世界の合成潤滑油市場（～2028）：ポリアルファオレフィン（PAOs）、エステル、その他

2024年3月18日2024年3月18日 marketing 合成潤滑油

合成潤滑油の市場規模は、2023年に412億米ドルと推定され、2028年には年平均成長率3.1％で480億米ドルに達すると予測されている。性能に関しては、合成潤滑油は従来の鉱物油よりも優れている。耐酸化性、熱安定性、粘度安定性が向上しており、これらすべてが機器の寿命と効率の向上に貢献する。合成潤滑油は、揮発性が低く、排出ガスが削減されるなど、より環境に優しいように配合されることが多い。これは、環境への影響を最小限に抑えようとする産業や消費者にアピールするものである。

市場動向

推進要因アジア太平洋地域における建設産業の成長
アジア太平洋地域の急速な都市化により、加盟国の多くでインフラ、商業、住宅開発の需要が高まっている。人口の増加や大都市圏への移動に伴い、成長する都市中心部を維持するために、高速道路、橋、その他のインフラなどの新しい構造物が必要とされている。アジア太平洋地域の多くの国々が力強い経済成長を遂げており、建設プロジェクトへの投資が増加している。所得の増加、中流階級の人口拡大、インフラ整備を後押しする政府の取り組みなど、すべてが建設業界の成長に寄与している。

阻害要因代替燃料需要の増加
電気自動車（EV）や再生可能エネルギー源などの代替燃料の増加は、合成潤滑油市場に何らかの影響を与える可能性がある。EVは通常、内燃エンジン車よりも少ない潤滑油しか必要としないため、EVの使用量が増加するにつれて、特に自動車部門では合成潤滑油を含む潤滑油の需要がわずかに減少する可能性がある。しかし、EVは依然としてギア、ベアリング、シールなどの部品に潤滑を必要とすることを忘れてはならない。

機会：合成潤滑油技術の進歩
通常、合成潤滑油の製造には、天然ガス、石炭、バイオマスなどさまざまな原料から得られる合成基油が使用される。基油技術の進歩の結果、グループIV（ポリアルファオレフィン）やグループV（エステル）を含む新しいタイプの基油が出現した。これらのタイプの基油は、従来の鉱油よりも粘度指数が高く、酸化安定性が改善され、低温性能が向上するなど、優れた品質を備えている。合成潤滑油は、ナノスケールでの潤滑能力を向上させるため、ナノテクノロジーとの混合が進んでいる。グラフェンや二硫化モリブデンなどのナノ粒子を使用することで、可動部品間の摩擦や摩耗が減少すれば、機器はより効率的に機能し、長持ちするようになる。

課題原材料価格の上昇
原材料価格の上昇は、合成潤滑油の製造コストに大きな影響を与える。合成潤滑油の生産に関連する費用の大部分は、添加剤、合成基油、その他の化学成分を含む原材料の調達にかかる。合成潤滑油の製造コストは、これらの基本原料の価格上昇に応じて即座に上昇する。そのため、合成潤滑油製品のコストが上昇し、エンドユーザーや消費者の需要に影響を与える可能性がある。

タイプ別では、PAOが2022年の合成潤滑油市場で金額ベースで最大のセグメントとなった。
ポリアルファオレフィン（PAO）は、2022年に業界で使用される合成潤滑油基油の中で金額ベースで最大となった。PAOは合成炭化水素ポリマーの一種で、優れた潤滑特性、熱安定性、耐酸化性を持つ。これらの特性により、PAOは自動車、工業、航空宇宙、船舶など、さまざまな産業における幅広い用途に適している。PAOは一般的に粘度指数が高く、従来の鉱物油に比べて温度変化による粘度変化が少ない。このため、PAOは安定した潤滑性能が重要な用途に適している。

製品タイプ別では、エンジンオイルが2022年の合成潤滑油市場で金額ベースで最大のセグメントとなった。
合成エンジンオイルは、従来の鉱物油ベースのオイルに比べていくつかの利点があり、最新のエンジンによく使用されている。性能に関しては、合成エンジンオイルは通常、従来のものを凌駕する。幅広い温度範囲で優れた粘度安定性を発揮するため、高温でもコールドスタートでも理想的な潤滑が保証される。これにより、エンジンの寿命と効率が向上する。

2022年の合成潤滑油市場では、アジア太平洋地域が金額ベースで最大の市場シェアを占めた。
アジア太平洋地域は合成潤滑油の主要消費国である。アジア太平洋地域は、自動車、製造、建設、エネルギーなど様々な分野で急速な工業化が進んでいる。産業の拡大と近代化に伴い、機器の効率と信頼性を最適化する高性能潤滑油への需要が高まっている。合成潤滑油の最大消費者のひとつは、アジア太平洋地域の自動車部門である。自動車保有台数の増加、自動車販売台数の増加、排ガス規制の強化などの要因により、現代のエンジンやドライブトレイン用の潤滑油のニーズが拡大している。

主要企業

この市場の主要プレーヤーは、Shell plc（英国）、Exxon Mobil Corporation（米国）、BP p.l.c.（英国）、Chevron Corporation（米国）、China Petroleum & Chemical Corporation（中国）、TotalEnergies SE（フランス）、FUCHS（ドイツ）、出光興産株式会社（日本）、LUKOIL（日本）、LUKOIL P.L.C.（英国）、BP p.l.c.（英国）、Chevron Corporation（米国）、中国石油化工集団公司（中国）、TotalEnergies SE（フランス）、FUCHS（ドイツ (LUKOIL（ロシア）、Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)（マレーシア）である。）これらはここ数年で主要市場シェアを確保した主要メーカーである。

この調査レポートは、世界の合成潤滑油市場をタイプ、製品タイプ、地域に基づいて分類している。

タイプ別に分類すると、合成潤滑油市場は以下のようになる：
PAO
PAG類
エステル
グループIII（水素化分解）
製品タイプ別では、合成潤滑油市場は以下のように区分される：
エンジンオイル
油圧作動油
金属加工油
コンプレッサーオイル
ギアオイル
トランスミッション油
冷媒油
タービンオイル
地域別では、個人用保護具市場は以下のように区分されている：
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
中東・アフリカ
南米

2024年1月、シェルはマンチェスターに本拠を置くM&Iマテリアルズ社からMIDELとMIVOLTの買収を完了した。MIDELの買収により、シェルは配電、洋上風力発電、電力会社、電力牽引システムに使用されるトランスフォーマーオイルにおける差別化されたポジションを補完することができる。
2023年1月、トタルエナジーズSEはCEPSAとUAEの上流資産を買収する契約を締結した。
2022年2月、シェブロン・コーポレーションはBunge North America, Inc.と再生可能原料の生産に関する契約を締結したと発表した。
2021年4月、FUCHS WISURA GMBHは、2021年4月1日に姉妹会社のFUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHと合併した。FUCHS SCHMIERSTOFFEは、潤滑油の開発、生産、販売を行うドイツ市場有数の潤滑油会社であり、現在までにマンハイム、キール、ヴェーデルの3つの生産拠点で約1,000人の従業員を擁している。
2020年5月、エクソンモービルは、LNGを含むすべての低硫黄燃料に対応し、安全で信頼性の高い次世代型船舶用マルチフューエルシリンダーオイルを発表した。

【目次】

1 はじめに（ページ – 41）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.2.2 タイプ別市場の定義と包含事項
1.2.3 製品タイプ別市場の定義と包含事項
1.2.4 市場定義と包含：最終用途産業別
1.3 市場範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 通貨
1.6 単位
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響

2 調査方法（ページ – 47）
2.1 調査データ
図1 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 需要側と供給側の専門家へのインタビュー
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.1.2.3 専門家へのインタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図2 市場規模推計手法：アプローチ1（供給側）：主要プレイヤーの総シェア
図3 市場規模推計方法：アプローチ2ボトムアップ（供給側）：全製品の総売上高
図4 市場規模推計方法：アプローチ3 – ボトムアップ（需要側）：販売製品
2.3 データの三角測量
図5 データの三角測量
2.4 成長率の仮定／成長予測
2.4.1 供給サイド
図6 供給側からの市場成長予測
2.4.2 需要サイド
図7 需要側からの市場成長予測ドライバーと機会
2.5 景気後退の影響
2.6 前提条件
2.7 限界
2.8 リスク評価
表1 リスク評価

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 56）
図 8 2023 年には PAOS 分野が最大の市場シェアを占める
図 9 合成潤滑油市場ではコンプレッサーオイルが最も急成長するセグメント
図 10 2022 年の合成潤滑油市場はアジア太平洋地域が最大シェアを占める

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 59）
4.1 合成潤滑油市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 11 アジア太平洋地域の新興国が市場の需要を刺激する
4.2 アジア太平洋地域の合成潤滑油市場：用途別、国別
図 12 2022 年のアジア太平洋地域の合成潤滑油市場は中国が主導
4.3 合成潤滑油市場、地域別
図 13 2022 年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める
4.4 合成潤滑油市場：製品タイプ別
図 14 2023 年にはエンジンオイル分野が最大の市場シェアを占める
4.5 合成潤滑油市場：タイプ別／地域別
図 15 2022 年の合成潤滑油市場では、ほとんどの地域で pao が支配的なセグメントであった。
4.6 合成潤滑油市場の魅力
図 16 中国が予測期間中に最も急成長する市場

5 市場概観（ページ番号 – 62）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図17 合成潤滑油市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 アジア太平洋地域と中東・アフリカにおける建設産業の著しい成長
5.2.1.2 海洋探査・生産活動の成長
5.2.1.3 高品質潤滑油への需要の高まり
5.2.1.4 建設業界における自動化の台頭
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 代替燃料需要の増加
5.2.2.2 厳しい環境規制
5.2.3 機会
5.2.3.1 電子商取引の活用による顧客リーチの拡大
5.2.3.2 合成潤滑油技術の進歩
5.2.4 課題
5.2.4.1 代替技術の出現
5.2.4.2 原料価格の上昇
表2 原油価格動向（2019～2022年）
5.3 ポーターの5つの力分析
図18 ポーターの5つの力分析
5.3.1 代替品の脅威
5.3.2 新規参入の脅威
5.3.3 供給者の交渉力
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 競合の激しさ
表3 合成潤滑油市場：ポーターの5つの力分析
5.4 マクロ経済指標
5.4.1 主要国のGDP動向と予測
表4 主要国のGDP推移と予測、2020～2028年（10億米ドル）

6 業界動向（ページ数 – 70）
6.1 サプライチェーン分析
図 19 サプライチェーン
6.1.1 原材料
6.1.2 メーカー
6.1.3 最終ユーザーへの流通
6.1.4 最終用途産業
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 20 合成潤滑油市場の収益シフト
6.3 エコシステム分析／市場地図
図21 エコシステム
表5 エコシステム
6.4 ケーススタディ
6.4.1 船舶の主機関における潤滑不良：原因、結果、解決策
6.4.2 klüber lubrication、持続可能な船舶推進用の革新的ソリューションを発表
6.4.3 シェブロンオロナイト、イモ2020適合燃料用の新しい船舶用シリンダー潤滑油添加剤パッケージを発表
6.5 技術分析
6.5.1 主要技術
6.5.1.1 合成潤滑油におけるナノテクノロジー
6.5.2 補足技術
6.5.2.1 精製プロセス技術
6.5.2.2 再精製技術
6.5.2.3 SO2スクラビングシステム技術
6.6 主要ステークホルダーと購入基準
6.6.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図22 上位3製品タイプの購入プロセスにおける利害関係者の影響力
表6 上位3製品タイプの購入プロセスにおける利害関係者の影響度(%)
6.6.2 購入基準
図23 上位3製品タイプにおける主な購買基準
表7 上位3製品タイプの主な購入基準
6.7 価格分析
6.7.1 平均販売価格動向（地域別
図24 合成潤滑油の地域別平均販売価格動向 (USD/kg)
表8 合成潤滑油の地域別平均販売価格動向（米ドル/kg）
6.7.2 主要企業の製品タイプ別平均販売価格動向
図25 主要企業の平均販売価格動向（製品タイプ別
表9 主要企業の製品タイプ別平均販売価格動向（米ドル/kg）
6.8 貿易分析
6.8.1 合成潤滑油の輸入シナリオ
図26 合成潤滑油の輸入（主要国別）、2013～2021年
表10 合成潤滑油の地域別輸入（2013-2021年、百万米ドル）
6.8.2 合成潤滑油の輸出シナリオ
図27 合成潤滑油の輸出（主要国別）、2013-2021年
表11 合成潤滑油の輸出、地域別、2013-2021年 (百万米ドル)
6.9 合成潤滑油の規制状況
6.9.1 合成潤滑油に関する規制
表12 北米：合成潤滑油に関する規制
表 13 欧州：合成潤滑油に関する規制
表14 アジア太平洋：合成潤滑油に関する規制
表15 中東・アフリカ：合成潤滑油に関する規制
表16 南米：合成潤滑油に関する規制
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の団体
6.10 主要会議・イベント（2024～2025年
表17 会議・イベントの詳細リスト（2024～2025年
6.11 投資環境
6.12 特許分析
6.12.1 アプローチ
6.12.2 文書タイプ
表18 特許の状況と件数
図28 合成潤滑油市場で登録された特許（2012～2022年
図 29 特許公開動向、2012～2022 年
図 30 合成潤滑油市場における特許出願の法的状況
6.12.3 管轄地域の分析
図31 米国で出願された特許の最大件数
6.12.4 上位出願者
図 32 2012 年から 2022 年の間にルーブリゾール社が最多の特許を登録
表 19 ルーブリゾール社の特許リスト

7 合成潤滑油市場, タイプ別 (ページ – 90)
7.1 導入
図 33：予測期間中に最も高い CAGR を記録するのはエステルセグメント
表 20 合成潤滑油市場、タイプ別、2017～2021 年（百万米ドル）
表 21 合成潤滑油市場、タイプ別、2022～2028 年（百万米ドル）
表22 合成潤滑油市場、タイプ別、2017-2021年（キロトン）
表 23 合成潤滑油市場、タイプ別、2022～2028 年（キロトン）
7.2 ポリアルファオレフィン（PAOS）
7.2.1 広い使用温度範囲と酸化安定性が市場を牽引
表 24 PAOS：合成潤滑油市場、地域別、2017～2021 年（百万米ドル）
表25 paos：合成潤滑油市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル）
表26 パオス：合成潤滑油市場：地域別、2017-2021年（キロトン）
表27 パオス：合成潤滑油市場、地域別、2022～2028年（キロトン）
7.3 エステル
7.3.1 ジェットエンジン用潤滑油、冷凍用潤滑油、エアコンプレッサー、自動車分野での使用が市場を牽引
表28 エステル：合成潤滑油市場、地域別、2017～2021年（百万米ドル）
表29 エステル：合成潤滑油市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル）
表30 エステル：合成潤滑油市場、地域別、2017-2021 (キロトン)
表 31 エステル：合成潤滑油市場、地域別、2022-2028 年（キロトン）
7.4 ポリアルキレングリコール（PAGS）
7.4.1 金属加工油剤の需要増加が市場を牽引
表 32 パグ：合成潤滑油市場、地域別、2017～2021 年（百万米ドル）
表33 パグ：合成潤滑油市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル）
表 34 パグ：合成潤滑油市場、地域別、2017-2021 (キロトン)
表 35 パグ：合成潤滑油市場、地域別、2022-2028 年（キロトン）
7.5 グループⅢ（水素化分解）
7.5.1 過酷な条件下での性能向上、粘度指数、高いせん断安定性、耐薬品性が市場を牽引
表 36 グループ III：合成潤滑油市場、地域別、2017～2021 年（百万米ドル）
表 37 グループ III：合成潤滑油市場、地域別、2022～2028 年（百万米ドル）
表 38 グループ III：合成潤滑油市場、地域別、2017～2021 年（キロトン）
表 39 グループ III：合成潤滑油市場、地域別、2022～2028 年（キロトン）

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レポートコード：CH 3985