アメリカのプライベートLTE＆5Gネットワーク市場（～2030年）：ハードウェア、ソフトウェア、サービス

2024年1月17日2024年1月17日 marketing プライベート5Gネットワーク、プライベートLTEネットワーク

市場概要

米国のプライベートLTE＆5Gネットワーク市場規模は2022年に24億2000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）25.8％で成長すると予測されています。市場拡大の主な要因としては、モノのインターネット（IoT）やスマートシティアプリケーション向けのプライベートLTEおよび5Gネットワークの採用拡大が挙げられます。エネルギー、製造、公共安全、交通などにおけるIoTアプリケーションの漸増が、企業や組織をプライベートネットワークインフラの導入に向かわせました。さらに、無人搬送車（AGV）、協働ロボット/クラウドロボット、産業用センサー、重機の自動化などのユースケースからプライベートネットワークへの需要が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。

米国ではスマートシティの建設が加速しており、交通、公共安全、セキュリティ、エネルギー管理などの用途でIoTデバイスの導入が急増しています。そのため、米国では、IoTエコシステムを高度に活用する企業によるプライベート・ネットワークの需要が増加する見込みです。例えば、ベライゾンは2023年1月、デロイトが開発した革新的なインダストリー4.0体験センター、ザ・スマート・ファクトリー・ウィチタでプライベート5G無線ネットワークを開始しました。ウィチタのスマート・ファクトリーは、生産現場の可視性の向上、マテリアル・ハンドリングの自動化、不良品の削減、品質保証と職場の安全性の向上といった機能を提供します。このような立ち上げは、スマートシティ・アプリケーションに貢献し、市場の成長に寄与すると期待されています。

プライベートLTEおよび5Gネットワークは、免許、免許不要、共有の3種類の周波数帯域で運用可能です。米国では、プライベートLTEおよび5Gネットワークの初期展開は、2つの特定の周波数帯域に依存していました。一般にMulteFireと呼ばれる免許不要の5GHz帯と、CBRS（Citizens Broadband Radio Service）帯の3.5GHz帯です。米国のCBRSバンドは、Cバンドの共有周波数のうち150MHzを大幅にカバーしています。最近の動きとして、米連邦通信委員会（FCC）は、高帯域、中帯域、低帯域、免許不要帯域などさまざまな周波数帯域を網羅する、5G専用の追加周波数帯域を解放する措置を講じました。このような政府・規制当局の積極的な取り組みは、予測期間を通じて米国のプライベート5G市場に好影響を与えると期待されています。

プライベート・ネットワーキング・インフラは、ネットワークを完全に制御し、顧客が特定の要件や運用の優先順位に応じて変更できるようにします。インダストリー4.0の導入に伴い、産業界のプレーヤーは、マシンコネクティビティ（M2M）、AGV、協働ロボット、超高速（UHD）ワイヤレスカメラなど、複数の産業用アプリケーションに中断のない接続性を提供するための高速ネットワークの導入に積極的に注力しています。製造、エネルギー、ユーティリティの各分野では、Industrial Internet of Things（IIoT）の導入が進んでおり、これはインダストリー4.0革命の不可欠な要素でもあります。このような分野の企業は、これらのミッションクリティカルなアプリケーションに統一されたセキュアな接続性を提供するため、プライベートネットワークを積極的に採用しています。

プライベートLTE接続に使用される免許不要の共有周波数帯域のほとんどは、5Gの展開に適しています。その結果、複数の通信事業者がすでにラスベガス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨークなどの大都市で5Gネットワークインフラを展開しています。プライベート5Gネットワークは、プライベートLTEネットワークに比べてデータ容量が向上し、遅延が極めて少ない接続性を提供します。このような5Gネットワークの利点により、お客様はオフィスや施設の集中型高速ネットワーク上にマルチクラウドプラットフォームを統合するためのスタンドアロンインフラを導入することができます。IIoTの堅調な展開と、超高速で安全な帯域幅の接続に対するニーズの高まりが相まって、予測期間中にプライベート5Gネットワークの展開が強化されると予想されます。

米国では、数多くの自動車、製造、ロジスティクス企業がプライベートLTEネットワークの構築を進めています。郊外や低所得市場の企業は、プライベート・ネットワークの導入に際して、財政的な予算や代替ネットワークの利用可能性などの課題に直面しています。米国の多くの中小企業は、信頼性の高いプライベート接続インフラを構築するために必要な巨額の設備投資を行うことができず、これが市場の着実な成長を妨げる要因になると予想されます。

プライベートLTE & 5G業界を含む世界経済は、COVID-19パンデミックによる大きな影響を受け、特に米国が大きな影響を受けました。世界各国の政府は、ウイルスの蔓延を食い止めるため、大都市を含む厳重な封鎖措置を実施しました。その結果、5Gインフラの展開と統合が遅れました。さらに、こうした制限により、世界規模で労働力不足や物流・サプライチェーンの混乱が発生しました。その結果、2020年の第1四半期と第2四半期は、パンデミックの影響による5GとLTEネットワークの展開の遅れにより、市場の成長が鈍化しました。しかし、世界がパンデミックの逆境から回復するにつれて、米国のプライベートLTEおよび5Gネットワーク市場は勢いを増すと予想されます。

ハードウェア分野が市場を牽引し、2022年の収益シェアは51.0%超。この高いシェアは、無線アクセスネットワーク（RAN）、バックホール、トランスポート機器、プライベートLTEおよび5Gネットワークのコアネットワークの展開が拡大していることに起因しています。産業施設内の大規模なセンサーチェーンを接続するための接続性向上のニーズは、RAN機器の採用と設置を促進すると予想されます。さらに、RAN技術を使用したプライベート5Gネットワークの開発が増加していることも、このセグメントの成長を促進すると予想されます。例えば、2023年4月、ノースイースタン大学のワイヤレス・インターネット・オブ・シングズ（WIoT）研究所は、そのOpen6G研究開発センターとともに、運用可能なプライベート5Gネットワークを発表しました。この高度なネットワークは、人工知能（AI）を使って完全に自動化されています。このネットワークは、オープンソースのコンポーネントを使用して構築されており、キャンパス環境で使用できるように設計された、プログラマブルで完全に仮想化されたオープンRAN準拠のシステムを提供します。

サービス分野は、5Gの展開と統合に対する新たなニーズを背景に、2023年から2030年にかけて高いCAGRで拡大する見込み。このセグメントは、設置・統合、サポート・保守、データサービスに基づいて分類されます。インフラ統合、コンサルティング、アプリケーション統合サービスの需要が高いことから、設置・統合分野が2022年に最大の市場シェアを獲得。この市場は、クラウドサービスプロバイダー、システムインテグレーター、機器ベンダー、アプリケーション/ソフトウェア開発者が、コアネットワークインフラと完全なプライベート仮想化RAN（vRAN/C-RAN）を統合し、顧客構内に展開するためのパートナーシップを構築していることから、拡大が見込まれています。

2022年の市場シェアは、サブ6GHzセグメントが96.0%以上で首位。サブ6GHz周波数には、主に6GHz以下の周波数帯のローバンドとミッドバンドが含まれます。サブ6GHz周波数ベースの5Gモジュールの開発が世界中の複数の市場プレーヤーによって活発化していることが、このセグメントの成長に寄与しています。2022年9月、MWCラスベガスで、IoTワイヤレス・ソリューションとモジュールのプロバイダーであるFibocomは、5Gサブ6GHzおよびmmWaveモジュール・カテゴリーの最新製品であるFX170(W)シリーズを発表しました。これらのモジュールは、SnapdragonのX65 5G Modem-RFシステムを搭載し、ユーザーにシームレスで高速なワイヤレス接続体験を提供するよう設計されています。

mmWave周波数セグメントは、予測期間中に高いCAGRを記録する見込みです。mmWave周波数は、非常に低い待ち時間で非常に高い接続性を提供する高帯域周波数です。これらの周波数帯域は、信頼性の高いネットワークを必要とする公共安全や産業インフラ接続アプリケーションに非常に有益です。さらに、FCCは5Gユースケース向けに、38.6～40.0GHz、24.75～25.25GHz、24.25～24.45GHz、47.20～48.20GHzなど、複数のmmWave周波数をリリースしています。このように、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにmmWave周波数のリリースに高い注目が集まっていることが、予測期間中のmmWaveセグメントの成長を押し上げると予想されます。

免許不要/共有周波数帯セグメントは、2022年に87.0%以上の収益シェアで市場を支配し、予測期間中も引き続き市場をリードすると予想されます。この高い売上シェアは、FCCやMultiFire AllianceがプライベートLTEや5Gのユースケース向けに共有周波数帯や免許不要周波数帯の解放に注力していることに起因しています。さらに、手頃なコストとオープンアクセスの利点により、大規模マシン型通信（mMTC）では免許不要の周波数帯域幅が非常に好まれ、簡単にアクセスできます。

プライベートLTEおよび5Gネットワークサービス用のライセンス周波数帯域は、アンライセンス/共有周波数帯域よりもコストが高くなります。お客様は、プライベートのユースケース向けに強化された安全なワイヤレス接続を提供するために、特定の周波数帯域幅のライセンスを購入・調達する必要があります。また、ライセンスを取得した周波数帯域へのアクセスは、通信サービス・プロバイダー（CSP）や連邦政府のオークションを通じた直接入札で実現できます。免許を受けた周波数帯に対する需要は、高度に安全な接続性を必要とする産業、政府、防衛分野で大きく伸びると予想されます。

製造業分野は2022年に約20.0%の最大市場シェアを占め、予測期間中もトップを維持する見込み。この高い売上シェアは、米国のさまざまな工場/製造施設において、全体的な生産性と運用効率を向上させるためにプライベートネットワークインフラに対する需要が高まっていることに起因しています。プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入は主に、AGV、UHDワイヤレスカメラ、マシン間通信、協調/クラウドロボット、予知保全、プロセス監視などの重要なユースケースにおける高速帯域幅のニーズに対応するものです。さらに、産業界におけるAGVアプリケーションは、プライベートLTEおよび5Gネットワークに対する顕著な需要を示すと予想されます。このセグメントはさらに、自動車、電気・電子、食品・飲料、医薬品、重機、衣料品・アクセサリーに二分されます。

輸送・物流分野は予測期間を通じて大幅な成長が見込まれます。このセグメントはさらに、倉庫、V2X（Vehicle-to-Everything）接続、港湾、空港、鉄道に二分されます。このセグメントの成長は、自律型フォークリフト、倉庫ロボット、鉄道駅や空港でのプライベート接続ソリューションなど、さまざまなアプリケーションをサポートするために、強化された安全なネットワーク接続に対するニーズが高まっていることに起因しています。このような接続ソリューションの進歩が市場の成長を促進しています

主要企業・市場シェア

市場参入企業は、新サービスの開発、製品ポートフォリオのアップグレード、事業拡大戦略の実施に一貫して取り組んできました。さらに、プライベート5Gネットワークの開発を促進するために、パートナーシップやコラボレーション戦略を追求してきました。たとえば、2022年2月には、Qualcomm Technologies, Inc.とMicrosoft Corporationが提携し、包括的なチップ・ツー・クラウドソリューションを提供することで、プライベート5Gネットワークの実装を成功させました。

また、業界の主要企業は、産業メーカーと戦略的にパートナーシップを結んでおり、これが予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2023年2月、通信会社のドイツテレコムAGは、プライベート5Gネットワークである5Gキャンパスネットワークについてマイクロソフト社との協業を発表しました。このような取り組みが業界の成長を促進すると期待されています。米国のプライベートLTE＆5Gネットワーク市場における著名なプレーヤーは以下の通り：

AT&T Inc.

Broadcom Inc.

シスコシステムズ

ノキア社

Qualcomm Technologies, Inc.

サムスン電子

LMエリクソン

T-Systems International GmbH

ベライゾン・コミュニケーションズ

ボーダフォン・グループ

AT&T Inc.、Broadcom Inc.、Cisco Systems, Inc.、Nokia Corporation、Qualcomm Technologies, Inc.、Samsung Electronics Co.

本レポートでは、2019年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向を分析しています。この調査レポートは、米国のプライベートLTE＆5Gネットワーク市場をコンポーネント、周波数、スペクトラム、業種別に分類しています：

コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

ハードウェア

無線アクセスネットワーク（RAN）

コアネットワーク

バックホール＆トランスポート

ソフトウェア

サービス

インストレーション＆インテグレーション

データサービス

サポート＆メンテナンス

周波数展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

サブ6 GHz

ミリ波

スペクトラムの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

ライセンス

アンライセンス/シェアード

業種の展望（収益、百万米ドル、2019年～2030年）

製造業

自動車

電気・電子

食品・飲料

医薬品

重機械

衣料品・アクセサリー

その他（医療機器、消費財）

運輸・物流

倉庫

ビークル・トゥ・エブリシング（V2X）コネクティビティ

港湾

空港

鉄道

エネルギー・公益事業

防衛

公共安全

企業・キャンパス

公共施設

鉱業

ヘルスケア/病院

石油・ガス

小売

農業

スマートシティ

その他（建設現場・不動産）

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.4 情報分析
1.4.1 市場の形成とデータの可視化
1.4.2 データの検証・公開
1.5 調査範囲と前提条件
1.6 データソース一覧
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場の変数と動向
3.1 市場の系統展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1 いくつかの企業や産業用ユースケースにおける高セキュリティのプライベートLTE＆5gネットワークインフラストラクチャの導入の増加
3.3.1.2 スマートシティアプリケーションにおけるプライベート5gネットワークインフラへの需要の増加
3.3.2 市場課題のインパクト分析
3.3.2.1 導入と運用の複雑さ
3.3.1 市場機会インパクト分析
3.3.1.1 モノのインターネット（Iot）技術の採用増加
3.4 Covid-19パンデミックの影響
3.5 業界分析ツール
3.5.1 ポーター分析
3.5.2 ペステル分析
3.6 主要USEケース分析
3.6.1 自動誘導車（Agv）
3.6.2 協調ロボット／クラウドロボット
3.6.3 産業用センサーと重機の自動化
3.6.4 予知保全と分析
3.6.5 遠隔患者モニタリングと診断
3.6.6 公共安全と緊急サービス
3.7 5gの現状と今後のスペクトラム・シナリオ
3.8 5gの規制と政策
3.9 米国のプライベート5g – 業種別の主な利用事例
第4章米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場コンポーネントの推定とトレンド分析
4.1 2022年および2030年のコンポーネントの動向分析と市場シェア
4.2 米国のプライベートLTE&5gネットワーク市場：コンポーネント別推定&予測
4.3 米国のプライベートLTE&5gネットワーク市場の推定と予測, ハードウェア別
4.4 米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場の推定と予測：サービス別
4.4.1 ハードウェア
4.4.1.1 無線アクセスネットワーク
4.4.1.2 コアネットワーク
4.4.1.3 バックホール＆トランスポート
4.4.2 ソフトウェア
4.4.3 サービス
4.4.3.1 インストレーション＆インテグレーション
4.4.3.2 データサービス
4.4.3.3 サポート＆メンテナンス
第5章米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場：周波数の推定とトレンド分析
5.1 周波数動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2 米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場：周波数別推計＆予測
5.2.1 サブ6GHz
5.2.2 Mmwave
第6章米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場スペクトル推定とトレンド分析
6.1 スペクトラムの動向分析と市場シェア（2022年および2030年
6.2 米国のプライベートLTE & 5gネットワーク市場：スペクトラム別推計および予測
6.2.1 ライセンス
6.2.2 アンライセンス／シェアード
第7章米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場分野別推計とトレンド分析
7.1 分野別動向分析と市場シェア（2022年および2030年
7.2 米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場：分野別推計＆予測
7.3 米国のプライベートLTE&5gネットワーク市場の推定と予測, 製造/工場別
7.4 米国のプライベートLTE＆5gネットワーク市場の推定と予測：輸送・物流別
7.4.1 製造／工場
7.4.1.1 自動車
7.4.1.2 電気・電子機器
7.4.1.3 食品・飲料
7.4.1.4 医薬品
7.4.1.5 重機械
7.4.1.6 衣料品・アクセサリー
7.4.1.7 その他
7.4.2 エネルギー・公益事業
7.4.3 運輸・物流
7.4.3.1 倉庫
7.4.3.2 ビークル・トゥ・エブリシング（V2x）コネクティビティ
7.4.3.3 港湾
7.4.3.4 空港
7.4.3.5 鉄道
7.4.4 防衛
7.4.5 公共安全
7.4.6 企業・キャンパス
7.4.7 公共施設
7.4.8 鉱業
7.4.9 医療・病院
7.4.10 石油・ガス
7.4.11 小売業
7.4.12 農業
7.4.13 スマートシティ
7.4.14 その他

…

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レポートコード：GVR-4-68039-124-2