アメリカのヘルスケアペイヤーにおけるBPaaS市場規模/シェア/動向分析レポート：バイヤー別、バイヤー規模別

2023年8月10日 marketing ヘルスケアペイヤーにおけるBPaaS

レポート概要

米国の医療機関向けBPaaS（Business Process as a Service）市場規模は、2022年に60億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.81％で成長すると予測されています。米国はヘルスケアに3兆8,000億ドル以上を費やしており、これは他の主要な国際経済の約2倍に相当します。BPaaSの契約は、支払者のビジネス・プロセス・アウトソーシングの収益に大きく貢献しており、業界の成長を促進すると思われます。

米国の医療業界は規制が厳しい。医療費支払者は複雑な規制の網の目にさらされています。また、規制環境の急速な変化や会員のニーズの変化により、支払者の負担はさらに増大しています。加えて、医療費負担適正化法（Affordable Care Act）とメディケア・メディケイドセンター（Centers for Medicare and Medicaid）は、規制と支払い／払い戻しの慣行を確立しつつあり、ますます多くの会話を引き起こしています。このようなプレッシャーに加え、マージン契約の可能性もあるため、支払者は利益ある成長と俊敏性向上のための選択肢を見極めるのに理想的な時期となっています。このため、多くの医療費支払者は、計画管理やバックオフィス機能などをBPaaSモデルに切り替え、中核業務に集中するようになっています。

同市場は、COVID-19の流行、医療消費者意識の拡大、規制の変化、バリュー・ベース・ケアへの移行などの影響を受けるとみられます。こうした課題や利益率の低下により、医療提供者は患者体験を向上させるためにBPaaSのような別のゲームプランを考えざるを得なくなっています。

COVID-19の大流行は、医療費支払者が現在直面している財務、規制、および技術的な課題を大幅に増加させました。パンデミックは短期的には支払者のキャッシュフローを改善しましたが、支払者が備えなければならない業務上および市場上の大きな変化ももたらしました。例えば、カイザー・ファミリー財団によると、メディケイドの加入者は2020年2月から2022年12月までに32.6%増加しました。また、COVID-19の登録パターンの変化により、United Healthcare、Anthem、Centene、Oscar Healthなどの支払者がこの市場への関心を回復した結果、市場は拡大すると予測されます。

ソリューションは、従来型とベスト・オブ・ブリード型に分類されます。従来型BPaaSセグメントは、サービスコストの低さと顧客満足度の高さにより、2022年の最大市場を占めています。従来のビジネス・プロセス・アウトソーシング・モデルは徐々にBPaaSモデルへと移行しつつあり、このアプローチは総所有コストに重点を置き、より価値の高いビジネス成果を提供するようベンダーを後押しします。BPaaSはエンゲージメントの焦点と性質を変え、共通の目標に焦点を当てた、より柔軟で協調的なビジネス・パートナーシップをもたらします。

予測期間中、最も速い成長率が見込まれるのはベストオブブリードのセグメントです。ベスト・オブ・ブリード・テクノロジーは、患者情報のデータ・セキュリティを強化し、特定のサービス向けにツールを選択する選択肢を組織に提供します。ベスト・オブ・ブリードBPaaSモデルは、技術プラットフォームのBPSパートナーエコシステムの利用可能性の拡大や、データセキュリティおよびコンプライアンス標準の進歩などの要因によって可能になります。

バイヤーのタイプ別では、政府系バイヤーセグメントが2022年の収益シェアの大半を占めています。政府系保険会社は、メディケイド管理情報システム（MMIS）のモジュール実装により、歴史的にBPaaSの主な買い手となってきました。米国の各州は、MMISプラットフォームの設計、開発、実装だけでなく、そのようなプラットフォームの使用と保守をサービスプロバイダに委託しています。CMSがモジュール化のアジェンダを進めるにつれ、より多くの州が時代遅れのモノリシック・システムを近代化し、as-a-serviceパラダイムに移行しつつあります。

COVID-19の後、すでに増加していたMAとマネージド・メディケイドの登録がさらに増加しました。MedicareAdvantagePlans.orgの調査によると、2021年にはメディケア受給者の45%が元のメディケアプランからMAプランに移行します。さらに、21世紀治療法（21st Century Cures Act）により、MAプランにおけるESRD患者の大幅な増加が見込まれています。

バリューチェーンプロセスに基づき、市場は請求管理、会員エンゲージメント、ケアマネジメント、その他に区分されます。ケアマネジメント分野は、2022年には31.3%と大半のシェアを占めており、予測期間中もその地位を維持する見込みです。ケアマネジメントは、患者と医療機関の双方にとってのメリットを最大化しながら、医療機能の効率を高める実証済みの方法です。

予測期間中にCAGRが最大になると予測されているのは、その他のセグメントです。このセグメントには、製品開発、ネットワーク管理、リスク＆コンプライアンスが含まれます。データから得られる洞察により、支払者はネットワークを強化し、患者と医療提供者により良いサービスを提供することが容易になります。さらに、保険業界におけるリスク・コンプライアンス・サービスは、付加価値を高め、テクノロジーを活用してより効果的な活動を行い、効率化を推進することを目指すようになっています。

バイヤーの規模別では、小規模バイヤーのセグメントが予測期間を通じて市場を支配すると推定されます。小規模バイヤーは常にイノベーションの余地があり、小規模保険会社がニッチな成長機会を見出すのに役立ちます。中堅保険会社の主なメリットは、会員中心のサービスを提供できることです。健康保険の加入と請求のプロセスが効率的であれば、どのような規模の支払者も成功することができます。

大規模なバイヤーのセグメントは、プロセスの効率化を達成するための戦術的な管理プロセスを提供し、大幅なコスト削減を可能にすることができるため、予測期間中に最も速い成長を目撃することが予想されます。大規模な医療計画は、動向を注意深く監視しており、BPaaSソリューションが成熟し、市場でより多くの成功したユースケースが出現するにつれて、長期的に採用の増加が予想されます。

主要企業・市場シェア

各社は新製品を投入することで、競争が激化する市場での地位維持に向けた取り組みを強化しています。例えば、コグニザントは、業界知識、ツール、クラウド、デジタルポートフォリオにより、米国の医療費支払機関向けサービスプロバイダー市場で圧倒的な地位を占めており、BPaaSソリューションをサポートするため、2020年にプラットフォームの研究開発に1億2,000万ドルを投資しました。さらに、レガート・ヘルス・テクノロジーズは、2021年にサービスとしてのビジネス・プロセス製品を導入し、ビジネス・プロセスとテクノロジー・サービスの現在のポートフォリオを強化し、あらゆる規模の医療計画の要件に対応できるようにしました。

さらに、この市場に主に関与し、強力なBPaaS製品を提供している企業は、収益シェアを維持し、米国での事業をサポートするために、プロバイダーとの連携を強化しています。このようなパートナーシップにより、パートナーは患者と医療システムの利益のために最先端のプログラム、ソリューション、イニシアチブを共同開発することができます。例えばGenpactは、BPOの伝統、デジタルトランスフォーメーションのスキルの重視、ヘルスケア分野における深い領域理解から生まれた強力なBPaaSを支払者に提供しています。2021年1月には、データエンジニアリングとデータ主導のデジタルトランスフォーメーションのサービスを提供するカリフォルニアの小規模企業Enqueroを買収し、米国事業を強化しました。米国の医療機関向けビジネス・プロセス・アズ・ア・サービス（BPaaS）市場における主なプレーヤーは以下の通り：

アクセンチュア

コグニザント

HCLテクノロジーズ

IBM

インフォシス

株式会社NTTデータ

オプティム

タタ・コンサルタンシー・サービス・リミテッド

UST

ウィプロ

EXL

ソフトシオン

ジェンパクト

チェンジ・ヘルスケア

ファーストソース

セレジェンス

ハイマーク・ヘルス

本レポートでは、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、ソリューションカバレッジ、バイヤータイプ、バリューチェーンプロセス、バイヤーの規模に基づいて、米国の医療費支払機関におけるサービスとしてのビジネスプロセス（BPaaS）市場レポートを細分化しています：

ソリューションカバレッジの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

従来型BPaaS

エンドツーエンドの従来型BPaaS

プロセス特化型従来型BPaaS

ベスト・オブ・ブリードBPaaS

エンド・ツー・エンドのBost-of-breed BPaaS

プロセス特化型Bost-of-breed BPaaS

バイヤータイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

政府バイヤー

メディケア・アドバンテージ

マネージド・メディケイド

商業バイヤー

個人医療プラン

医療保険プラン

バリューチェーンプロセスの展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）

請求管理

会員エンゲージメント

ケアマネジメント

その他

バイヤー規模の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

小規模バイヤー

中規模バイヤー

大規模バイヤー

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.1.1 セグメントの定義
1.1.1.1 ソリューションカバレッジ
1.1.1.2 バイヤーのタイプ
1.1.1.3 バリューチェーンプロセス
1.1.1.4 バイヤーの規模
1.2 調査方法
1.2.1 情報調達
1.2.1.1 購入データベース
1.2.1.2 GVRの社内データベース
1.2.1.3 二次情報源
1.2.1.4 一次調査
1.3 情報またはデータ分析
1.3.1 データ分析モデル
1.4 市場策定と検証
1.5 モデルの詳細
1.6 セカンダリーソースのリスト
1.7 略語のリスト
1.8 目的
1.8.1 目的 – 1
1.8.2 目的 – 2
1.8.3 目的 – 3
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場展望
2.1.1 セグメントの展望
2.1.2 競争環境
2.2 市場スナップショット
2.3 競合他社の状況
第3章市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 親市場の展望
3.1.2 関連/補助市場の展望
3.2 市場ダイナミクス
3.2.1 市場促進要因分析
3.2.1.1 規制の変化
3.2.1.2 医療コンシューマリズムの拡大
3.2.1.3 バリューベース医療へのシフト
3.2.2 市場阻害要因分析
3.2.2.1 データセキュリティに関するリスク懸念
3.2.2.2 高コスト
3.3 事業環境分析ツール
3.3.1 ポーターのファイブフォース分析
3.3.2 PESTLE分析
3.4 普及・成長マッピング
3.5 COVID-19が米国のヘルスケアペイヤー向けBPaaS（Business Process as a Service）市場に与える影響
3.5.1 現在と将来の影響分析
3.5.2 市場プレイヤーへの影響
3.6 規制の枠組み
第4章医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場ソリューションカバレッジの推定と動向分析
4.1 医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場：ソリューションカバレッジタイプ別動向分析、2022年・2030年
4.2 ヘルスケアペイヤーにおけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場ソリューションカバレッジセグメントダッシュボード
4.3 医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場規模推移と予測・見通し：ソリューションカバレッジ別（10億ドル）
4.3.1 従来型BPaaS
4.3.1.1 従来型BPaaS市場、2017年～2030年（10億米ドル）
4.3.1.2 エンドツーエンドの従来型BPaaS
4.3.1.2.1 エンドツーエンドの従来型BPaaS市場、2017年～2030年（USD Billion）
4.3.1.3 プロセス特化型従来型BPaaS
4.3.1.3.1 プロセス特化型従来型BPaaS市場、2017年～2030年（USD Billion）
4.3.2 ベスト・オブ・ブリード型BPaaS
4.3.2.1 ベスト・オブ・ブリード型BPaaS市場、2017年～2030年（USD Billion）
4.3.2.2 エンドツーエンドのベストオブブリードBPaaS
4.3.2.2.1 エンドツーエンドのベストオブブリードBPaaS市場、2017年～2030年（10億米ドル）
4.3.2.3 プロセス特化型ベストオブブリードBPaaS
4.3.2.3.1 プロセス特化型ベストオブブリードBPaaS市場、2017年～2030年（10億米ドル）
第5章米国の医療機関向けBPaaS（Business Process as a Service）市場バイヤータイプの推定と動向分析
5.1 米国の医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）市場のバイヤータイプ動向分析（2022年～2030年
5.2 米国の医療機関向けビジネスプロセスサービス（BPaaS）市場バイヤータイプセグメントダッシュボード
5.3 医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場規模推移と予測：バイヤータイプ別（10億ドル）
5.3.1 政府系バイヤー
5.3.1.1 政府系バイヤー市場、2017年～2030年（10億米ドル）
5.3.1.2 メディケアの優位性
5.3.1.2.1 メディケアアドバンテージ市場、2017年～2030年（10億米ドル）
5.3.1.3 マネージド・メディケイド
5.3.1.3.1 マネージド・メディケイド市場、2017年～2030年（10億米ドル）
5.3.2 商業バイヤー
5.3.2.1 商業バイヤー市場、2017年〜2030年（USD Billion）
5.3.2.2 個人医療プラン
5.3.2.2.1 個人向け医療保険制度市場、2017年〜2030年（10億米ドル）
5.3.2.3 事業主拠出型医療プラン
5.3.2.3.1 雇用主がスポンサーとなる医療保険市場、2017年～2030年（10億米ドル）
第6章医療費支払機関における米国のBPaaS（Business Process as a Service）市場バリューチェーンプロセスの推定と動向分析
6.1 米国の医療費支払機関におけるBPaaS（Business Process as a Service）市場のバリューチェーンプロセス動向分析（2022年・2030年
6.2 ヘルスケアペイヤーにおける米国のBPaaS（Business Process as a Service）市場：バリューチェーンプロセスセグメントダッシュボード
6.3 医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場規模推移と予測・バリューチェーンプロセス別予測（億米ドル）
6.3.1 クレーム管理
6.3.1.1 保険金請求管理市場、2017年～2030年（10億米ドル）
6.3.2 会員エンゲージメント
6.3.2.1 会員エンゲージメント市場、2017年〜2030年（10億米ドル）
6.3.3 ケアマネジメント
6.3.3.1 ケアマネジメント市場、2017年～2030年（USD Billion）
6.3.4 その他
6.3.4.1 その他市場、2017年～2030年（10億米ドル）
第7章米国の医療機関向けサービスとしてのビジネスプロセス（BPaaS）市場バイヤー規模の推定と動向分析
7.1 米国の医療費支払機関におけるBPaaS（Business Process as a Service）市場のバイヤー規模推移分析（2022年～2030年
7.2 米国の医療機関向けビジネスプロセスサービス（BPaaS）市場バイヤー規模セグメントダッシュボード
7.3 医療費支払機関におけるビジネスプロセスサービス（BPaaS）の米国市場規模推移と予測・見通し：バイヤー規模別（10億ドル）
7.3.1 小規模バイヤー
7.3.1.1 小規模バイヤー市場、2017年～2030年（10億米ドル）
7.3.2 中規模バイヤー
7.3.2.1 中規模バイヤー市場、2017年～2030年（10億米ドル）
7.3.3 大規模バイヤー
7.3.3.1 大規模バイヤー市場、2017年～2030年（10億米ドル）

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