特殊食品原料のグローバル市場（2023年～2028年）：規模＆シェア分析、成長動向＆予測

特殊食品原料市場規模は、2023年に769億米ドルと推定され、予測期間（2023年〜2028年）にCAGR 5.30%で成長し、2028年には995.5億米ドルに達すると予測される。

中期的には、特殊食品素材産業は、加工食品の高品質、安全性、手頃な価格、栄養、おいしさという点で、これらの素材がもたらす幅広い技術的・機能的メリットによって本質的に繁栄している。すぐに調理でき、すぐに食べられる食品の人気の高まりが、世界中の保存料市場を牽引している。さらに、多くの消費者製品カテゴリーで「クリーン・ラベル」のトレンドが盛んになっていることから、マサチューセッツ州を拠点とするバイオテクノロジー企業コナゲンは、2021年8月に天然保存料p-クマル酸（PCA）の発売を発表した。

さらに、特定の食品に対する嗜好は、特に先進国において、一部の消費者のアイデンティティと識別可能であり、これが特殊食品原料の需要を牽引している。特殊食品素材市場と加工食品市場には強い相関関係があり、前者はエンドユーザーの用途に応じた機能的利点とカスタマイズされた付加価値を与える。特殊食品素材を製造する世界的に有名な企業は、スマート・テクノロジーや知的財産を活用して革新的な素材やソリューションを開発している。しかし、新製品開発は非常に資本集約的なプロセスである。

 

市場動向

 

強化加工食品への需要の高まり
強化食品には必須栄養素が含まれており、栄養価を高め、栄養不足の解消に役立つ。栄養強化食品に対する需要の増加はメーカーにチャンスをもたらし、その結果、ビタミン、ミネラル、プロテイン、オメガ 3 などの特殊機能性成分の需要を押し上げている。消費者は、特定の健康成分を含む食品や飲料を選ぶようになっている。食物繊維、タンパク質、ビタミン・ミネラル、カルシウム、プロバイオティクス、プレバイオティクスは、多くの消費者が食生活に加えようとしている健康成分である。食物繊維成分は健康に良いと認識されるため消費者の注目を集めており、そのため食物繊維が豊富な食品の需要が増加している。例えば2021年、国際食品情報協議会（IFIC）によると、食品と健康に関する調査で、消費者の56％が積極的に食物繊維を摂取しようとしていることが示された。

高まる需要に対応するため、食品添加物および特殊食品原料のメーカーは、健康的な食品を開発する際に役立つ有機添加物および強化添加物の生産を適応させた。これらの有機食品添加物は、低脂肪および高脂肪のヴィーガン食品における卵の代替、ドレッシング、ホワイト・クッキング・ソース、調理済み食品、その他の用途など、さまざまな製品に応用されている。このように、食品・飲料メーカーは、天然素材に対する消費者の需要の変化に対応するため、製品の改良をますます進めている。2022年10月、Roquette社は、非乳製品や代替肉、特殊栄養カテゴリーに適応した有機エンドウ豆タンパク質と有機エンドウ豆デンプンを含む有機エンドウ豆原料の新ラインを立ち上げた。同社は、健康的で持続可能な食品に対する消費者の需要の高まりに応えるため、有機原料を使用した製品の開発に注力している食品メーカーの需要に応えることを目的としている。

北米が最大の市場シェアを占める
人口のかなりの部分で慢性的な健康問題や生活習慣病が増加しており、より健康的なライフスタイルを採用する傾向が強まっていることから、この地域では機能性成分や特殊成分を配合した食品の需要が高まっている。さらに、強化食品トレンドの高まりにより、ほぼすべてのカテゴリーで特殊食品が非特殊食品を上回っている。ベーカリー、製菓、飲料製品の需要が高まっているため、カナダの食品特殊素材産業は大きな可能性を秘めている。米国農務省（2022年）によると、焼き菓子、新鮮な果物・野菜、調理食品はカナダへの輸出品目の上位を占めている。また、カナダ保健省は現在、全国で850種類の食品添加物の使用を許可しており、これが食品業界での使用を後押ししている。

加えて、特に欧州と北米地域では菜食主義の傾向が強まっており、食品メーカーにチャンスをもたらしている。同市場で事業を展開するプレーヤーは、食品メーカーと戦略的パートナーシップを確立し、消費者の需要に沿った製品開発で食品会社をサポートできる様々な原料を供給している。2022年9月、機能性素材メーカーである株式会社シールはピュラトスと提携し、次世代卵代替品の開発と評価を行った。この提携は、シリュウのタンパク質探索プロセスを用いて、植物由来の焼成食品用の新たな代替食材を処方することを目的としている。Shiru社はバイオインフォマティクスと機械学習を用いて、何百万もの天然に存在するタンパク質をふるいにかけ、潜在的な機能性成分を発見する。

 

産業概要

 

特殊食品原料市場は適度に断片化されている。市場の主要プレーヤーには、Cargill Incorporated、Kerry Group PLC、Koninklijke DSM NVなどがある。製品の革新と開発は、市場で事業展開するプレーヤーが最も採用する戦略であり、次いで知名度と製品ポートフォリオを高めるためのM&Aや事業拡大が続く。メーカー各社は、製品の保存性を高め、「100％天然」というラベル表示を可能にする天然特殊原料の提供に注力し、「クリーンラベル」に対する消費者の需要に対応している。

 

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場促進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 ポーターズファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場区分
5.1 製品タイプ
5.1.1 機能性食品素材
5.1.2 特殊澱粉と食感改良剤
5.1.3 甘味料
5.1.4 食品香料および強化剤
5.1.5 酸味料
5.1.6 保存料
5.1.7 乳化剤
5.1.8 着色料
5.1.9 酵素
5.1.10 培養物
5.1.11 タンパク質
5.1.12 特殊油脂
5.1.13 食品用ハイドロコロイドおよび多糖類
5.1.14 ケーキング防止剤
5.1.15 イースト
5.1.16 食品用グリセリン
5.2 用途
5.2.1 ベーカリー製品
5.2.2 飲料
5.2.3 肉、鶏肉、魚介類
5.2.4 乳製品
5.2.5 菓子
5.2.6 油脂製品
5.2.7 ドレッシング、調味料、ソース、マリネード
5.2.8 パスタ、スープ、麺類
5.2.9 惣菜
5.2.10 植物性食品・飲料
5.2.11 その他の用途
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 ロシア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 主要プレーヤーの戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 カーギル・インコーポレイテッド
6.3.2 International Flavors & Fragrances Inc.
6.3.3 テート＆ライルPLC
6.3.4 ケリーグループ
6.3.5 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
6.3.6 Koninklijke DSM NV
6.3.7 イングレディオン・インコーポレイテッド
6.3.8 センシエント・テクノロジーズ
6.3.9 Axiom Foods Inc.
6.3.10 Novozymes A/S
7 市場機会と今後の動向

 

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