとしての地上局の世界市場、地域別
図 16 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのはヨーロッパ
4.3 北米のサービスとしての地上局市場
図 17 北米では米国が過半数のシェアを保有
4.4 欧州のサービスとしての地上局市場
図 18 欧州諸国の中で最も高い成長率を記録するのは英国
4.5 アジア太平洋地域のサービスとしての地上局市場
図 19：予測期間中、中国が他のアジア太平洋諸国を上回る見込み
4.6 列国におけるサービスとしての地上局市場
図 20 中東・アフリカがラテンアメリカを上回る市場シェア
4.7 衛星地上局市場、国別
図 21 2028 年までに最大の市場シェアを占めるのは米国

5 市場概観（ページ – 63）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 衛星地上局市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 衛星ベースのサービスに対する高い需要
5.2.1.2 地球観測画像と分析のニーズ
5.2.1.3 衛星地上局の技術進歩
5.2.1.4 リモートセンシング用途の増加
5.2.1.5 宇宙技術の発展
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 統一された規制や政府政策の不在
5.2.2.2 民間事業者による衛星地上局建設・運用資金の調達難
5.2.3 機会
5.2.3.1 5Gとネットワーキング
5.2.3.2 小型衛星市場の成長
5.2.3.3 宇宙機関への政府投資の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 帯域幅の制約
5.2.4.2 電子情報セキュリティの重要性
5.2.4.3 遠隔測定、追跡、コマンドに関する問題
5.2.4.4 衛星地上局の建設・運用コストの上昇
5.2.4.5 衛星地上局の新技術導入に伴う課題
5.3 景気後退の影響分析
5.4 バリューチェーン分析
図 23 バリューチェーン分析
5.5 衛星地上局の技術進化
図 24 技術進化のロードマップ
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.6.1 衛星地上局装置メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図 25 衛星地上局市場における収益シフト
5.7 衛星地上局市場のエコシステム
5.7.1 著名企業
5.7.2 民間・中小企業
5.7.3 研究機関
図 26 衛星地上局市場のエコシステム地図
表 3 衛星地上局市場のエコシステム
5.8 ポーターの5つの力分析
表 4 ポーターの 5 力分析
5.8.1 新規参入の脅威
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 サプライヤーの交渉力
5.8.4 買い手の交渉力
5.8.5 競合の激しさ
5.9 価格分析
5.9.1 衛星地上局の平均価格（2022年
5.10 関税と規制の状況
表 5 北米：規制機関、政府機関、その他の機関
表 6 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関
表 7 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の機関
表8 ロウ：規制機関、政府機関、その他の機関
5.11 貿易分析
表9 衛星地上局市場：国別輸入、2019年～2022年（千米ドル）
表10 衛星地上局市場：国別輸出、2019-2022年（千米ドル）
5.12 特許分析
図 27 衛星地上局の主要特許
表11 衛星地上局の主要特許（2023年
表12 その他の技術革新と特許登録（2021～2022年
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 28 衛星地上局の購入における関係者の影響（エンドユーザー別
表 13 人工衛星地上局の購入における関係者の影響（エンドユーザー別）
5.13.2 購入基準
図 29 機能別衛星地上局の主な購入基準
表 14 衛星地上局の主な購入基準（機能別
5.14 主要な会議とイベント（2023～2024 年
表 15 2023-2024 年の会議とイベント
5.15 技術分析
5.15.1 主要技術
5.15.1.1 アクティブ電子走査アレイ（ASEA）の開発
5.15.2 支援技術
5.15.2.1 衛星地上局のAI化
5.16 事例分析
5.16.1 ユースケース1：ネットフリックス向けGSAASサービス
5.16.2 ユースケース2：iotと通信のための衛星地上局
5.16.3 ユースケース3：光通信の利用
5.17 運用データ
表16 打ち上げ衛星数（機能別）（2019～2028年
表 17 機能別衛星地上局の年間新設数（2019～2028 年
表18 移動体衛星地上局の数量（プラットフォーム別、2019～2028年

6 業界動向（ページ数 – 94）
6.1 導入
6.2 サプライチェーン分析
図 30 サプライチェーン分析
6.3 技術動向
6.3.1 マルチバンドアンテナ
6.3.2 デジタル衛星通信
6.3.3 サービスとしての地上局
6.3.4 デジタル地上局
6.3.5 光地上局
6.4 メガトレンドの影響
6.4.1 衛星モノのインターネット
6.4.2 5G通信ネットワーク

…

【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AS 8632