世界の動物用POC診断市場規模は、2022年に17.4億ドルとなり、2030年までCAGR11.5％で成長する見込み

2023年4月12日 marketing 動物用POC診断

レポート概要

世界の動物用ポイントケア診断市場は、2022年に17億4000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.5％で拡大すると予測されています。この市場の主な要因は、ペット関連支出の増加、ペット飼育の技術進歩、ポイントオブケア診断の高い需要です。例えば、企業は研究開発に投資してポイントオブケア診断装置を開発しています。例えば、IDEXX社は犬猫の腎機能評価にAIを活用したSDMAテストキットを開発しました。Zoetisはポイントオブケア診断機器のパイプラインを有しており、今後数年で発売される予定です。ヘスカ社も、製品ポートフォリオを拡大するために、さまざまなポイントオブケア診断製品を発売しています。

コンパニオンアニマル人口の増加は、動物医療サービスの需要を高め、ペットへの支出全体を押し上げると予想されます。2021年の米国ペット用品協会（APPA）のレポートによると、米国のペット産業における全体的な支出は1236億米ドルに増加しました。動物に対して行われる手術の数は、ここ最近で増加しています。APPAのレポートによると、2021年、米国のペットオーナーは、動物医療と製品販売に約343億米ドルを費やしました。軟部組織手術、心臓血管手術、眼科手術、歯科手術、整形外科手術は、一般的な獣医手術の種類の一部です。手術、入院、術後のフォローアップ、投薬に関連する費用は、予測期間中、市場の成長を促進し、未開拓の機会を提供すると期待されています。

ペットの人間化の進展、動物由来の食品の安全性と品質への要求、動物医療ソリューションの増加により、動物医療化率は予測期間中に上昇すると予想されます。その他の要因としては、動物人口の着実な増加、動物医療への支出、保険の普及などが挙げられます。例えば、カナダ動物衛生研究所（CAHI）によると、2020年から2022年にかけて、同国ではイヌとネコの人口が増え続けています。イヌの人口は770万人から790万人に増加し、一方ネコの人口は810万人から850万人に増加しました。CAHIの推計によると、この期間中、犬の年間医療化率は86％で安定していたのに対し、猫の医療化率は約3％増加した。これは、2020年から2022年にかけて、獣医を訪れるペットの猫が増加することを示しています。

POC（ポイント・オブ・ケア）診断技術は、使用時にすぐに結果を提供することで、この障壁を克服しました。この技術は、中核となる診断ラボを必要とせず、臨床的に適切な診断情報を提供します。したがって、獣医学的診断に関連するコストと時間を削減する可能性を持っています。POC動物用ラテラルフロー装置やディップスティックに応用されているラテラルフロー技術は、動物の感染症診断に何十年も使用されています。これらの検査製品は、特定の病気の診断のための抗原と抗体を含む携帯用イムノクロマトストリップで構成されています。ラテラルフローPOC装置で得られた陽性結果は医学的に認められていますが、陰性結果の場合、感度が低いため、他の確認検査が必要になることがあります。

より良い診断のために、主要企業が先進的な診断製品を開発するための投資を増やしていることが、動物用診断薬市場を後押ししているようです。例えば、Heska社はElement RC、Element i+、Element UFなどの診断製品のフルレンジを発売し、市場への浸透が期待されています。2020年1月には、IDEXX LaboratoriesがSediVue Dx Urine Sediment Analyzer、Catalyst Dx、Catalyst One化学分析装置の新しいアップデートを開始し、製品ポートフォリオを向上させました。さらに、2022年10月、Virbacは、ペットフードラインの需要増に対応するため、フランスのニームに全く新しい生産施設を設立した。最初の材料から最終的な仕上がりまでの全工程をこの拠点に統合し、発展させていく予定です。

先進国での動物用医薬品に対する広範な研究開発投資は、成長機会を生み出しています。安全な健康情報交換を促進するNHIN（Nationwide Health Information Network）の実装により、病院や急性期医療機関がHIEシステムを導入することが期待されています。突然の病気の発生や飼料不足などの緊急事態は、この市場にとって潜在的な脅威であり、各国が技術的な設備を備えていない場合、動物の大規模な死亡につながる可能性があります。外国為替、インフレ、金利、サプライチェーン、労働制限、ペット患者の訪問動向、パンデミック時代の比較、規制当局の承認の遅れ、2022年の製品導入が予想より遅いことが、この市場における課題です。さらに、欧州では、高金利、労働市場の逼迫、8％という頑固な低インフレ、前年比での通院の終了などが確認されている。

消耗品、試薬、キット部門は2022年に最大のシェアを占めました。これは、大規模な製品供給、試薬や消耗品のサブスクリプションベースまたは反復支払いの販売モデル、および主要企業によるその他の取り組みによるものである。例えば、Heska Corporationのポイントオブケア用消耗品の90％以上は、長期契約となっている。2019年の総契約数は2,376件で、2020年には2,980件に増加した。加入者継続率は95％以上と報告されています。また、同社の北米POCラボ消耗品の売上は、2021年第4四半期に13.2%増加した。一方、国際POCラボ消耗品の売上高は2021年に42.2%増となりました。

機器・デバイス分野は、製品の強化や需要の拡大により、予測期間中に最も速い速度で拡大すると予測されます。動物由来の食品に対する需要の高まりにより、予測期間中、動物用の免疫診断検査に対する要求が高まると予測される。臨床化学キットと免疫診断キットは、動物用診断薬に使用される主要製品です。これは、動物の一般的な健康プロファイルを検出するための需要が増加しているためである。一方、動物用免疫診断キットの進歩により、予測期間中、その採用が促進されると予想されます。

コンパニオンアニマル分野は、予測期間中、市場で大きなシェアを占めると予想されます。これは、パンデミック時にペットの飼育が増加したことに起因しており、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。例えば、非営利のレスキュー団体、民間のブリーダー、シェルターは、米国でCOVID-19後に高い消費者需要を報告しました。IDEXX、Zoetis、Heska Corporationの強力な製品パイプラインは、予測期間中の市場成長を促進すると期待されます。例えば、2020年8月、ZoetisはScandinavian Micro Biodevicesを買収し、動物用診断薬における収益を増加させた。コンパニオンアニマル向けの一般的なポイントオブケア診断薬には、尿検査ストリップ、血糖値モニター、妊娠キットなどがあります。獣医診断検査では、診断用の消耗品や試薬の消費率や使用量が増加しています。これは、人獣共通感染症に対する世界的な意識の高まりや、ペットの飼育数の増加、ペットの健康に対する関心の高まりに起因していると考えられる。

畜産動物市場は、予測期間中、市場で大きなシェアを占めると予想されます。これは、家畜の生産性が向上していることに起因しています。畜産動物は、牛、豚、鶏、その他から構成されています。家畜動物市場の主な促進要因としては、人獣共通感染症の発生率の上昇や家畜の個体数の多さなどが挙げられます。獣医師数の増加は、家畜動物市場の成長を促進する主要なドライバーです。また、主要な市場関係者は、診断キットやソリューションの製品ポートフォリオを拡大し、世界中でサービスを提供しており、これが市場成長を後押しすると予想されます。

2022年は寄生虫学が最大のシェアを占めています。寄生虫学検査は、動物の内部および外部の寄生虫を診断するために使用されます。内部寄生虫の検査では、通常、糞便を調べて寄生虫の卵を確認します。鞭虫、回虫、ジアルジア、鉤虫、コクシジウムは、Companion Animal Parasite Council（CAPC）によると、最も頻繁に診断される内部寄生虫であり、糞便検査によって診断されることが最も一般的である。例えば、Zoetis社は、内寄生虫の卵、シスト、オーシストを検出するための糞便検査を自動化することにより、獣医が治療の時点で迅速かつ正確に診断できるようにImagystを発表しました。本製品は9分以内に結果が出るため、獣医師は初診時に結果をペットの親と共有し、治療の選択肢を提示することができます。その結果、再診の必要性がなくなりました。

血液検査には、白血球、赤血球、血小板などの血液中の細胞成分が含まれます。様々な血液学的検査の中でも、全血球計算（CBC）検査は最も一般的な検査です。CBCは、発熱、嘔吐、下痢、衰弱、食欲不振などの症状がある場合に、コンパニオンアニマルに推奨されます。CBCでは、ペットの感染症、血液凝固能、水分補給の状態、貧血、免疫系の反応について詳しく知ることができます。赤血球の数、形、大きさ、ヘモグロビンの含有量を推定することで、貧血などの疾患を特定することができます。白血球の数は、感染症などの要因で起こる炎症についての情報を提供します。血小板は、CBC検査の一環として、血小板の総数や外観の変化などを調べることで、血液凝固障害を特定することができます。

感染症分野は、動物診断薬市場を支配し、2022年に最大の市場シェアを占めました。これは、人獣共通感染症の流行が高まっていることに起因しており、これが市場成長のさらなる要因となっています。国連環境計画および国際家畜研究所によると、2019年には新興感染症全体の75％が人獣共通感染症として報告されました。家畜動物における口蹄疫の蔓延が増加していることも、市場成長をもたらす主要因となっています。WHOによると、この病気は中東＆アジア、アフリカ、南米の一部地域で、世界の家畜人口の77％で広がっていると推定されています。

一般疾病は、動物用ポイントオブケア診断市場で最も急速に成長している分野です。動物の病気を判定するための革新的な技術を持って市場に参入する診断会社が増えています。例えば、Lab on a Chip技術は、血液、尿、ミルクなどの体液中の電解質不均衡を分析するものである。

サンプルの種類別では、血液/血漿/血清セグメントが2022年の市場で最大のシェアを占めています。米国のカークウッド動物病院によると、コンパニオンアニマルの全体的なウェルネスプログラムの重要な部分として、定期的な血液検査が推奨されています。なぜなら、これらの検査は、問題が目に見えたり、明らかになったりする前に特定するのに役立ち、それによってタイムリーな是正措置を確保できるからです。その結果、健康状態が改善され、ペットの保護者の総費用が削減されます。血液検査は、病気の治療よりも安価で、侵襲性が低いのも特徴です。例えば、カークウッド動物病院では、ペットの潜在的な先天性疾患の特定や除外、身体検査ではわからない問題の発見、外科手術や介入手術の前の麻酔前の情報取得に血液検査を利用しています。

尿検査は、尿に含まれる成分の評価に基づいています。使いやすく、費用対効果に優れ、初期診断の鍵となる検査です。尿の濁度、量、色、におい、pH、タンパク質、グルコース、比重、ケトン体、血液、上皮細胞、鋳型、結晶、生物、赤血球、白血球の検査が含まれます。尿潜水棒や自動分析装置による半定量的な尿検査は、複数の生化学的データを提供します。尿路疾患の発生、長さ、程度を知ることができます。また、身体の健康状態、体液バランス、全身疾患、生理的状態、有害な障害に関する情報を提供することができ、腎不全が起こる前に腎臓機能障害を診断する最良の方法となります。

治療と診断のためにこれらの施設を訪れる患者の増加や、小動物および大動物の感染症検出における動物診断検査の需要の高まりにより、動物病院・診療所部門が最終用途部門を支配しています。動物病院や診療所に対する政府の資金援助は、市場を推進する主要な要因の一つである。例えば、SAVA-CVCによると、南アフリカ獣医師会は、共有の中央資金調達＆マーケティング、デジタル教育情報、中央医療供給契約交渉、共有学習＆メンタリングの制作により、地域動物病院へのサポートを提供しています。

ホームケア設定セグメントは、予測期間中に最も速い成長を目撃すると予想されます。ペットの飼い主などの最終消費者は、社内アナライザーやポイントオブケアなどの技術的に高度な獣医学的診断から、その利便性と迅速な結果を得るために貴重な利益を得ています。

2022年の動物用Point-of-care（PoC）診断市場は北米が支配的であり、これは主要な動物医療企業が地元に存在していることに起因している。カナダと米国における動物医療インフラの進歩により、リアルタイム診断が可能になり、研究開発活動や新製品開発がさらに進むと予想されます。さらに、この地域では獣医師や動物病院の数が増えていることも、市場の成長を後押ししています。例えば、米国獣医師会（AVMA）によると、2021年の米国における獣医師の数は約121,461人でした。

アジア太平洋地域の市場には、中国、日本、インド、オーストラリアが含まれます。動物の病気の原因となる病原体を検出するための迅速、正確、高感度な診断方法の開発、革新的な製品、ソフトウェア、アプリケーションの開発、先端技術の開発および採用が、この地域の市場を押し上げると予想されます。動物用POC診断の需要が増加しているのは、臨床訪問の回数が減ることに加え、より良い精度と迅速な結果を提供できるためである。アジア太平洋市場の収益に大きく貢献している主な市場プレイヤーには、富士フイルム株式会社、SOUND、Heska Corporation、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Zoetis、IDEXX Laboratories, Inc.などの企業があります。

主要企業・市場シェアインサイト

本市場における競合他社との競争は緩やかなものになると予想されます。動物用ポイントオブケア診断の分野では、大手企業は数社である。今後数年間で、多くの新薬や診断薬が市場に導入されることが予想される。これらの機器やキットは、地元企業やオンライン販売によって大きな競争が生じている。既存のプレーヤーは、技術的に高度な製品で製品ポートフォリオを強化し、小規模なプレーヤーや地元のプレーヤーを買収することで地理的な範囲を広げています。例えば、2022年1月、IDEXX Laboratoriesは、さまざまな検査やサービスのためのリファレンスラボメニューを拡大しました。これにより、獣医師は、がんの治療と診断という課題に対応できるようになります。世界の動物用ポイントオブケア診断市場の著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

Zoetis

アイディーエックス

ビルバック

株式会社ヘスカ

サーモフィッシャーサイエンティフィック社

サウンド

ミンドレー

エソテSPA

富士フイルム株式会社

ウッドリー・イクイップメント・カンパニー・リミテッド

本レポートでは、世界、地域＆国レベルで収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける産業動向に関する分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、製品、動物タイプ、適応症、検査カテゴリー、サンプルタイプ、最終用途、地域に基づいて、世界の動物用ポイントオブケア診断市場レポートをセグメント化しました：

製品の展望（売上高、USD Million; 2018 – 2030年）

消耗品・試薬・キット

インストルメンツ＆デバイス

動物タイプの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

コンパニオンアニマル

ドッグス

キャッツ

馬肉

その他

家畜動物

牛

スワイン

家禽類

その他

サンプルタイプの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

血液・血漿・血清

尿

糞便

その他

適応症の展望（売上高、USD Million; 2018 – 2030年）。

感染症

一般的な病気について

その他

テストカテゴリーの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

ヘマトロジー

画像診断

細菌学

ウイルス学

細胞診

クリニカルケミストリー

寄生虫学

血清学

その他

エンドユースの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

動物病院・クリニック

ホームケア設定

その他

地域別展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）

北アメリカ

U.S.

カナダ

ヨーロッパ

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

アジア太平洋

日本

中国

インド

オーストラリア

南朝鮮

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中近東・アフリカ

南ア

南アラビア

イスラエル

【目次】

第1章調査方法と範囲
1.1 市場セグメントとスコープ
1.1.1 リージョンスコープ
1.1.2 推計と予測タイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報調達
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 Gvrの内部データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 プライマリーリサーチ
1.3.5 プライマリーリサーチの詳細
1.3.5.1 北米における一次面接のためのデータ
1.3.5.2 欧州の一次面接用データ
1.3.5.3 アジア太平洋地域の一次面接用データ
1.3.5.4 中南米における一次面接のためのデータ
1.3.5.5 中東・アフリカの一次面接用データ
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ解析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデル詳細
1.6.1 アプローチ1：コモディティフロー分析
1.6.1.1 ハイブリッド市場推計モデル
1.6.2 世界市場： Cagr計算
1.6.3 アプローチ2：親市場分析
1.7 市場の定義
1.8 セカンダリーソースのリスト
1.9 レポートの目的
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット、2022年
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競合状況スナップショット
第3章獣医用POC診断薬市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の分析
3.1.2 アンシラリー市場分析
3.2 2022年、動物タイプ別普及率・成長予測マッピング
3.3 獣医用POC診断薬の市場ダイナミクス
3.3.1 マーケットドライバー分析
3.3.1.1 ペット関連支出の増加
3.3.1.2 技術的進歩
3.3.1.3 Point-Of-Care Diagnosticsの需要の増加
3.3.1.4 家畜の飼育頭数の増加、ペットの飼育頭数の増加
3.3.2 市場の抑制要因分析
3.3.2.1 先進国市場と発展途上国市場の経済的差異
3.3.2.2 非構造的で緩やかな規則・規制
3.3.2.3 時間のかかる研究開発プロセスと高い投資額
3.4 獣医用ポイントオブケア診断薬市場分析ツール：ポーターズ
3.4.1 サプライヤー・パワー低い
3.4.2 バイヤーパワー中程度
3.4.3 代替え品の脅威： – 中程度
3.4.4 新規参入の脅威：低い
3.4.5 競争上のライバル関係がある：中程度
3.5 ペストル分析
3.5.1 政治的・社会的背景
3.5.2 経済情勢
3.5.3 テクノロジーランドスケープ
3.5.4 法的背景
3.6 レギュラトリーフレームワーク
3.7 価格分析
3.8 疾患の有病率分析
3.9 アンメットニーズ分析
3.10 技術トレンドの分析
3.10.1 EMERGINGトレンド分析
3.11 推定医療化率
3.12 2022年、主要種別動物推定個体数
3.13 COVID-19の影響度分析
第4章獣医用ポイントオブケア診断薬市場製品の推定とトレンド分析
4.1 製品市場シェア分析、2022年、2030年
4.2 製品ダッシュボード
4.2.1 消耗品、試薬、キット
4.2.1.1 消耗品、試薬、キットの市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million)
4.2.2 インストルメンツ＆デバイス
4.2.2.1 インストゥルメント＆デバイス市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
第5章獣医用ポイントオブケア診断薬市場：動物タイプの推定とトレンド分析
5.1 動物タイプ市場シェア分析、2022年・2030年
5.2 動物種別ダッシュボード
5.3 家畜
5.3.1 家畜市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
5.3.2 家禽類
5.3.2.1 家禽類市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.3.3 牛
5.3.3.1 牛の市場推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.3.4 豚
5.3.4.1 豚の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.3.5 その他
5.3.5.1 その他市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
5.4 コンパニオンアニマル
5.4.1 コンパニオンアニマル市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million）
5.4.2 ドッグス
5.4.2.1 犬の市場推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
5.4.3 キャッツ
5.4.3.1 猫の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.4.4 馬肉
5.4.4.1 馬の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.4.5 その他
5.4.5.1 その他市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
第6章獣医用ポイントオブケア診断薬市場検査カテゴリーの推定とトレンド分析
6.1 テストカテゴリー市場シェア分析、2022年・2030年
6.2 テストカテゴリーダッシュボード
6.2.1 ヘマトロジー
6.2.1.1 ヘマトロジー市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.2.2 画像診断
6.2.2.1 診断画像市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.2.3 バクテリオロジー
6.2.3.1 バクテリオロジー市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.2.4 バイオロジー
6.2.4.1 バイオロジー市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.2.5 細胞診
6.2.5.1 細胞診の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.2.6 クリニカルケミストリー
6.2.6.1 臨床化学の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.2.7 寄生虫学
6.2.6.1 寄生虫学市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million）
6.2.8 血清学
6.2.8.1 血清検査市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
6.2.9 その他
6.2.9.1 その他市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
第7章獣医用ポイントオブケア診断薬市場：適応症の推定とトレンド分析
7.1 インディケーション市場シェア分析、2022年＆2030年
7.2 インジケーションダッシュボード
7.2.1 感染症について
7.2.1.1 感染症市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
7.2.2 一般的な病気
7.2.2.1 一般疾患市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million)
7.2.3 その他
7.2.3.1 その他市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
第8章獣医用ポイントオブケア診断薬市場：サンプルタイプの推定とトレンド分析
8.1 サンプルタイプ市場シェア分析、2022年・2030年
8.2 サンプルタイプダッシュボード
8.3 血液・血漿・血清
8.3.1 血液/血漿/血清の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
8.4 尿
8.4.1 尿の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
8.5 排泄物
8.5.1 糞便の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
8.6 その他
8.6.1 その他市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)

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【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： GVR-4-68039-824-2