世界のセキュリティオーケストレーション自動化&レスポンス市場（～2030）：ソリューション、サービス
市場概要
世界のセキュリティオーケストレーションの自動化とレスポンスの市場規模は、2022年に13億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.6％で成長すると予測されています。セキュリティ・オーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）は、セキュリティ・オーケストレーションと自動化、セキュリティ・インシデント・レスポンスという3つの技術を組み合わせたものです。これにより、企業はさまざまなソースからの膨大な量のデータとセキュリティ・アラートを集約し、自動化されたプロセスを構築して低レベルのセキュリティ・イベントをより効果的に処理し、脅威の検出と対応手順を標準化することができます。このようにSOARは、サイバー攻撃を迅速に検知し対応する組織の能力を大幅に強化しています。
サイバーセキュリティのスキルギャップの増大は、自動化された脅威の検出と対応プロセスに対する需要を絶えず押し上げています。SOARは、アラートの疲労を軽減し、ルーチン作業を自動化し、脅威の検出と対応プロセスを簡素化できるため、組織の間で需要が高まっています。SOARは、脅威の検出、アラートの共有、サイバー脅威の発生源の文書化といった一連のプロセスを自動化することで、組織がより多くの労力と時間を必要とする複雑で重要な脅威に集中できるようにします。SOARソリューションは、収集した情報を活用し、自動化とオーケストレーションを使用して対応タスクを実行するプレイブックをアクティブ化します。
これにより、セキュリティ・チームは重要なセキュリティ・プロジェクトやビジネス目標に集中することができます。SOARは、脅威インテリジェンス、コンプライアンス管理、ワークフロー管理、対応手順などの分野にわたる優れた機能とアプリケーションを備えているため、組織での採用が拡大する見込みです。SOARは、一般的なユースケース、プロセス、テクノロジーなどのプラグインを実装することで非常に効果的なオーケストレーションレイヤーを提供し、事前に構築されたワークフローの作成を支援します。これらの事前構築されたセキュリティ・ワークフローは自動化され、テクノロジー・スタックを接続してルーチン・タスクやプロセスを処理することができます。
このように、潜在的なセキュリティ脅威に対して迅速に対応するセキュリティ監視チームを支援し、市場の成長をサポートすることを目的としています。サイバーセキュリティの課題が高まる中、脆弱性や脅威から保護するために、システム、アプリケーション、ソフトウェア全体で定期的な更新とパッチ管理が求められています。セキュリティチームは、こうした単調な作業を見落としがちで、重要なアプリケーションやソフトウェアを潜在的なセキュリティリスクにさらしています。SOARツールは、重要な領域を監視し、人の手をあまり煩わせることなく自動的にパッチを適用することで、組織が効果的にパッチを管理できるよう支援します。したがって、SOARの次のような機能が、予測期間中の市場需要を促進すると予想されます。
市場で事業を展開する主要企業は、新製品の発売、パートナーシップ、合併、買収などの重要なステップやイニシアチブを取り、製品の提供、顧客へのリーチ、世界的なプレゼンスを拡大しています。例えば、2023年4月、IBM Corporationは、QRadarと名付けられたセキュリティ分野への新たな追加を発表しました。この新しいスーツは、完全なインシデント・ライフサイクル・ジャーニー全体にわたって、セキュリティ・アナリストのタスクを加速し、統一するように設計されています。IBM QRadarセキュリティ・スイートは、脅威の検出、調査、対応技術の分野で大きな進化と拡張を遂げています。
2022年には、ソリューションセグメントが75.69%の最大シェアを占めました。ソリューションセグメントは、脅威の検出、ワークフロー管理、対応、この重要な情報の文書化を単一のプラットフォーム上で行う顧客を支援するために、市場で事業を展開する主要企業が提供するサービスおよびソフトウェアソリューションとしてのSOARプラットフォームで構成されています。SOARソリューションは、オーケストレーション、自動化、一般的な脅威や日常的なサイバーインシデントへの対応といった機能を内蔵しており、ITアナリストへの依存度を下げるのに役立ちます。これらは、このセグメントの成長を促進すると予想される主な要因です。
サービス分野は、予測期間中に年平均成長率19.4％で成長すると予測されています。SOARサービス分野には、保守、展開、コンサルティング、顧客サポート、トレーニングサービスが含まれます。BFSI、IT・通信、小売、ヘルスケアなど、さまざまな最終用途産業において、セキュリティ機能を強化するためにSOARソリューションやソフトウェアに対する需要が高まっていることが、予測期間中の同分野の成長を支える主な要因として期待されています。
2022年のクラウドベースの市場シェアは61.80%。クラウドベースのSOARは、サービス・ソリューションとしてのプラットフォームと呼ぶことができます。クラウドベースのSOARは、サービスとしてのプラットフォーム・ソリューションと呼ぶことができ、組織に対して柔軟な製品を提供することで、利用需要、予算、時間、ビジネス目標に基づいて製品を選択することができます。SOARは、サーバー、エンドポイントデバイス、ネットワークにまたがる脅威の特定、脆弱性のマスキング解除、アラートの共有、日常的なセキュリティタスクの処理など、費用対効果に優れた柔軟な方法です。これらがこのセグメントの成長を促進する主な要因です。
オンプレミス型セグメントは、予測期間中に年平均成長率13.2％で成長する見込みです。オンプレミスのセキュリティ・オーケストレーション、自動化、レスポンスは、社内にSOARソフトウェアとソリューションを提供することで、ネットワーク、アプリケーション、デバイスをより確実に制御し、セキュリティを保証します。さらに、重点分野とダイナミックなセキュリティ環境に応じて、ワークフローの採用、統合の形成と管理、ゼロからのプロセス構築など、最大限の柔軟性を組織に提供します。このように、定義された要因によって、オンプレミス型セグメントの成長が強化される見込みです。
大企業セグメントは、2022年に52.24%の最大シェアを占めました。サイバーセキュリティの脅威、プライバシー侵害、ハッキング事件の増加により、SOARの需要は大企業の間で絶えず高まっています。サイバー脅威の増加の主な要因は、接続されたデバイスの使用の増加、保護されていないネットワーク、従来の組織におけるセキュリティソリューションの欠如です。さらに、熟練した労働力の不足が、大企業に日常的なセキュリティ運用の自動化と標準化を促しており、これがSOARソリューションの需要となっています。
中小企業セグメントは、予測期間中に最も速いCAGR 16.2%で成長する見込みです。SOARは、予算やリソースが限られている組織がセキュリティ体制を効果的に処理するのに役立つため、中小企業の間で需要が高まっています。SOARは、洗練されたアプローチと自動化されたプロセスを提供し、人的介入を制限することで、時間とコストを効果的に節約します。このような機能により、中小企業はコストとリソースを節約し、セキュリティ意識を高めることができます。
インシデントレスポンス分野は、2022年に37.58%の最大市場シェアを占めました。SOARは、さまざまなソースからアラートを収集し、ケースの優先順位付けを自動化し、プライバシー侵害に効率的に対応することで、セキュリティチームやアナリストが重要なセキュリティ脅威に対応し、インシデントを迅速に修復できるようにします。このプラットフォームは、デバイスとアプリケーションの継続的なセキュリティ状況、セキュリティタスクの計画と設計、リアルタイムのステータスの監視、特定のセキュリティタスクに関連する情報のレポーティングを行う単一のダッシュボードを提供します。このプラットフォームは、組織のネットワークやチーム間での円滑なコラボレーションと脅威インテリジェンスの共有を可能にします。このように、上記の要因が予測期間中の市場需要を促進すると予想されます。
脅威インテリジェンス分野は、予測期間中に17.3%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。SOARは、脅威インテリジェンスと対応共有プロセスのギャップを埋めるために組織を支援します。SOARは、統合されたセキュリティツールと外部フィードからセキュリティアラート情報とメトリクスを収集し、SOARプラットフォームに一元的に表示します。SOARセキュリティ・ソリューションにより、アナリストは異なるソースからの情報を関連付け、アラートに優先順位を付け、偽陽性をフィルタリングし、より多くの労力と時間を必要とする重要なセキュリティ・タスクを特定することができます。このように、脅威インテリジェンスの分野でのSOARの応用は、セグメントの成長を促進すると期待されています。
2022年には、IT・通信分野が17.37%の最大シェアを占めました。IT・通信分野では、顧客や組織の機密性の高いデータ、広く普及したサーバー、複雑なネットワーク、接続されたデバイスにより、データ損失、セキュリティ侵害、ハッキングが多発しています。これらの業界は、一般的な脅威から未発見の脅威まで、さまざまなサイバー攻撃に直面し、対処しています。SOARは、脅威インテリジェンス・プラットフォーム、SIEM、ファイアウォール、インシデント対応プラットフォームなどのセキュリティ・ツールに対して、脅威の検出、濃縮、調査、対応、発信などのアクションを実行することで、セキュリティ・アナリストが一般的な脆弱性を自動的に識別し、対処できるようにします。
BFSI分野は、予測期間中に年平均成長率19.1%で成長する見込みです。BFSI業界は、拡大するトレンドと市場需要に対応するため、接続技術インフラを構築するために多額の資本を投資しています。その一方で、これらのテクノロジーは、セキュリティ侵害、データ盗難、脆弱性に対して非常に脆弱でありがちです。SOARのアプリケーションは、これらの産業がサイバー脅威をより効果的に特定、処理、文書化、対応できるよう支援します。
2022年の対象市場の主要シェアは北米が34.16%。同市場は、ヘルスケア、BFSI、IT＆テレコミュニケーションなどの主要産業部門によるサイバーセキュリティソリューションの急速な採用により、同地域で有利な成長機会を目撃することが期待されています。さらに、IBM Data Breach Report 2022によると、米国におけるデータ侵害の平均コストは944万ドルで、世界の他の国に比べて最も高くなっています。SOARソリューションは、組織が脆弱性を特定し対応するのに必要な平均時間を短縮するのに役立ち、コスト、労力、時間の節約に役立ちます。
アジア太平洋地域は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 18.2%で成長すると予測されています。BFSI、IT&Telecom、小売などの業界において、コネクテッドウェブアプリケーション、IoTデバイス、インターフェース技術などの技術導入が増加しているため、この地域では堅牢なセキュリティソリューションの需要が高まっています。SOARは、セキュリティアナリストへの依存を減らし、この地域の新興・中小企業がセキュリティ課題をより効果的に処理できるよう支援することで、費用対効果を保証します。
主要企業・市場シェア
企業は、プラットフォームやソリューションの提供を強化するために、新規参入、提携、合併、買収などの主要な戦略的イニシアチブを採用しています。例えば、2023年3月、パロアルトネットワークスは、新しいアイデンティティ脅威検出および対応モジュール（ITDR）の提供を発表しました。これは、顧客が行動データとユーザーIDを取り込み、AIなどの最先端技術を導入して、応答時間内に攻撃を検出、特定、対処することを可能にします。さらに、統合SOCプラットフォームにアイデンティティ分析を精査・統合することで、セキュリティオペレーションセンター（SOC）の複雑さを軽減します。世界のセキュリティ・オーケストレーション・オートメーション・レスポンス（SOAR）市場で著名な企業には、次のような企業があります：
IBM Corporation
Splunk Inc.
パロアルトネットワークス
マイクロソフト・コーポレーション
ログポイント
ラピッドセブン
サービスナウ
グーグル – Siemplify
フォーティネット
スイムレーンSOAR
SentinelOn
ブラックベリー
AT&T
KnowBe4, Inc.
Tines
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のセキュリティオーケストレーション、自動化、対応（SOAR）市場を、コンポーネント、展開、企業規模、用途、業種、地域別に分類しています：
コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
ソリューション
サービス
展開の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
オンプレミス
クラウド
企業規模の見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
大企業
中小企業
アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
脅威インテリジェンス
ネットワーク・フォレンジック
インシデントレスポンス
コンプライアンス
その他
業種別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
BFSI
IT & テレコム
小売・Eコマース
ヘルスケア
製造業
政府機関
教育
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – 市場スナップショット、2018年～2030年
2.2. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – コンポーネントスナップショット、2018年～2030年
2.3. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – 展開スナップショット（2018年～2030年
2.4. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – 企業規模スナップショット（2018年～2030年
2.5. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – アプリケーションスナップショット（2018年～2030年
2.6. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – 業種別スナップショット（2018年～2030年
2.7. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場 – 競合スナップショット
第3章. セキュリティオーケストレーション、自動化、応答（SOAR）市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PEST分析
3.5. COVID-19インパクト分析
第4章. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場のコンポーネント展望
4.1. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場のコンポーネント別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
4.2. ソリューション
4.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
4.3. サービス
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場の展開展望
5.1. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場の展開別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
5.2. クラウド
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年 (10億米ドル)
5.3. オンプレミス
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場の企業規模別展望
6.1. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場の展開別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
6.2. 中小企業
6.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
6.3. 大企業
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第7章. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場のアプリケーション展望
7.1. セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）市場の用途別シェア、2022年・2030年（10億米ドル）
7.2. 脅威インテリジェンス
7.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年 (10億米ドル)
7.3. ネットワークフォレンジック
7.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
7.4. インシデントレスポンス
7.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（10億米ドル）
7.5. コンプライアンス
7.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
7.6. その他
7.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
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レポートコード： GVR-4-68040-108-8