世界の追跡ソリューション市場：2027年までの世界市場予測

2022年11月30日 marketing 追跡ソリューション

世界の追跡ソリューション市場は、2022年の48億米ドルから2027年には86億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは11.6%となります。ブランド保護に対するメーカーの関心の高まりや、シリアル番号の導入に対して政府が課す厳しい規制が、市場成長を後押しする主な要因となっています。しかし、予算の制約や莫大な先行投資により、市場の成長はある程度抑制されると予想されます。

医薬品、医療機器、化粧品、医薬品包装を市場に送り出す企業にとって、偽造はますます大きな脅威となっています。国際取引の拡大と厳しい規制の欠如により、世界中で医薬品やその他の製品の偽造が増加しています。偽造は、ブランド品とジェネリック品の両方に適用され、不正確な成分や虚偽の成分、有効成分のない製品、有効成分の量の間違い、偽のパッケージなどが含まれます。メーカーは多額の資金を投じてブランドを確立し、偽造者はこのブランド・アイデンティティを利用して偽造品を販売します。これは、元のメーカーの収益に大きな損害を与え、またブランドイメージも損なわれます。そのため、偽造を防止するためには、バーコードやRFIDなどの追跡技術の利用が不可欠である。多くのメーカーは、製品のトレーサビリティとセキュリティを強化するために、サプライチェーン全体でさまざまな追跡技術を組み合わせて使用しています。一意にシリアル化された製品は、サプライチェーン全体でアイテムレベルのトレーサビリティを可能にし、ブランドオーナーがロットレベルやコンテナレベルのトレーサビリティよりも深い洞察を得るための情報を収集するのに役立っています。このように、製造業ではブランド構築への関心が高まっており、その結果、シリアライゼーションの利用が増加し、追跡ソリューションの市場を牽引しているのです。

追跡技術は資本集約的であり、莫大な初期投資を必要とします。そのため、初期投資額が参入障壁となっています。さらに、製品のタイムリーな配送を保証するために、輸送の手配に多額の投資を行わなければなりません。そのため、新規参入企業は莫大な生産コストを負担しなければならず、規模の経済を得るにはそれなりの時間がかかるため、利幅は非常に小さくなります。同時に、新規参入企業は、競争環境を維持するために、市場のトレンドに応じた価格を維持する必要があります。また、政府規制当局からの認可取得は、新規参入企業が直面する大きな問題の一つです。これらの課題は、市場の成長をある程度抑制することが予想されます。

盗難防止や認証といった従来のブランド保護技術は、サプライチェーン全体を保護するのではなく、個々の商品を保護するためのものです。したがって、サプライチェーンのどの段階においても、偽物が混入する可能性があります。これに対抗するためには、自動的かつ非直視型機能を備えたソリューションが必要です。ここ数年、企業ニーズに対応したモジュール設計の技術への需要が高まっています。例えば、RFIDを利用した追跡技術では、サプライチェーン内の製品の取引情報を追跡する電子的な血統を維持します。このアプローチは、侵入、盗難、詐欺からサプライチェーンを保護し、ブランド保護のサプライチェーンにおけるリモート認証をサポートするために、傑出していることが証明されました。

追跡技術には、それなりの制約があるものもあります。例えば、RFIDは、不明瞭さ、方向性、多重トラッキングの点で限界がある。また、従来の偽造防止策では、耐タンパ性包装や特殊なホログラム・ラベルを使用していたが、偽造者がラベルを安価に複製できるため、十分な効果が得られない場合がある。市場最大のシェアを占めるバーコードは、さらに複製が容易であり、トラック＆トレース市場の主要なシェアを占めています。したがって、偽造を防止し、企業にとって費用対効果の高い次世代技術の開発・導入が不可欠です。

ソフトウェア分野は、トラック＆トレースソリューション市場の中で最も遅れている60.6%のシェアを占めています。この市場の成長を促す主な要因としては、模倣品やブランド保護に対する意識の高まり、ブランド保護の実現に向けたメーカーの努力などが挙げられます。しかし、スタンドアローンプラットフォームは、予測期間中に15.3%という最も高い成長率を記録すると予想されます。この分野の成長の主な理由は、シリアライゼーションソリューションの導入に対する政府からの規制圧力の高まりと、導入にかかる時間枠を短縮し、エンドツーエンドのトレーサビリティを提供するスタンドアロンプラットフォームに対する需要の高まりにあります。

2021年、トラック＆トレースソリューションのアプリケーション市場において、シリアライゼーションソリューションセグメントは62.3%の最大シェアを占めています。さらに、このセグメントは予測期間中に12.08%の最高のCAGRを目撃すると予想されています。同分野の成長の主な要因としては、包装やサプライチェーン業界におけるシリアル化の実装に対する高い規制圧力が挙げられます。

トラック＆トレースソリューション市場では、2次元バーコードがシェアの大半を占めています。市場全体の75.8%を占めている。この技術分野の市場成長は、主にその大きなデータ記憶容量により、製品の包装に2Dバーコードの採用が増加していることに起因しています。しかし、RFID分野は、予測期間中に13.2%の高い成長率を記録すると予想されます。RFID技術による追跡ソリューション市場の成長は、低人件費と製品の可視性向上による医薬品および医療機器流通の自動化のためのこれらのシステムの需要増加によって促進されます。

2021年、世界のトラック＆トレースソリューション市場で、北米は38.7％の最大シェアを占めていた。北米の大きなシェアは、製薬およびバイオテクノロジー企業の大規模なプールの存在、シリアライゼーションおよびアグリゲーションソリューションの実装のための高い規制負担、成長する医療機器産業などの要因に起因している可能性があります。

さらに、アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場であり、トラック＆トレースソリューション市場のCAGRは13.4%と最も高くなると予測されています。医療業界における規制要件の高まり、製薬・バイオテクノロジー企業の増加、中国やインドなどアジア太平洋地域の新興国における著しい経済発展が、アジア太平洋地域における追跡ソリューションの需要を促進する主な要因となっています。

主な市場参加者

この市場で事業を展開している主な企業は、オプテルグループ（カナダ）、メトラー・トレド・インターナショナル（米国）、システック・インターナショナル（米国）、トレースリンク社（米国）、アンタレス・ビジョン社（イタリア）、SAP SE（米国）、Xyntek社（米国）、SEA Vision S.p.a.（イタリア）、SEA Vision S.p.a.（米国）です。(米国）、SEA Vision Srl（イタリア）、Syntegon（ドイツ）、Siemens（ドイツ）、Uhlmann Group（ドイツ）、JEKSON VISION（インド）、 Videojet Technologies, Inc（米国）、Zebra Technologies Corporation（米国）、Axway（米国）、ACG Worldwide（インド）、Laetus GmbH（ドイツ）、WIPOTEC-OCS（ドイツ）です。

主な市場セグメンテーション

製品別
ソフトウェアソリューション
ハードウェアコンポーネント
スタンドアローンプラットフォーム

技術別
一次元バーコード
2次元バーコード
無線自動識別 (RFID)

アプリケーション別
シリアル化ソリューション
アグリゲーションソリューション
トラッキング、トレーシング、レポーティング

エンドユーザー別
製薬会社およびバイオ製薬会社
医療機器業界
食品業界
化粧品業界
その他エンドユーザー

国別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
スイス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
APACの残りの部分
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
LATAMの残りの部分
中東・アフリカ

【目次】

1 はじめに（ページ番号 – 41）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場の範囲
図1 トラッキング・トレース・ソリューションの市場細分化
図2 トラッキング・トレース・ソリューション市場：地域別
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 USドルへの換算に使用した為替レート
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要

2 調査の方法 (ページ – 47)
2.1 調査データ
図 3 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
図 4 一次資料
2.1.2.1 一次資料からの主なデータ
2.1.2.2 一次専門家からの洞察
図5 一次インタビュー内訳サプライサイドとデマンドサイドの参加者
図6 一次面接の内訳（需要側）。企業タイプ別、呼称別、地域別
図7 一次面接の内訳（需要側）: 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
図8 供給サイドの市場規模推定：収益シェア分析
図9 収益シェア分析図解：上位10社（ハードウェアシステム、スタンドアローンプラットフォーム）
図10 レベニューシェア分析図
図11 トップダウンアプローチ
図12 市場ドライバー、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測（2022-2027年）
図13 CAGR予測。供給サイド分析
2.3 市場のブレークダウンとデータの三角測量
図14 データの三角測量の方法
2.4 市場シェア分析
2.5 リサーチの前提
2.6 制限事項
2.6.1 方法論に関連する制限
2.6.2 範囲に関連する制約
2.7 リスク評価
表2 リスク評価トラック＆トレースソリューション市場

3 エグゼクティブサマリー (ページ – 62)
図 15 トラッキング・トレース・ソリューション市場：製品別、2022 年対 2027 年（百万米ドル）
図 16 トラッキング・トレース・ソリューション市場：アプリケーション別、2022 年対 2027 年（百万米ドル）図 16 トラッキング・トレース・ソリューション市場：アプリケーション別、2022 年対 2027 年（百万米ドル
図 17 トラッキング・トレース・ソリューション市場：技術別、2022 年対 2027 年(百万米ドル)
図 18 トラッキング・トレース・ソリューション市場：エンドユーザー別、2022 年対 2027 年(百万米ドル)
図 19 トラッキング・トレース・ソリューション市場：地理的スナップショット

4 プレミアムインサイト（ページ番号-66）
4.1 トラッキング・トレース・ソリューション市場の概要
図 20 シリアライゼーションに関する厳しい規制と規格が市場を牽引
4.2 アジア太平洋地域：トラック＆トレースソリューション市場（技術別、国別）（2021年
図21 2021年、中国がアジア太平洋地域の市場シェアを独占
4.3 トラッキング＆トレースソリューション市場：地理的な成長機会
図22 中国が予測期間中に最も高い成長率を記録する
4.4 地域別構成：トラック＆トレースソリューション市場（2022年～2027年）
図 23 北米が予測期間中にトラック＆トレースソリューション市場を支配する
4.5 トラッキング・トレース・ソリューション市場：先進国市場 vs. 途上国市場発展途上国市場
図 24 発展途上国市場は予測期間中に高い成長率を記録する

5 市場の概要（ページ番号 – 70）
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
表3 ドライバ、阻害要因、機会、および課題。インパクト分析
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 シリアライゼーションに関する厳しい規制と基準
表4 シリアライゼーションとアグリゲーションに関する規制（国・地域別
5.2.1.2 ブランド保護に対するメーカーの注目度の上昇
5.2.1.3 包装に関連する製品回収の増加
図25 医薬品リコール件数（2012年〜2022年
5.2.1.4 ジェネリック医薬品とOTC市場の高成長
図26 ジェネリック医薬品の世界売上高、2006年〜2020年(10億米ドル)
図27 一般用医薬品の世界市場、2020年(10億米ドル)
図28 医薬品の世界市場（10億米ドル）
5.2.1.5 医療機器産業の成長
図29 医療機器の世界市場、2016-2020 (10億米ドル)
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 技術確立のための膨大なコスト
5.2.2.2 シリアル化、アグリゲーションにかかる高いコストと長い導入期間
5.2.3 機会
5.2.3.1 オフショア医薬品製造の増加
図30 医薬品の輸出入（国別）、2020年（10億米ドル
5.2.3.2 製品のリモート認証
5.2.3.3 研究開発における大幅な技術的進歩
5.2.3.4 食品トレーサビリティ市場の成長
5.2.4 課題
5.2.4.1 シリアル化および集計のための共通規格の欠如
5.2.4.2 偽造者を抑止する技術の存在

6 インダストリーインサイト（ページ番号 – 82）
6.1 はじめに
6.2 業界動向
6.2.1 統合された完全自動シリアライゼーションとアグリゲーションシステムに対する需要の高まり
6.2.2 連結化の進展
6.2.3 トラック＆トレースソリューションにおけるブロックチェーンの利用
6.3 技術分析
6.3.1 製薬業界におけるコンプライアンス管理のためのL4及びL5トラック＆トレースソリューションの需要増加
図31 ベンダーが提供するトラック＆トレースソリューション（レベル別
6.4 医薬品・食品の追跡ソリューションの世界市場：普及率と機会
表5 シリアル化・アグリゲーションソリューションの導入数（企業別
6.5 規制分析
図 32 トラッキング・トレース・ソリューション市場：規制のスケジュール（国別
6.5.1 北米
表 6 北米：製薬業界におけるシリアライゼーションと電子ペディグリーに関する規制
表 7 米国: 医療機器に対するUDIの規制
6.5.2 欧州
表 8 ヨーロッパ：製薬産業におけるシリアライゼーション規制
表 9 ヨーロッパ: UD システム準拠のための規制
6.5.3 アジア太平洋地域
表 10 アジア太平洋地域：製薬産業におけるシリアライゼーションに関する規制
6.5.4 ラテンアメリカ、中東及びアフリカ
表 11 ラテンアメリカ、中東及びアフリカ：製薬産業におけるシリアル化規制
6.6 バリューチェーン分析
図 33 バリューチェーン分析
6.7 エンドユーザーの需要分析
6.7.1 トラック＆トレースソリューションの需要分析
6.7.2 アンメットニーズ
6.7.3 製品の手動追跡に関する課題エンドユーザーの視点
6.8 エコシステム分析
表12 トラッキング＆トレースソリューション市場：エコシステムのマッピング
図 34 エコシステム分析
6.9 ポーターズファイブフォース分析
表 13 ポーターズファイブフォース分析
6.9.1 競争相手の強さ
6.9.2 買い手のバーゲニングパワー
6.9.3 供給者のバーゲニングパワー
6.9.4 代替品からの脅威
6.9.5 新規参入の脅威
6.10 特許分析
図 35 上位特許権者及び出願人(2011 年 1 月～2021 年 12 月)
図36 特許分析：トラック＆トレースソリューション市場（2017年1月～2021年12月）
6.11 価格分析
6.12 主要なカンファレンスとイベント（2022年～2023年）
6.13 主要なステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
図 37 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響力
表14 上位3アプリケーションの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
6.13.2 購入基準
図 38 上位 3 つのアプリケーションの主な購入基準
表15 上位3つのアプリケーションの主な購入基準
6.14 隣接市場分析
図 39 反偽造包装市場：市場概要
図 40 医薬品包装機器市場：市場概要
6.15 ケーススタディ

7 追跡・追跡ソリューション市場：製品別（ページ – 105）
7.1 はじめに
表16 製品別追跡ソリューション市場、2020-2027 (百万米ドル)
7.2 ソフトウェアソリューション
表17 トラック＆トレースソフトウェアソリューション市場：タイプ別、2020年～2027年（百万米ドル）
table 18 トラック＆トレースソフトウェアソリューション市場：国別、2020-2027 (百万米ドル)
7.2.1 工場管理者
7.2.1.1 安全な包装に対する意識の高まりと厳しい規制が市場を牽引
表 19 主要な市場参加者が提供するプラントマネージャー
表20 プラントマネージャー市場、国別、2020-2027年（百万米ドル）
7.2.2 企業・ネットワーク管理者
7.2.2.1 製品情報の報告義務付けが市場を牽引
表 21 主要企業が提供するエンタープライズ＆ネットワークマネージャ
表22 エンタープライズ＆ネットワークマネージャ市場：国別、2020-2027年 (百万米ドル)
7.2.3 ラインコントローラ
7.2.3.1 サプライチェーンの効率化ニーズの高まりが市場を後押し
表 23 主要なプレーヤーが提供するラインコントローラー
表24 ラインコントローラ市場、国別、2020-2027年 (百万米ドル)
7.2.4 バンドルトラッキングソリューション
7.2.4.1 シリアル化及び識別の精度が市場を牽引
表25 主なプレーヤーが提供するバンドルトラッキングソリューション
表26 バンドル追跡ソリューション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
7.2.5 ケーストラッキングソリューション
7.2.5.1 正確なケースのシリアル化により、サプライチェーン全体のトレーサビリティを確保し、市場を牽引
表 27 主要な市場参加者が提供するケーストラッキングソリューション
表 28 ケース追跡ソリューション市場、国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
7.2.6 倉庫管理者及び出荷管理者
7.2.6.1 ERPからの受注管理、出荷業務が成長を方向付ける
表29 主要なプレーヤーが提供する倉庫・出荷管理システム
表30 倉庫・出荷管理システム市場、国別、2020-2027年（百万米ドル）
7.2.7 パレットトラッキングソリューション
7.2.7.1 サプライチェーン全体でパレットを識別・確認するためのパレット追跡ソリューション
表 31 主要な市場参加者が提供するパレット追跡ソリューション
表 32 パレット追跡ソリューション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
7.3 ハードウェアコンポーネント
表 33 トラッキング＆トレースハードウェアコンポーネント市場：タイプ別、2020-2027 (百万米ドル)
table 34 トラック＆トレースハードウェアコンポーネント市場：国別、2020-2027 (百万米ドル)
7.3.1 印刷・マーキングソリューション
7.3.1.1 印刷・マーキングソリューションは予測期間中市場を支配する
表 35 主要な市場参加者が提供する印刷・マーキングソリューション
表 36 印刷・マーキングソリューション市場、国別、2020 年～2027 年（百万米ドル）
7.3.2 バーコードスキャナー
7.3.2.1 偽造防止技術や患者の安全性に対するニーズの高まりが市場を牽引
表 37 主要な市場参入企業が提供するバーコードスキャナ
表 38 バーコードスキャナ市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
7.3.3 モニタリング及び検証ソリューション
7.3.3.1 シリアル番号やコードセットを検証するための光学式文字認識・光学式文字検証カメラシステム
表 39 主要な市場プレーヤーが提供する監視・検証ソリューション
表40 モニタリング＆ベリフィケーションソリューション市場、国別、2020-2027年（百万USドル）
7.3.4 ラベラー
7.3.4.1 製薬業界は偽造防止策の実施とラベルの改ざん防止に注力
表 41 主要な市場参加者が提供するラベラー
table 42 ラベラー市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
7.3.5 小切手計量器
7.3.5.1 ポイント・オブ・コード検証からリジェクト機構までの製品の自動追跡が市場を促進する
表43 主要な市場参入企業が提供するチェックウェイヤー
table 44 チェックウェイヤー市場、国別、2020-2027年（百万米ドル）
7.3.6 RFIDリーダー
7.3.6.1 RFIDリーダーにより、医薬品や医療機器の追跡が容易になり、データ入力ミスが減少
表45 RFIDリーダー市場、国別、2020-2027年（百万米ドル）
7.4 スタンドアローンプラットフォーム
7.4.1 自動フォーマット調整機能を備えた完全統合型プラットフォームの採用が増加し、市場を後押し
表 46 主要なプレーヤーが提供するスタンドアローンプラットフォーム
表47 スタンドアローンプラットフォーム市場、国別、2020-2027年 (百万USドル)

8 用途別追跡ソリューション市場（ページ番号 – 131)
8.1 はじめに
表 48 追跡・追跡ソリューション市場、用途別、2020-2027 年 (百万米ドル)
8.2 シリアル化ソリューション
表49 シリアライゼーションソリューション市場、タイプ別、2020-2027年（百万米ドル）
table 50 シリアライゼーションソリューション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
8.2.1 カートン・シリアライゼーション
8.2.1.1 サプライチェーンの安全性を確保するためのシリアライゼーションソリューションの義務付けが市場を牽引
表 51 カートンシリアライゼーション市場、国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
8.2.2 ボトルシリアライゼーション
8.2.2.1 インドと米国におけるシリアライゼーションソリューションの導入が市場を押し上げる
表 52 ボトルシリアライゼーション市場、国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
8.2.3 医療機器シリアライゼーション
8.2.3.1 製品リコールの増加により市場が活性化
表 53 医療機器シリアライゼーション市場、国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
8.2.4 ブリスターシリアライゼーション
8.2.4.1 ブリスターパッケージの利点が市場を活性化
表 54 ブリスターシリアライゼーション市場、国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
8.2.5 バイアル及びアンプルの連続化
8.2.5.1 一次パッケージングレベルでのシリアル化の需要増が市場を後押し
表 55 バイアルとアンプルのシリアライゼーション市場、国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
8.3 アグリゲーションソリューション
table 56 様々なパッケージングレベルでのアグリゲーションソリューションの規制基準
表 57 凝集ソリューション市場、タイプ別、2020-2027 (百万米ドル)
表58 アグリゲーションソリューション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
8.3.1 ケースアグリゲーション
8.3.1.1 サプライチェーン全体のトラック＆トレース機能の向上がセグメントを牽引
表59 ケースアグリゲーション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
8.3.2 パレットアグリゲーション
8.3.2.1 ブランド保護に対する需要の高まりが市場を活性化
table 60 パレットアグリゲーション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
8.3.3 バンドルアグリゲーション
8.3.3.1 安全な梱包に関する意識の高まりと規制の義務付けが成長に貢献
表 61 バンドルアグリゲーション市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)
8.4 追跡、トレース、レポーティングソリューション
8.4.1 規制への警戒が需要を促進する
table 62 追跡、追跡、報告ソリューション市場：国別、2020-2027 (百万米ドル)

9 トラッキング＆トレースソリューション市場、技術別（ページ番号 – 145)
9.1 はじめに
表 63 追跡ソリューション市場、技術別、2020 年～2027 年（百万米ドル）
9.2 2次元バーコード
9.2.1 2次元バーコードに関連する利点がセグメントを牽引
表 64 2 次元バーコード市場（国別）、2020 年～2027 年（百万米ドル
9.3 無線周波数識別
9.3.1 医療機器と化粧品流通における採用の増加が市場を牽引
表65 Rfid市場、国別、2020-2027年（百万米ドル）
9.4 リニアバーコード
9.4.1 アジア太平洋諸国での高い採用率が市場を牽引
table 66 リニアバーコード市場、国別、2020-2027 (百万米ドル)

10 追跡・追跡ソリューション市場、エンドユーザー別（ページ番号 – 151)
10.1 はじめに
表 67 追跡ソリューション市場、エンドユーザー別、2020-2027 年 (百万米ドル)
10.2 製薬会社及びバイオ製薬会社
10.2.1 医薬品サプライチェーンにおけるシリアライゼーションに対する規制の義務化が市場を牽引
表68 製薬・バイオ医薬品企業向け追跡ソリューション市場、国別、2020-2027年 (百万米ドル)
10.3 食品産業
10.3.1 健康への関心の高まりが、トラック＆トレースソリューションの採用拡大を後押し
表 69 食品産業向けトラック＆トレースソリューション市場：国別、2020-2027年（百万米ドル）
10.4 医療機器企業
10.4.1 シリアライゼーションとUDIの遵守が義務化され、この分野を後押し
表 70 医療機器企業向け追跡ソリューション市場：国別、2020-2027 年 (百万米ドル)
10.5 化粧品業界
10.5.1 模倣品対策が市場を牽引
表71 化粧品業界向け追跡ソリューション市場：国別、2020-2027年（百万米ドル）
10.6 その他のエンドユーザー
表 72 その他のエンドユーザー向けトラック＆トレースソリューション市場：国別、2020-2027年（百万米ドル）

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レポートコード：HIT 4597