テンサイ（甜菜）の世界市場調査レポート：地域別（北米、ヨーロッパ、南米、アジア太平洋、中東、アフリカ）

 

市場概要

 

世界のテンサイ市場は、2022年に41.8億米ドルに達し、2031年には62.8億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.24%で成長する見込みです。

テンサイ市場は大幅な進化と持続的な成長を遂げており、世界の砂糖産業に大きく貢献しています。テンサイは温帯気候で生育するため、サトウキビが適さない地域でも栽培の可能性が広がります。この適応性がテンサイ生産の幅を広げ、多様な国々で貴重な作物となっています。世界の人口が急増し続ける中、砂糖および砂糖を原料とする製品への需要は依然として旺盛です。

食生活の嗜好の変化や健康意識の高まりにより、低カロリー甘味料や天然砂糖代替品の開発が進んでいます。テンサイ業界は、テンサイ由来の砂糖の栄養価を強調すると同時に、消費者の嗜好の変化に対応するために調整を続けています。技術革新は、テンサイの栽培、収穫、加工の効率化をもたらしました。近代的な技術と高度な設備は、収量を高め、生産コストを削減し、業界全体の拡大に貢献しています。

同様に、アジア太平洋地域はテンサイ市場を支配し、1/3以上の最大市場シェアを獲得しています。アジア太平洋地域のテンサイ需要は、都市化、人口増加、経済発展、文化的重要性、健康への配慮、食品・飲料産業、貿易力学などの要因によって多面的かつダイナミックに変化しています。これらの要素の相互作用を把握することは、甜菜市場の利害関係者にとって、需要と供給の複雑なダイナミクスを操る上で極めて重要です。

テンサイの市場ダイナミクス
技術進歩の影響

甜菜市場の拡大は、甜菜の栽培、収穫、加工の様々な側面における継続的な技術進歩の影響を否めません。これらの技術的躍進は、効率を高め、生産経費を抑制し、甜菜生産の全体的な持続可能性を強化するという、広範囲に及ぶ結果をもたらします。

農業の領域は精密農業による革命を目撃し、甜菜栽培は大きな利益を得ています。精密農業の統合は、甜菜畑での植え付けや施肥のような活動のためのGPSガイド付きトラクターや高度な機械の使用を伴います。この技術的枠組みは、水、栄養素、農薬の利用を最適化し、綿密な資源利用を可能にします。

その結果、甜菜の収量が増加し、資源の浪費が減り、栽培プロセスがより効率的で生態学的に健全なものになります。遺伝学と植物育種は、病気や害虫、悪天候に強いテンサイ品種の開発に結実しました。これらの新しい品種は、収穫の機械化に対応し、高い糖度を示します。これらの品種を採用することで、収量が増加し、テンサイ栽培に関連する環境フットプリントが減少します。

主要企業は市場で成長するために様々な戦略を適応させています。英国の食品・飲料業界向けの大手砂糖メーカーであるブリティッシュ・シュガー社は、トロピック社と戦略的提携を結び、革新的なGEiGS技術を甜菜に使用しています。このプログラムの目標は、長期間にわたってウイルス感染に耐えることができる高性能のテンサイ品種を創出し、環境に害を与える農薬を不要にすることです。

砂糖と砂糖ベースの製品に対する需要の増加

砂糖の需要が高まる背景には、世界人口の持続的な増加があります。世界の人口が増加の一途をたどっているため、それに伴って栄養への要求も急増し、砂糖への渇望が高まっています。地球上の人口が増えれば、無数の食品・飲料に含まれるユビキタスな成分である砂糖の消費量も当然、並行して増加します。

新興市場の影響力の急成長と食生活パターンの変化は、砂糖の消費にも影響を及ぼしています。経済が発展し、個人の可処分所得が増加するにつれて、加工食品や砂糖入り食品の摂取量が増加することを特徴とする食生活の多様化への傾向が見られます。このような食生活の嗜好の変化は、砂糖および砂糖をベースとした製品に対するニーズの増大を生み出します。

砂糖の需要が堅調に推移する一方で、砂糖の過剰摂取が健康に及ぼす影響に対する意識が高まっています。これが代替甘味料の開発を促し、低カロリーで自然な砂糖代替品への欲求を急増させています。消費者はより健康的な代替食品を積極的に追求し、この追求は砂糖市場に明らかな影響を及ぼしています。

高い生産コストと労働集約的な栽培

テンサイ栽培における多額の生産コストは、専門的な設備の需要、肥料の必要性、害虫駆除対策の実施によるものです。テンサイ栽培は、特に植え付けと収穫の時期に、資源集約的な取り組みであることがわかります。さらに、テンサイ栽培に必要な広大な土地面積は、経営経費をさらにエスカレートさせます。このような経済的負担は、特に投入資材が少なくて済む他の換金作物と比較した場合、甜菜農家候補の意欲をそぐ可能性があります。

さらに、甜菜栽培は労働集約的であるため、特に植え付けや収穫などの重要な時期には、多くの労働力が必要となります。間引きやトッピングなどの作業を含む手作業への依存は、テンサイ栽培の機械化を妨げ、より自動化された代替作物とは一線を画しています。人件費が上昇し、労働力不足がますます蔓延するにつれ、テンサイ栽培の実行可能性は疑問視されるようになり、生産量の減少につながる可能性があります。

政府政策と貿易制限がテンサイ市場に与える影響

テンサイ市場は、政府の政策と貿易制限の影響による顕著な制約に直面しています。これらの規制や制限は、国内および国際的な規模で市場に影響を与え、最終的にはテンサイ生産者の輸出活動に従事する能力に影響を与えます。これらの制約は、甜菜生産者、加工業者、そしてより広い農業部門に影響を及ぼし、広範な意味を持ちます。

政府の政策、特に農業補助金と関税に関する政策は、テンサイ市場に大きな影響を及ぼします。一部の地域における補助金は、地域の甜菜栽培に競争力を与え、生産レベルを人為的に上昇させ、余剰を生み出し、砂糖価格の下落につながる可能性があります。

関税、割当、衛生植物検疫規制を含む貿易制限は、海外市場におけるテンサイ生産者の見通しを妨げる可能性があります。このような制約は、地域産業の保護や食品安全基準の維持など、さまざまな理由から生じる可能性があります。とはいえ、これらの制約は、甜菜生産者の輸出の可能性を制限し、市場への働きかけを抑制し、市場の飽和と国内価格の低下につながる可能性があります。

甜菜市場のセグメント分析
世界の甜菜市場は、種類、流通チャネル、用途、地域によって区分されます。

粗糖需要の増加

粗糖セグメントは世界市場シェアの34.5%を占めています。消費者の嗜好と食生活のトレンドが粗糖の需要を決定する上で重要な役割を果たしています。精製された白砂糖が多くの食品に使用されている一方で、加工度の低い天然甘味料への関心が高まっています。糖蜜を含み、精製度の低い粗糖は、こうした嗜好に合致しています。加工度の高い砂糖に代わるものを求める健康志向の消費者に応えるオーガニック食品や特殊食品によく使用されています。

粗糖のユニークな風味と視覚的な魅力により、職人技を駆使したグルメ食品によく使われています。粗糖はジンジャーブレッドや糖蜜クッキーのような特殊な焼き菓子によく使用され、その風味が最終製品を引き立てます。さらに、粗糖は特定のペストリーのトッピングとして使用され、見た目の美しさと風味の両方を提供します。

粗糖の需要は、世界的な貿易力学やサプライチェーンと密接に関連しています。粗糖は、国際貿易における商品として頻繁に使用され、粗糖の生産、上白糖への精製、および多様な産業における利用との間のバランスに貢献しています。この均衡は甜菜市場の安定維持に不可欠です。

2021年3月、ダルミア・バーラト・シュガー・アンド・インダストリーズ社は、「ダルミア・ウタフ」ブランドの包装糖のデビューを宣言し、B to C市場への参入を果たしました。 ダルミア・バーラト・シュガー・アンド・インダストリーズ社の目標は、環境的に持続可能な最先端の生産技術を通じて、消費者にプレミアムな砂糖を提供することです。同社はまず、天然粗糖と「硫黄不使用」の白色結晶糖のブランド小袋とパッケージを12の州と連邦直轄領で提供する予定。

テンサイ市場の地理的浸透度
アジア太平洋地域の特殊脂肪製品に対する需要

アジア太平洋地域の甜菜市場は、2022年の甜菜市場分析において40.3%の最大市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は、中国やインドのような人口密度の高い国々と急速に都市化している国々の両方を含む、世界人口のかなりの部分を収容しています。持続的な人口増加は、様々な食品、その中でも砂糖に対する需要を高める直接的な原動力となっています。

経済的展望の向上を求めて農村部から都市部へと移り住む人々は、進化する食の嗜好をもたらします。都市化は便利で加工された食品を好む傾向を助長し、その多くは砂糖を主成分としています。このような都市生活へのシフトとそれに伴う人口の増加は、この地域におけるテンサイの需要に大きく貢献しています。

多くのアジア太平洋諸国では、経済の発展と中産階級の拡大が食生活のシフトを形成しています。所得の増加は食生活の多様化につながり、加工食品や糖分の多い食品の摂取が増加します。このような消費者行動の変化は、砂糖の消費量を大幅に増加させます。甘いスナック菓子、炭酸飲料、菓子類の人気が急上昇していることが、この傾向を証明しています。

インド砂糖きび研究所によると、熱帯産の甜菜は成熟するのに5～6ヶ月かかるそうです。 収穫のためのビートの根の成熟は、成熟した植物の下葉の渦巻きが黄色くなり、窒素が不足し、根のブリックス値が15～18％になることで示されます。 熱帯産の甜菜は通常、1ヘクタール当たり80～100トンの根を収穫でき、これが市場の成長に寄与しています。

 

競争状況

 

市場の主なグローバルプレーヤーは、ADM、Cargill, Inc.、Bunge Limited、Wilmar International、Tereos、Südzucker AG、Louis Dreyfus Company、Mitr Phol Group、Rogers Sugar Inc.、Khonburi Sugar Public Company Limitedなど。

COVID-19の影響分析
パンデミックは、社会的遠ざけ策や戸締まりによる農業労働力の制限により、テンサイ栽培を混乱させました。この混乱は収量を減少させる可能性があり、植え付けや収穫に影響を与えました。テンサイ加工施設は、労働者の安全対策を遵守しながら生産レベルを維持するという課題に直面しました。その結果、衛生ガイドラインを遵守するために加工作業が調整され、生産が遅れた可能性があります。

COVID-19は、消費者の行動と嗜好に変化をもたらしました。家庭での料理やお菓子作りが注目されるようになり、手作り用の砂糖の需要が急増しました。同時に、外食産業では戸締まりや制限により需要が減少しました。世界の砂糖取引は、サプライ・チェーンの混乱の影響を受けました。船積みや物流の困難が砂糖やテンサイ製品の輸出入を妨げました。輸出志向の地域は、国際市場からの需要が減少した可能性があります。

砂糖市場は、当初の不確実性とサプライ・チェーンの中断により、価格変動に見舞われました。さらに、市場の安定化と食料安全保障を目的とした政府の政策が、価格変動に一役買いました。パンデミックは消費者の健康とウェルネスへの関心を加速させ、代替甘味料や低カロリーの砂糖代替品への需要の拡大につながり、その結果、伝統的な甜菜市場にも影響を与えました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
この戦争により、ヨーロッパの主要なテンサイ生産国であるウクライナではテンサイ栽培が中断。農業活動が影響を受け、作付けと収穫のスケジュールに不確実性が生じました。戦争はウクライナのテンサイ生産を減少させ、テンサイ由来製品の供給に影響を与える可能性があります。収量の減少や加工施設へのビート輸送における課題が主な懸念事項。

ロシアとウクライナの地政学的緊張は砂糖の国際貿易に影響を与える可能性があります。関税、輸出制限、輸入政策は、この地域からのテンサイ輸出に影響を与える可能性があります。甜菜の生産と貿易が不安定になることで、砂糖市場の価格が変動する可能性があります。輸入依存国は、供給の減少により価格の上昇に直面する可能性があります。

紛争の影響を受けた地域のテンサイ加工施設が操業の維持に困難をきたし、サプライチェーンの混乱につながり、テンサイの適時加工に影響を及ぼす可能性があります。テンサイ生産の不確実性に対応するため、各国およびメーカーは、代替甘味料や代替砂糖の検討を含め、砂糖源の多様化を模索する可能性があります。

主な動向
2023年7月、エジプトのナイル・シュガー社がウズベキスタンのテンサイ産業に5億ドルの投資を計画。駐エジプト・ウズベキスタン大使のマンスルベク・キリチェフ氏は、ナイルシュガーのエグゼクティブ・ディレクターであるエマド・ファリド氏と会談。エジプトの企業トップは話し合いの中で、ウズベキスタンの農業が投資にとっていかに魅力的であるかを述べました。

2023年6月、ベネオの新しいコンポーネントが、繊維増強と糖分低減の両方に対応。その成分とは、Beneo-scL85として知られるテンサイから作られた繊維です。Beneo-sCL85は短鎖のフラクトオリゴ糖。甜菜由来であるため、マイルドで甘い風味、良好な溶解性、「ベーカリー、乳製品、シリアルなどの用途における増量の可能性だけでなく、味や食感の改善に貢献できる天然の資格」を持っています。
2021年5月、ベイキング・ビジネス誌によると、インターナショナル・モラセスは北米市場に流動性粉末甘味料CaneRite Panelaを導入しました。CaneRiteは甜菜から抽出される未精製、非遠心分離ジュースから形成されます。マンガン、鉄、カルシウム、亜鉛、リン、カリウムなどの栄養価の高さに加え、甜菜独特の風味を保つことができます。

 

 

【目次】

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. タイプ別スニペット
   2. スニペット：流通チャネル別
   3. 用途別スニペット
   4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. 技術進歩の影響
         2. 砂糖および砂糖ベースの製品に対する需要の増加
      2. 阻害要因
         1. 政府政策と貿易制限によるテンサイ市場への影響
         2. 高い生産コストと労働集約的な栽培
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
   6. DMI意見
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論

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