スマート農業のグローバル市場規模は2024年に144億ドル、2029年までにCAGR 10.2％で拡大する見通し

2025年1月6日 marketing スマート農業

市場概要

世界のスマート農業市場規模は、2024年の144億米ドルから2029年には233億8000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は10.2％で拡大すると予測されている。

フードサプライチェーンに対する圧力の高まりと、持続可能な実践に対する需要の急増が、市場の成長を促進している。IoTとAIベースのシステムに対する需要の高まりは、スマート農業技術の広範な採用における主要な触媒であり、これらの高度なシステムは正確でデータ駆動型の洞察を提供するからである。IoTデバイスはリアルタイムのデータを収集するため、農家は特定の条件に合わせた情報に基づいた意思決定を行うことができる。

スマート農業市場におけるAI/Gen AIの主な使用例には、予測分析、自動化された農作業、気候適応戦略、病気や害虫の検出などがある。予測分析は、収量を予測し資源を最適化することで、データ主導の意思決定をサポートし、病害虫検出は、リアルタイムのAIモニタリングを活用することで、作物の健康を守り、化学薬品の使用量を削減する。気候適応戦略は、環境変化に耐えるために不可欠になっている。自動化された農業は、特に大規模経営において効率性と一貫性を高め、精密灌漑や環境に優しい実践といった持続可能性の強化は、長期的な農業の存続に不可欠である。これらの特徴は、現代農業における主要な課題に対処し、持続可能な前途を支えるものである。

世界的な食糧サプライ・チェーンへの負担の増大は、限られた資源で食糧生産を高める効率的で持続可能な方法を提供するスマート農業技術への需要を促進している。土地と水資源が有限である中で作物収量を増やす必要性と、気候変動が農法に与える影響が、スマート農業ソリューションの採用を増やしている。スマート灌漑、土壌モニタリング、気候予測により、農家は資源を効率的に利用し、変化する天候パターンに適応することができる。農家が投入資材を最適化し、無駄を省くのに役立つ。これらのテクノロジーは、増大する世界の食糧需要に対応する、より強靭な農業を可能にする。さらに、スマート農業は食品の質を向上させ、栄養豊富な食品に対する消費者の期待の高まりに応える。スマート農業の実践を統合することで、農家は食糧安全保障上のリスクをより適切に管理し、ますます不安定になる環境の中で安定した食糧生産を確保することができる。さらに、テクノロジー主導の追跡を採用することで、透明性と食品の安全性が確保され、自動化ツールに基づく資源管理を利用することで、運営コストが削減される。このように品質と効率性に二重の焦点を当てることで、農家はコスト上昇やサプライチェーンの課題にもかかわらず、競争力を維持し、持続可能な状態を保つことができる。

多くのテクノロジーは、安定したインターネットアクセスと高度なデジタル・インフラストラクチャーを運用に必要とするため、接続性とインフラストラクチャーの制限が、スマート農業ソリューションの採用における大きな障害となっている。スマート農業の一部を形成するツールは、IoTセンサー、ドローン、クラウドベースのデータ分析プラットフォームであり、これらはデータ収集、送信、リアルタイム処理のために安定した接続性を必要とする。インフラの制約は、スマート農業システムの導入コストと複雑さをさらに高める可能性がある。例えば、携帯電話やブロードバンド接続のない地域は、特殊な衛星接続によってカバーされているが、これはより高価でアクセスしにくい。インフラが不足していると、必要なネットワークを構築するためのセットアップ費用やメンテナンス費用がかさむため、スマート技術の統合が複雑になる。こうした制約が、特に遠隔地でのスマート農業ソリューションの導入を阻んでいる。農村や僻地では、高速インターネットへのアクセスが制限されていたり、一貫していなかったりすることが多く、農家がこうしたデジタルツールを十分に活用することが難しい。スマート農業ツールを使って農場から得られるデータは、生産的な意思決定に役立つため、極めて重要である。しかし、接続性やインフラがないため、耕作者にとっては困難な作業となっている。

スマート農業への投資とイニシアチブの高まりは、効率的で持続可能な高収量農法のニーズを満たすことで、市場の大きな成長を促している。ドローン、土壌センサー、衛星画像などの精密農業技術はこうした投資の恩恵を受けており、農家はリアルタイムのモニタリングを通じて資源を最適化し、コストを削減することができる。精密灌漑、再生農業、有機害虫駆除を支援する政府や民間のイニシアティブは、世界的な持続可能性目標に合致しており、環境に優しい農業を奨励している。各国政府は、導入障壁を下げる補助金や支援政策を提供することで、スマート農業をさらに強化している。GPS、リモートセンシング、データ分析などのテクノロジーの進歩により、農家は土壌の変動や作物の健康状態など、圃場に関する詳細な情報を収集できるようになった。このデータによって、水や肥料などの資源を的確かつ的を絞って散布することが可能になり、投入の最適化と無駄の削減が実現する。水不足と環境の持続可能性に対する懸念の高まりが、農業における効率的な水管理手法の必要性を後押ししている。精密灌漑は、植物の根域に直接水を供給することで、従来の方法と比較して蒸発や流出を最小限に抑え、これらの目標に合致している。技術革新と持続可能性の要請によって精密農業が拡大し続けるにつれて、スマート農業の需要は大きく伸びると予想される。

デジタルリテラシーの欠如は、スマート農業ソリューションの採用における重要な課題として作用する。これらのテクノロジーは、データ分析、ソフトウェア・プラットフォーム、自動化システムに精通しているユーザーを必要とすることが多い。農家は、IoTセンサーの使用、分析プラットフォームから得られるデータ分析、ドローンやロボットなどの高度な機械の管理において、しばしば運用上の課題に直面する。デジタルスキルの格差は、スマート農業技術の適切な理解と導入の限界となる。これは、システムの効率とRoIに影響を与える可能性がある。トレーニングやガイダンスが不十分な場合、これらのソリューションの導入は、複雑すぎると受け取られたり、伝統的な農業のやり方を乱す可能性があるため、農家側が不安を抱く可能性がある。農家のトレーニング不足は、市場成長にとって大きな障壁となる。農業効率を向上させるためにこうしたシステムを導入・運用するには、一定レベルの技術的知識が必要である。トレーニングや教育が不十分だと、スマート農業システムの初期設置や設定が難しくなり、頻繁な誤動作や非効率、ユーザーの不満につながるなど、いくつかの課題が生じる。

主要企業・市場シェア

スマート農業ソリューションを提供する主な企業には、Deere & Company（米国）、Trimble Inc.（米国）、AGCO Corporation（米国）、Topcon（米国）、DeLaval（スウェーデン）、AKVA Group（ノルウェー）、Innovasea Systems Inc. (イスラエル）、Heliospectra（スウェーデン）などがある。これらの企業は、製品発表、ブランド立ち上げ、製品開発、提携、合弁事業、パートナーシップ、協定、契約、買収、拡張などの有機的成長戦略を用いて、市場での地位を強化している。

精密農業分野は、予測期間中、スマート農業市場全体で最大のシェアを占めると推定される。この背景には、世界的な食糧需要の増加と、先進的な農法による農場の生産性と収益性の向上がある。こうした需要の高まりに対応するため、精密農業技術は変革的なソリューションを提供し、従来の農法をより効率的で予測可能なものにしている。ディスプレイ・システム、GPS機器、ハンドヘルド機器、センサー、農場データ管理システムなど、さまざまなツールが効率と生産性を向上させるために採用されている。これらの技術は、施肥の最適化、作業コストの削減、環境への影響の最小化を可能にし、精密農業を世界的な食糧安全保障の課題に対処するための重要なアプローチとして位置づけている。さらに、可変レート技術（VRT）は、農業投入物の正確な施用を可能にし、その結果、作物収量の増加と品質の向上をもたらす。肥料や水などの資源が必要な場所に最適な量だけ施用されるようにすることで、VRTは過剰使用を最小限に抑え、無駄を削減する。この資源効率の高いアプローチは、持続可能性を高めるだけでなく、長期的に大幅なコスト削減を実現する。その結果、近い将来、農家の間でVRTの採用が大幅に増加すると予想される。

スマート農業市場全体では、ハードウェア・セグメントが最大のシェアを占めている。これは、ドローン、センサー、灌漑システム、ハンドヘルド機器、GPS受信機、誘導・操舵システム、可変率技術（VRT）ソリューションなどの先進的なツールや機器が広く採用されていることが背景にある。世界的な畜産農家数の増加、平均的な牛群サイズの拡大、センサー技術の継続的な進歩、コスト効率の重視の高まりといった要因が、スマート農業におけるハードウェアの需要に拍車をかけている。精密農業は、センサー、ドローン、灌漑システム、その他のコンポーネントを含むさまざまなハードウェア・コンポーネントを活用して、作物、土壌、気象条件に関連する重要なデータを収集、処理、分析する。これらのデバイスは、土壌水分、温度、光レベル、その他の変数などの環境要因を監視し、農家にリアルタイムの洞察を提供する。精密養殖は、養殖場を効果的に管理するために、さまざまなハードウェア・システムに依存している。主なコンポーネントには、温度・環境センサー、pH・溶存酸素センサー、スマートカメラシステム、モニタリング・制御装置などがある。これらのシステムは、養殖場の各ケージに合わせた給餌計画の作成とともに、養殖種のリアルタイムの追跡とモニタリングを容易にする。

アジア太平洋地域は、現在進行中の技術進歩とスマート農業ソリューションの利点に対する認識の高まりによって、スマート農業の急成長市場になると予測されている。こうした利点には、運営コストの削減や農場の生産性向上などがある。この地域全体の発展途上国における急速な人口増加により、植物性食品、穀物、肉、鶏肉、乳製品の供給に対する圧力が高まっている。農場経営者は、こうした課題に対処して効率を改善し、生産性を高め、利益を最大化するために、先進的なスマート農業ソリューションに目を向けている。IoT対応スマート農業システムの普及が、市場の拡大をさらに後押ししている。さらに、オーストラリア、日本、中国、インドネシア、ベトナム、タイ、インドなどの国々で養殖場の自動化が進んでいることが、この地域における精密養殖の台頭に大きく寄与している。養殖場ソフトウェアパッケージ、収量モニタリングセンサー、作物成長センサー、可変レート栄養剤散布システム、場所別変動システムなどの新技術の採用は、アジア太平洋地域で牽引力を増している。政府の強力な支援は、高齢化による著しい労働力不足と養殖産業への投資の増加と相まって、この地域における精密養殖の新たな機会をも生み出している。

2024年4月、Trimble Inc.とスウェーデンの林業会社Holmenは協力関係を結び、Holmen Skogの新しい包括的森林管理システムとしてTrimbleのCONNECTED FORESTを選択した。

2024年4月、AGCO Corporationは、精密農業ポートフォリオを表す新しいブランド、PTxを立ち上げました。PTxは、AGCOの技術スタック、精密植栽、最新のジョイントベンチャー（JV）であるPTx Trimbleの精密農業技術を組み合わせたものである。

2024年3月、Deere & Company、Kinze Manufacturing、Ag Leader Technologyの3社は、農家が各社の機器や技術ソリューションを農業経営に統合しやすくするための協力関係を結びました。農家はJohn Deere Operations Centerで農学データを統合するオプションがある。
2024年3月、TopconとTabulaは、それぞれのソリューションを統合し、地上施肥と散布のための統合ソリューションを構築するために協力。

2024年1月、Deere & Company社はSpaceX社と提携し、農家に高度な衛星通信（SATCOM）サービスを提供する。このソリューションはStarlinkネットワークを利用するもので、農村部での接続性に課題を抱える農家が精密農業技術を十分に活用できるようにするものである。

スマート農業市場トップリスト

Deere & Company (US)
Trimble Inc. (US)
AGCO Corporation (US)
Topcon (US)
DeLaval (Sweden)
AKVA Group (Norway)
Innovasea Systems Inc. (US)
Afimilk Ltd. (Israel)
Heliospectra (Sweden)
Nedap N.V. (Netherlands)
Ag Leader Technology (US)

【目次】

はじめに
研究方法論
要旨
プレミアムインサイト
スマート農業市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- フードサプライチェーンに対する圧力の高まり- IoTとAIベースのシステムに対する需要の加速- 持続可能な実践に対する需要の急増 RESTRAINTS- 標準化とプロトコルの欠如による相互運用性の問題- 初期コストの高さ- 接続性とインフラの限界 OPPORTUNITIES- ドローンとロボットシステムの統合の増加- スマート農業に向けた投資とイニシアチブの急増 CHALLENGES- デジタルリテラシーの欠如- セキュリティとプライバシーの侵害
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 投資と資金調達のシナリオ
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.7 技術分析主要技術- モノのインターネット（IoT）- M2Mソリューション- ロボット- 人工知能（AI）- ブロックチェーン補助技術- ロボットケージ- 水中ドローン- テレマティクスと森林機械化の統合補助技術- LiDAR搭載UAV
5.8 価格分析主要企業の平均販売価格スマート農業システムの平均販売価格動向（提供地域別）スマート農業システムの平均販売価格動向（地域別
5.9 主要ステークホルダーと購入基準購入プロセスにおける主要ステークホルダー購入基準
5.10 ポーターのファイブ・フォース分析新規参入の脅威代替品の脅威供給者の交渉力買い手の交渉力競争相手の強さ
5.11 スマート農業市場におけるAI/GEN AIの影響
5.12 ケーススタディイノベーシア・システムのターンキー・ソリューションの採用がオープンブルーの外洋養殖場の設立を支えたイノベーシア・システムは季節的な課題を解決するため、地球外洋養殖場向けにエボリューション・ペンを開発したフィリップス照明とリロイ・シーフード社はノルウェーのサケ産業向けにインテリジェントLED照明ソリューションを開発したアクヴァ・グループはサケ・マス生産を支援するため、養殖製品をエルコ・シーフード社に提供した
5.13 貿易分析輸入シナリオ（HSコード8432）輸出シナリオ（HSコード8432）
5.14 特許分析
5.15 規制情勢規制機関、政府機関、その他団体の規格
5.16 主要会議・イベント（2024-2025年
スマート農業に使用される接続技術
6.1 導入
6.2 モノのインターネット（iot）
6.3 セルラーiot lte-m nb-iot
6.4 LORA
6.5 全地球航法衛星システム（GNSS）
スマート農業市場、農場規模別
7.1 導入
7.2 大規模農場では、作業管理における雇用労働への依存度が高まっている。
7.3 中規模農場人件費削減と生産性向上のニーズが急増
7.4 小規模農家アジア太平洋地域の小規模農家で農業への先進技術の導入が進む
スマート農業市場、農業種類別
8.1 導入
8.2 精密農業農場の効率化と作物の生産性向上に対する需要の高まり
8.3 酪農の生産性と収益性を高めるために高まる最先端技術とツールに対する家畜モニタリング需要
8.4 精密水産養殖スマート給餌システムモニタリングと制御システム水中遠隔操作車両を監視するためのスマート技術の統合が進む
8.5 意思決定のためのリアルタイム情報収集ニーズの高まりが市場を牽引する精密林業
8.6 有線・無線技術を利用した業務改善のニーズが急増するスマート温室
8.7 その他の農業種類別
スマート農業市場、製品別
9.1 はじめに
9. 2 HARDWARE 精密農業用ハードウエア – 精密農業用ツールの普及が需要を促進する – 自動化・制御システム – センシング・モニタリング・デバイス – 水センサー – 気候センサー – その他センサー家畜モニタリング用ハードウエア – 効率的な資源管理、家畜追跡の需要の増加、 RFIDタグ＆リーダー – センサー – トランスミッター＆マウント機器 – GPS – その他精密森林管理ハードウェア – 森林管理作業の効率と精度を最適化する必要性の高まり – ハーベスター＆フォワーダー – UAVs/Drones – GPS カメラ- センサーと RFID タグ- 可変レート・コントローラー- その他精密養殖ハードウエア- 養殖場の効率的な管理に対するニーズの高まり- モニタリング・デバイス- カメラ・システム- 制御システム- その他スマート・グリーンハウス・ハードウエア- 植物の成長を改善し、収量を増やし、無駄を省くニーズの高まり、 HVACシステム – LED栽培ライト – 灌漑システム – マテリアルハンドリング機器 – バルブ＆ポンプ – 制御システム – センサー＆カメラその他のハードウエア
9.3 オンプレミスソフトウェア – 所有コストの削減を実現オン・クラウド – リソースとデータのユーザーへの共有処理を可能にする – SaaS（Software-as-a-Service） – PaaS（Platform-as-a-Service AI & DATA ANALYTICS – 収穫の品質と精度を向上させるニーズの高まり – 農場管理ソフトウェア
9. 4 SERVICES SYSTEM INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES – 農場管理に関する問題のトラブルシューティングや診断に対する需要の高まり MANAGED SERVICES – 農家に対する生産向上のための提案の必要性 – 農場運営サービス – データサービス – 分析サービス CONNECTIVITY SERVICES – デバイスとエンドユーザー間の適切な通信に対する需要の高まり ASSISTED PROFESSIONAL SERVICES – 専門家支援サービス。業界ベンチマークを満たすためのプロジェクト標準の向上を支援 – サプライチェーン管理サービス – 気候情報サービス – その他のサービス – 保守・サポートサービス – 導入を拡大するための効率的な農場運営に対する需要の高まり – 設置・展開サービススマート農業市場、アプリケーション別
スマート農業市場、用途別
10.1 はじめに
10. 2 精密農業高められた農業生産に対する需要の高まり収穫モニタリング- 灌漑と施肥の最適化により収量の最大化を支援- 農場内での収量モニタリング- 農場外での収量モニタリングクロップスカウティング- 収穫時にタイムリーな意思決定を行うための作物管理ツールに対する需要の高まり畑マッピング- 収量生産に関する農家の意思決定を支援- 境界マッピング- 排水マッピング- 変動率適用- 効率的な農業のための作物投入の最適化ニーズの高まり境界マッピング – 排水マッピング変量施肥 – 効率的な農業のために作物投入量を最適化する必要性の高まり – 精密灌漑 – 精密播種 – 精密施肥 – 農薬 VRA 天候追跡と予測 – 自然災害から農場を守るための予防措置を講じる必要性の高まり在庫管理 – 資材を追跡し整理する需要の高まり、灌漑部品、化学薬品などを追跡・整理して市場を牽引する需要の高まり農場労働管理- 生産の最適化とコスト管理に役立つ財務管理- 資金の最適活用と設備投資の決定に不可欠な財務管理その他
10. 3 家畜モニタリング – 動物の健康状態をリアルタイムでモニタリングし、市場を牽引する必要がある搾乳管理 – 搾乳の自動化により、人件費を削減し、搾乳効率を高める必要がある繁殖管理 – 動物の長期的な生産性を高めるために必要な繁殖管理飼料管理 – 動物の健康状態をリアルタイムでモニタリングする必要がある。乳牛の快適な環境を維持する必要性が需要を促進する動物の快適性管理 – 動物の健康と福祉に対する意識の高まりが市場の成長を支える動物の行動モニタリングと制御 – 動物の行動に異常があった場合の早期発見に対する需要の高まりその他
10.4 精密養殖水産物の生産と管理を最適化する必要性給餌管理-過剰給餌を避けるために必要な給餌管理モニタリング、コントロール、監視-廃棄物と環境への影響を最小限に抑える必要性の高まりその他
10.5 森林管理の持続可能性を向上させるために高まる精密な森林管理遺伝子工学と保育- 種まきにおけるUAVの利用がプランテーション管理に革命をもたらすシルビカルチャーと火災管理- 山火事による被害と死傷者を最小限に抑える必要性の高まり収穫管理- 森林被害を防ぐために不可欠な収穫管理インベントリーとロジスティクス管理- 手動によるミスを減らし、迅速な報告とデータ処理を可能にする必要性
10.6 スマート・グリーンハウスで広く採用されている空調管理空調管理- 植物の生育を良好にするための温度調節の必要性が需要を牽引している収穫量モニタリングと収穫- 温室運営の効率と生産性を向上させる必要性が急増している水と肥料の管理- 温室の水の浪費と生産コストを削減する必要性が市場を牽引しているその他
10.7 その他の用途

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レポートコード：SE 4043