動物病院の世界市場：動物種類別（コンパニオン、ファーム）、種類別、領域別、地域別

2023年8月21日 marketing 動物病院

レポート概要

世界の動物病院市場規模は2022年に792億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.80％で成長すると予測されています。この市場の主な原動力は、動物病院の統合が進んでいること、コンパニオンアニマル人口の増加とペットの飼育率の向上、動物医療に対する意識の高まり、ペット保険の導入が進んでいることです。例えば、2022年12月、ペット保険会社であるTrupanionは、ペット保険の加入者数が153万人に増加し、前年比31%増を記録したことを報告しました。ペットを飼う人の増加に伴い、動物の世話に対する意識も高まっています。米国のような先進国では、「全国ペット週間」のようなペットの健康に対する意識向上プログラムが頻繁に開催されています。動物医療に対する意識の高まりは、動物の病気を予防するための厳しい規制の実施と相まって、市場の成長を促進すると考えられます。病院や診療所における獣医学的サービスを促進するための政府のイニシアチブの増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

政府機関は、獣医の健康を促進するためのガイドラインを発行しており、これが市場成長に貢献すると思われます。例えば、WTOの枠組みの一部であるOIE国際基準は、獣医学的サービスを改善し、国際的な動物の健康を促進するためのガイドラインを発行しました。このような措置は、病原体の早期発見、管理、報告を促進し、確立された基準に沿わない製品の拒絶を通じて、病原体の感染を防ぐことができます。従って、獣医療サービスの普及は増加すると予想され、そのことが確立された動物病院の需要を押し上げると期待されています。

各国におけるペットの人間化と所有率の高まりにより、ペット保険への加入率は世界的に上昇しています。ペットの飼い主は、さまざまな適応症の診断や治療のための自己負担額を減らすために、保険契約を選ぶ傾向が強まっています。例えば、糖尿病の治療には、1年間に何度も動物病院を受診し、インスリンを注射する必要があるかもしれません。ペットの糖尿病罹患率は非常に高いため、飼い主は広くペット保険に加入しています。

ペット保険は、怪我や病気の診断と治療を含む獣医療費をカバーすることができます。大半のペット保険会社が提供する主な補償には、診察料、薬代、包帯代、手術代、入院費、検査費も含まれます。レントゲン、CT、MRIなどの診断技術は日常的に行われ、高額な費用がかかります。そのため、ペット保険を利用することで、飼い主は費用対効果の高い方法で獣医師に相談することができます。

さらに、一部の広範な動物保険は、動物の生涯補償で複数の給付金を提供しています。ペット保険は、予期せぬ病気の診断や治療にかかる費用を補償するため、ここ数年で加入率が高まっています。この要因により、ペットの飼い主が動物の定期的なプライマリーケアを相談する際の利便性が向上すると予想されます。

動物病院は、過去数十年にわたってカナダなどで着実な成長を遂げてきました。カナダ獣医師会によると、2022年のカナダの獣医師数は約15,322人で、そのうち約3,825人が臨床現場で働いています。カナダにおける動物病院の増加は、人々がペットをますます重視するようになり、カナダの家庭でペットが果たす役割が拡大しているためです。その結果、予防ケア、治療、手術などの獣医療サービスの需要が増加しています。

さらに、獣医学と技術の進歩により、より効果的で専門的な治療が可能になったため、獣医専門医や専門クリニックの需要も増加しています。さらに、多くの動物病院が、ペットのためのより包括的なケアを提供するために、宿泊、グルーミング、しつけなどのサービスを拡大しています。

コビッド19が動物病院に与えた影響はわずかでした。米国における獣医診療活動は変動していますが、一般的に需要は依然として高いままです。Veterinary Industry Trackerによると、診療所あたりの収益は前年比13.3％増（2020年11月～2021年11月）。同期間の来院者数は5.1%増。2021年4月は両カテゴリーとも強い需要がありました。

一方、2020年12月、2021年1月、2021年2月の訪問者数はマイナス成長が観察されました。COVID-19の大流行による困難や新しい働き方にもかかわらず、多くの病院にとって患者数は増加し続けています。VETSURVEY 2020によると、カナダ、米国、オーストラリア、オランダでは、3件に2件以上の動物病院がパンデミック前より顧客が増加したと報告しています。顧客数が最も減少したのはロシアでした。

コンパニオンアニマル・セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中のCAGRは5.9%で最速の成長が見込まれています。これは、ペット人口の増加、意識の高まり、効率的な動物ケアに対する需要の高まりによるものです。このセグメントには、犬、猫、馬、ウサギ、ハムスター、その他のペットなどの種が含まれます。世界的なペット飼育率の上昇により、最愛のペットの健康のために時間とお金を費やす人々の意欲が高まっています。

世界動物基金（World Animal Foundation）によると、2022年にはペットを飼っている家庭の70％が家畜化されたペットを飼っており、その数はおよそ9,050万匹に上ります。さらに、犬は6900万匹、猫は4530万匹以上と、飼育はより広く行われています。また、NAPHIAによると、毎年保険に加入している犬の数は猫の数を上回っています。カリフォルニア州はペットの飼育を優先し、保険支出の水準を設定しています。さらに、カリフォルニア州（19.2％）、フロリダ州（5.8％）、ニューヨーク州（8.7％）を含むいくつかの州では、ペット保険はペット用品と同じ緊急性を持って扱われています。

民間の動物病院部門は、2022年に60.0%以上の圧倒的な収益シェアを占め、予測期間中も大きな成長が見込まれています。過去数年間、社会経済的要因の改善と可処分所得の増加により、個人は民間部門で提供される高品質の獣医サービスに多くの支出をするようになりました。さらに、最愛のペットのためにプレミアムサービスを提供しようという飼い主の意欲が、このセグメントの成長をさらに後押ししています。例えば、米国フロリダ州のPremium Vet Careは、移動獣医師の助けを借りて幅広いサービスを提供する移動コンパニオンアニマル病院です。

移動式ペットケア病院が増加している背景には、技術の進歩と、プレミアム獣医ケアサービスを利用できることに対する人々の意識の高まりがあります。これらの要因から、近い将来、先進国における民間動物病院の数がさらに増加すると予想されます。さらに、公的センターから民間セクターへのシフトも、セグメント成長の有力な要因です。例えば、VCA Animal Hospitalsは、世界有数の非上場企業であるMars, Inc.に買収されるまでは上場企業でした。2021年7月現在、マース社は世界中で2,500以上の動物病院/クリニックを所有しています。

医薬品部門は、動物用薬局での流通量が多いことから、2022年には45.0%以上の高いシェアで市場を支配すると予想されています。動物病院で一般的に販売されている医薬品には、ワクチン、寄生虫駆除薬、ノミ・マダニ駆除薬、ワムシケア製品、非ステロイド性抗炎症薬、鎮痛薬、デンタルケア製品、創傷ケア製品などがあります。肉、卵、牛乳などの畜産物に対する需要の高まりは、農家が健康的な生産率と高い収益性を得るために、家畜に必要な予防接種を導入することを奨励しています。さらに、人獣共通感染症に対する意識の高まりや、動物の健康と人間の健康が相互に関連していることから、病院で必要な動物用医薬品への注目が高まっています。

予測期間中、CAGR 6.7%で最も急成長が見込まれるのは外科分野です。動物病院で行われる外科手術は、緊急手術と選択手術の2つの分野に大別されます。コンパニオンアニマルのために行われる一般的な選択的手術には、避妊・去勢手術、皮膚の良性成長、抜歯などがあります。緊急手術としてよく行われるのは、皮膚膿瘍、内出血、腫瘍の摘出、骨折の修復、腸閉塞、十字の断裂などです。

肥満などの危険因子により、頭蓋十字靭帯断裂、肘関節形成不全、骨折、肩の離断性骨軟骨炎（OCD）などの整形外科疾患にかかりやすくなっており、手術が必要になることも少なくありません。また、先進国や急成長国では動物が関係する交通事故が増加しており、救急医療病院での手術の必要性がさらに高まっています。

北米は、2022年に43%以上の最大市場シェアを占めて市場を支配し、予測期間中もこの地位を維持すると予測されています。北米には大規模で確立された獣医産業があり、地域全体に多数の動物病院や診療所があります。これらの病院の規模や範囲はさまざまで、腫瘍学、皮膚科学、歯科学など、獣医学の特定分野に特化した病院もあります。

北米の獣医療業界は、米国の米国獣医師会（AVMA）やカナダのカナダ獣医師会（CVMA）など、さまざまな団体によって規制されています。これらの団体は、動物のケアの基準を確立し、獣医の専門職を促進するために活動しています。全体として、北米の動物病院業界の成長を促進すると予想される主な原動力は、ペットの飼育数の増加、獣医学の進歩、専門的なサービスに対する需要の高まり、飼い主が動物病院での治療を受けやすくするペット保険の適用範囲の拡大です。

中南米は、予測期間中CAGR 7.2%で最も速い成長が見込まれています。中南米市場では、より良い動物医療ソリューションとセンターに対する需要が予測期間中に増加すると予測されています。これは、動物人口の増加、コンパニオンアニマルの様々な病気に関する早期段階での認識、動物サービス支出の増加、および獣医医療インフラの進歩によるものです。国別では、ブラジルが2022年に市場を独占しましたが、これはペット人口の顕著な多さと、病院での獣医師の診察の増加によるものです。メキシコは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。近年、この地域は、病院や診療所での高度な技術による安価な獣医サービスの提供で高く評価されています。世界動物保健機構（WHO）によると、ラテンアメリカの国々は、民間および公的機関の努力により、動物医療の状況を改善しました。

主要企業・市場シェアインサイト

市場はかなり競争が激しい。市場参加者は、研究開発、製造、新製品の上市、流通網の整備、施設の拡張といった戦略的な取り組みを行っています。病院は、より高い市場シェアを獲得するために、合併、買収、新サービスの立ち上げに絶えず関与しています。例えば、2021年2月、CVSグループは、ウェールズ南西部のCarmarthenshireにまたがる3つの場所で機能しているファーストオピニオン診療所であるMarket Hall Vetsの買収を発表しました。世界の動物病院市場で著名なプレーヤーは以下の通り：

CVS Group Plc

グリーンクロス動物病院

ナショナル・ベテリナリー・アソシエイツ社（NVA）

ペッツ・アット・ホーム・グループPLC

マース・インコーポレイテッド

アニマルホスピタル

オールペット動物病院

イノベーティブ・ペットケア

ブレイン・セントラル動物病院

ベルタウン動物病院

本レポートでは、2018年から2030年にかけての世界、地域＆国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会の分析を提供しています。本レポートの目的のため、Grand View Research社は世界の動物病院市場レポートを動物タイプ、セクター、タイプ、地域に基づいてセグメント化しています：

動物タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）

コンパニオンアニマル

家畜

タイプ別展望（収益、百万米ドル、2018年 – 2030年）

外科

医療

コンサルテーション

セクターの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）

公共

民間

地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

アジア太平洋

日本

中国

インド

オーストラリア

韓国

タイ

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中東・アフリカ

南アフリカ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

クウェート

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.1.1 地域範囲
1.1.2 推計と予測のタイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 二次情報源
1.3.4 一次調査
1.4 情報／データ分析
1.4.1 情報分析
1.5 市場形成と可視化
1.6 データ検証・公表
1.7 市場の定義
1.8 モデルの詳細
1.8.1 アプローチ1：施設*収益分析
1.8.2 アプローチ2：サービス／商品フロー分析
1.8.2.1 ハイブリッド市場推定モデル
1.8.3 世界市場 Cagr計算
1.9 セカンダリーソース一覧
1.10 レポートノート
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章動物病院市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系統的展望
3.1.1 アンシラリー市場の分析
3.2 動物病院市場のダイナミクス
3.2.1 市場促進要因の影響分析
3.2.1.1 動物病院の統合
3.2.1.2 動物個体数の増加と飼育率の向上
3.2.1.3 動物の健康に対する意識の高まり
3.2.1.4 ペット保険の普及拡大
3.2.2 市場阻害要因分析
3.2.2.1 認定獣医師の不足
3.2.2.2 ペットの飼育放棄と安楽死の増加
3.3 市場機会分析
3.4 現在の動物病院が直面している課題
3.5 動物病院市場：ポーターの5フォース分析
3.5.1 新規参入の脅威：中〜高
3.5.2 代替品の脅威：中程度
3.5.3 買い手の交渉力：高
3.5.4 供給者の交渉力：高い低い
3.5.5 競争力：高
3.6 動物病院市場： PESTEL分析
3.6.1 政治・法律
3.6.2 経済
3.6.3 社会
3.6.4 技術
3.6.5 環境
3.7 規制の枠組み
3.7.1 北米
3.7.2 ヨーロッパ
3.7.3 アジア
3.7.4 ラテンアメリカ＆MEA
3.8 トレンド分析
3.8.1 米国のペット臨床訪問総数（2022年）
3.8.2 支出分析（獣医師の診察1回あたりに支払われるサービス費用）
3.8.3 病院が提供する獣医療サービス分析
3.8.4 ペットを動物病院／クリニックに連れてくる理由
3.9 獣医の労働力主な調査結果
3.9.1 米国における獣医師数の予測
3.9.2 米国における動物病院数の予測
3.9.3 1週間当たりのDVM FTEあたりの症例数（2016年
3.9.4 米国における国勢調査地域別の獣医師の分布
3.9.5 米国における獣医産業の経済効果
3.10 米国のペット人口と飼育率の動向
3.10.1 ペット飼育率
3.10.1.1 国勢調査地域別、動物の種類別
3.10.2 ペット所有者の行動分析
3.10.2.1 獣医訪問の理由
3.10.3 顧客動向
3.10.3.1 獣医療サービス提供者のデジタル化
3.10.3.2 ペットの電子商取引の視点
3.10.3.3 獣医とつながるペット用ウェアラブル端末
3.10.3.4 需要が高まるペット保険
3.10.3.5 活況を呈する獣医遠隔医療
3.11 COVID-19インパクト分析
第4章 2018年～2030年の動物タイプの推定と動向分析（10億米ドル）
4.1 動物種別動物病院市場：主な要点
4.2 動物タイプの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.3 動物病院市場の推定と予測、動物タイプ別 (10億米ドル)
4.4 コンパニオンアニマル
4.4.1 コンパニオンアニマル市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.5 飼育動物
4.5.1 2018〜2030年の家畜市場の推定と予測（10億米ドル）
第5章分野別推計と動向分析、2018年～2030年（10億米ドル）
5.1 分野別の動物病院市場主要なポイント
5.2 分野別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.3 動物病院市場の推定・予測、セクター別 (10億米ドル)
5.4 公共
5.4.1 公共市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.5 民間
5.5.1 民間市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章タイプ別推定と動向分析、2018年～2030年（10億米ドル）
6.1 動物病院のタイプ別市場主要なポイント
6.2 タイプ別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.3 動物病院市場のタイプ別推定・予測（10億米ドル）
6.4 外科
6.4.1 外科市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.5 医学
6.5.1 医学市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
6.6 コンサルテーション
6.6.1 2018〜2030年のコンサルテーション市場の推定と予測（USD Billion）

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【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： GVR-4-68039-910-4